화요일, 미즈호는 알커메스 (NASDAQ:ALKS), 회사의 오렉신 2 수용체 작용제 인 ALKS 2680이 기면증 치료 시장을 선도 할 수있는 잠재력을 강조하면서 매수 등급과 35.00 달러의 주가 목표를 되풀이했습니다.
회사는 최근 기면증 2형(NT2) 코호트에 대한 임상 1b상 시험 결과를 강조했는데, 이는 기면증 1형 코호트의 이전 데이터와 결합할 경우 ALKS 2680이 선점 이점을 가진 동급 최강의 옵션이 될 수 있음을 시사합니다.
NT2 코호트와 특발성 과다수면증(IH) 코호트의 효능 데이터는 모든 용량 수준에서 용량 의존적으로 각성도가 개선된 것으로 나타나 특히 유망한 것으로 나타났습니다. 이는 조용한 조건에서 각성 상태를 유지하는 능력을 평가하는 각성 유지 테스트(MWT)를 사용하여 측정했습니다.
최근 데이터에 따르면 두 코호트 모두에서 기준치 대비 유의미한 개선이 나타났습니다.
임상시험의 안전성 데이터도 이 약물의 상업적 전망을 뒷받침했는데, 최대 25mg의 용량에서 이 약물 계열에서 흔히 우려되는 시각 장애나 OX2R 계열의 간 독성이 나타나지 않았습니다. 미즈호의 입장은 데이터는 설득력이 있지만, 더 크고 장기적인 임상 2상 연구에서 이러한 결과가 재현될 때까지 투자자들은 신중한 태도를 유지할 수 있다는 것입니다.
그럼에도 불구하고 미즈호는 시장이 아직 그 가치를 완전히 인식하지 못했다고 믿으며 ALKS 2680의 미래를 확신하고 있습니다. 이 회사의 매수 등급 유지는 약물의 상업적 실행 가능성과 알커메스의 성장에 대한 잠재적 영향에 대한 긍정적 인 전망을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
Alkermes (NASDAQ: ALKS)가 유망한 기면증 치료제 인 ALKS 2680으로 계속 발전함에 따라 InvestingPro에서 제공하는 재무 지표는 회사의 현재 시장 지위에 대한 스냅 샷을 제공합니다.
2023년 4분기 기준 조정 시가총액이 45억 7,000만 달러이고 지난 12개월 동안 49.61%의 견고한 매출 성장을 기록한 알커메스는 상당한 재정적 진전을 보이고 있습니다. 회사의 매출 총 이익률은 84.79%로 인상적이며 효율적인 운영과 강력한 가격 책정력을 강조합니다.
인베스팅프로 팁은 또한 알커메스의 재무 건전성을 조명하면서 알커메스가 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 현금 흐름이 이자 지급을 충분히 감당할 수 있다고 강조했습니다.
이러한 요소는 분석가들이 올해 수익성이 좋을 것으로 예측한다는 사실과 함께 잠재적 투자자들에게 안심할 수 있는 그림을 제공합니다. 또한 알커메스가 배당금을 지급하지 않는다는 점도 주목할 만한데, 이는 더 많은 성장을 위해 수익을 비즈니스에 재투자하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
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