화요일, BTIG는 AppLovin Corp (NASDAQ: APP) 주식에 대한 목표 주가를 이전 목표 인 $ 65에서 $ 87로 인상하면서 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사의 애널리스트는 AppLovin 주식의 연초 대비 상당한 상승에 주목하고 회사의 수익 설정과 연중 펀더멘털 모멘텀의 지속 가능성에 대한 의문을 제기했습니다.
특히 Axon 2.0 출시 기념일이 다가옴에 따라 2024년 하반기의 성장 전망에 투자자들의 관심이 집중되었습니다. BTIG는 현재 시장에서 저평가된 두 가지 핵심 요소, 즉 핵심 게임 시장의 추가 성장 가능성과 이커머스 부문에서의 성공 가능성을 강화하기 위해 AppLovin이 취한 전략적 움직임에 주목했습니다.
BTIG는 AppLovin의 고객 기반 확대와 게임 광고 시장 점유율 증가로 2024년 소프트웨어 매출이 40% 이상 성장하고 4분기에는 20%의 이탈률을 기록할 것으로 전망했습니다.
또한 2025년에서 2028년 사이에는 이커머스 광고 시장 점유율이 완만하게 상승하고 게임 시장 점유율이 안정적으로 유지될 것으로 예상됨에 따라 AppLovin은 10%대 중반의 소프트웨어 매출 성장률을 유지할 수 있을 것으로 전망됩니다. 이러한 성장 궤적은 향후 몇 년간 컨센서스 기대치를 상회할 것으로 예상됩니다.
BTIG는 AppLovin의 소프트웨어 비즈니스를 면밀히 분석하여 게임과 비게임 소스 간의 AppDiscovery 매출을 세분화하고 업데이트된 기본 시나리오를 뒷받침하는 시장 점유율 추세를 간략하게 설명했습니다.
BTIG는 이커머스 채널에서 새로운 비즈니스를 확장할 수 있는 잠재력을 설명하면서 AppLovin의 이커머스 기회에 대한 인사이트를 제공하고, 최근 채널 점검 결과를 공유했습니다.
애널리스트는 AppLovin의 현재 위치와 전망에 대해 여전히 긍정적으로 평가하며, 이 회사가 여전히 최고의 추천 기업임을 강조했습니다. 목표 주가가 상향 조정된 것은 AppLovin의 펀더멘털 개선에 대한 낙관적인 전망을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
탄탄한 성장 궤적과 전략적 시장 움직임으로 투자자들의 관심을 계속 받고 있는 AppLovin Corp(NASDAQ: APP)의 주요 재무 지표와 인사이트를 InvestingPro에서 제공하는 몇 가지 주요 재무 지표를 자세히 살펴볼 가치가 있습니다.
이 회사의 시가총액은 257억 1천만 달러에 달하며, 76.48의 높은 주가수익비율로 거래되고 있지만 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 66.25로 약간 낮습니다. 이는 회사의 최근 실적을 고려할 때 잠재적으로 더 유리한 밸류에이션이 적용될 수 있음을 시사합니다. 같은 기간의 주목할만한 PEG 비율 0.25는 AppLovin의 수익 성장이 현재 주가에 완전히 반영되지 않았을 수 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다는 점을 강조하며, 이는 회사 가치에 대한 자신감의 신호일 수 있습니다. 또한 작년에 396.5%라는 상당한 수익률을 기록했고 52주 최고가의 99.69%에 가까운 주가가 거래되고 있는 것을 보면 AppLovin의 모멘텀은 분명합니다. 투자를 고려하고 있는 분이라면 다음 실적 발표일이 2024년 5월 8일로 예정되어 있어 실적과 향후 잠재력에 대한 추가 인사이트를 얻을 수 있습니다.
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