화요일, 웰스 파고 & 컴퍼니 (NYSE:WFC)는 컴퍼스 포인트가 매수에서 중립으로 입장을 바꾸면서 주식 등급이 변경되었습니다. 이 회사는 은행 주식의 목표 주가를 $ 64.00로 설정했습니다.
이 조정은 소폭의 충당금 감소의 영향을받은 완만 한 주당 순이익 (EPS) 비트에 대한 기대치를 고려하여 이루어지며, 이는 매출의 소폭 감소가 다소 상쇄 할 수 있습니다.
웰스파고의 주가는 2023년 4분기 실적 이후 영업 관행에 대한 OCC 동의 명령 철회, 지속적인 높은 인플레이션 데이터, 은행에 자본 완화를 의미할 수 있는 B3 엔드 게임 제안의 수정 가능성 등 여러 요인에 힘입어 상당한 성과를 거두었습니다.
이러한 긍정적인 상황에도 불구하고 애널리스트는 1분기 실적에서 큰 서프라이즈를 예상하지는 않습니다. 그러나 예상되는 금리 인하 폭이 적기 때문에 순이자이익(NII) 가이던스가 긍정적으로 수정될 가능성은 있습니다. 이러한 수정은 시장에 놀랄 만한 일은 아닐 것입니다.
긍정적인 측면은 2024년 1분기와 2분기에는 주식시장의 호조로 수수료가 상승하면서 거래 호조와 자산관리 부문의 견조한 실적에 힘입어 수수료 추세가 강세를 유지할 것으로 예상됩니다.
보상 비용은 계절적으로 증가할 것으로 예상되지만, 4분기에 큰 규모의 퇴직 비용이 발생하지 않아 이를 완화할 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한, 신용 정상화가 계속되고 있어 충당금 적립은 미미할 것으로 보입니다. 은행의 자사주 매입도 특별평가 중단으로 인해 전 분기에 비해 증가할 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
컴퍼스 포인트가 최근 웰스파고 & 컴퍼니(NYSE:WFC)의 등급을 중립으로 변경하고 목표 주가를 64.00달러로 제시한 것은 완만한 실적 기대에 대한 신중한 낙관론을 반영한 것입니다. 웰스파고의 시가총액이 2,046억 달러에 달하고 11.88의 매력적인 주가수익비율로 거래되고 있어 단기 수익 성장 대비 가치를 시사하는 InvestingPro 데이터에 이러한 분위기가 반영되어 있습니다. 지난 12개월 동안 은행의 수익 성장률은 5.99%로 꾸준한 재무 성과를 보이고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 웰스파고의 전략적 자사주 매입과 반세기 이상 배당금을 유지해 온 은행 업계의 주요 업체로서의 위상을 강조합니다. 특히 애널리스트들이 향후 실적 전망치를 하향 조정하면서 기대감이 낮아질 수 있습니다. 반면, 지난 한 해 동안의 높은 수익률과 52주 신고가 부근에서 포지션을 유지하며 1년 총 수익률 57.35%를 기록하는 등 긍정적인 모멘텀을 보이고 있습니다.
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