화요일, BCE Inc. (BCE:CN) (뉴욕증권거래소: BCE)의 주가는 BMO Capital Markets로부터 아웃퍼폼에서 시장수익률로 하향 조정되고 목표주가도 기존 C$54에서 C$46로 하향 조정되었습니다. 이번 조정은 BCE의 핵심 무선 및 유선 사업에서 경쟁 압력이 가중되고 있으며 특히 퀘벡 시장과 미디어 부문에서 문제가 지적되고 있음을 반영한 것입니다.
BMO Capital의 애널리스트는 신용등급 하향 조정의 주요 원인으로 회사의 성장 둔화 전망을 강조했습니다. 이 회사는 BCE의 연초 이후 주가가 이미 12% 하락했으며, 이는 예상되는 문제 중 일부가 이미 주식의 현재 가치에 반영되었을 수 있음을 나타냅니다.
그럼에도 불구하고 애널리스트는 잠재적으로 추정치 상향 조정으로 이어질 수 있는 단기 펀더멘털 촉매제에 대한 확신이 부족하다고 밝혔습니다.
새로운 목표주가는 회사의 2025년 예상 EBITDA에 7.5배의 낮은 배수를 적용한 것으로, 이는 이전 배수인 8.0배보다 낮아진 수치입니다. 이러한 조정은 애널리스트가 지적한 바와 같이 통신 부문 전반의 목표 주가 배수의 광범위한 재조정과 일치합니다.
BCE의 목표주가 하향 조정은 특히 퀘벡과 같은 지역에서 두드러진 통신 업계 내 치열한 경쟁을 배경으로 이루어졌습니다. 이러한 경쟁과 미디어 비즈니스의 어려운 비교 환경으로 인해 BMO Capital은 회사의 성장 전망을 재평가하게 되었습니다.
목표주가 하향 조정은 향후 몇 년 동안 BCE의 재무 성과에 대한 보다 신중한 전망을 시사합니다. 투자자와 시장 관찰자들은 이러한 경쟁 및 운영상의 과제에 대한 회사의 전략적 대응을 면밀히 모니터링할 것입니다.
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