목요일, BofA 증권은 Vodafone Group Plc (VOD:LN) (NASDAQ: VOD)의 목표 주가를 조정하여 이전 1.13 파운드에서 1.20 파운드로 낮추면서 여전히 주식을 매수라고 추천했습니다. 이번 조정은 이 거대 통신업체가 일련의 중요한 포트폴리오 거래를 진행하는 전환기를 반영한 것입니다.
보다폰은 최근 회사의 수익 전망에 큰 변화를 가져올 세 가지 주요 포트폴리오 거래를 발표했습니다. 그러나 이러한 거래는 아직 확정되지 않았습니다. 스페인과 이탈리아에서의 매각은 비교적 안정적으로 진행될 것으로 예상되지만, 영국 허치와의 합병은 더 긴 규제 검토 절차를 거쳐야 합니다. 합병 완료의 불확실성으로 인해 수익 전망은 유동적인 상태에 있으며, 2025 회계연도 전망에서는 스페인 사업부만 제외될 것으로 예상됩니다.
BofA 증권은 세 가지 거래의 예상되는 영향을 모두 설명하는 추정 모델을 제시했습니다. 이 모델에 따르면 2026 회계연도에 예상되는 최대 현금 흐름 희석에도 불구하고 보다폰은 7% 이상의 현금 흐름 수익률을 제공할 것으로 예상됩니다. 또한, 2030 회계연도에는 현금 흐름이 두 배로 증가할 것으로 예상되는 등 강력한 회복세가 예상됩니다.
또한 보다폰의 새로운 배당 및 자사주 매입 정책은 전략의 마지막 단계를 알리는 것으로 보입니다. 6%의 배당 수익률과 향후 2년간 40억 유로 규모의 자사주 매입 프로그램을 통해 투자자들이 이 과도기 동안 인내심을 유지할 수 있도록 인센티브를 제공한다는 목표입니다. 목표주가가 낮아졌음에도 불구하고 BofA 증권은 보다폰 주식에 대한 투자의견 '매수'를 유지하며 보다폰에 대한 신뢰를 재확인했습니다.
인베스팅프로 인사이트
보다폰 그룹(VOD:LN)(나스닥: VOD)의 지속적인 전략적 전환과 포트폴리오 거래에 비추어 볼 때, InvestingPro의 현재 시장 지표는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 보다폰은 0.37의 낮은 주가/장부 배수로 거래되고 있어 장부가에 비해 주식이 저평가되어 있음을 시사합니다. 또한 회사의 주가수익비율은 2.16으로 업계 동종업체에 비해 낮은 수익 배수로 거래되고 있음을 나타냅니다.
투자프로 팁은 보다폰이 무선 통신 서비스 업계의 저명한 기업일 뿐만 아니라 10.37%의 높은 배당 수익률을 자랑하며 주주들에게 상당한 배당금을 지급하고 있다는 점을 강조합니다. 이는 35년 연속 배당금을 유지해 온 회사의 역사와도 일치합니다. 추가 인사이트와 팁을 찾는 투자자를 위해, 보다폰이 올해 수익을 낼 것이라는 예측과 지난 12개월 동안 수익을 낸 것을 포함하여 더 많은 정보를 InvestingPro에서 확인할 수 있습니다.
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