월요일, CFRA는 웰스파고(NYSE: WFC)의 주식에 대해 보류 등급을 유지했지만 목표 주가를 49.00달러에서 59.00달러로 올렸습니다. 이 조정은 수정 된 주당 순이익 (EPS) 예측을 반영하여 2024 년 추정치는 현재 $ 0.07 증가한 5.00이고 2025 년 예상치는 $ 0.11에서 5.39로 증가했습니다.
목표주가 상향 조정은 2025년 예상 주당순이익에 10.9배의 멀티플을 적용한 것으로, 이는 과거 10년 평균인 15.3배보다 낮은 수치입니다. 이 밸류에이션은 은행의 완만한 성장 기대치를 고려한 것입니다. 웰스파고의 주가는 4분기 실적 이후 강세를 보였는데, 이는 미국 경제의 견고하고 탄력적인 회복세로 인해 은행이 수혜를 받고 있기 때문입니다.
긍정적인 실적에도 불구하고 CFRA는 경제 상황이 악화되더라도 보통주자본비율(CET1)이 11.4%에 달하는 웰스파고의 탄탄한 자본 기반과 총 대출의 1.61%에 달하는 상당한 신용 손실 충당금이 완충 역할을 할 수 있다고 지적합니다.
또한 은행은 규제 측면에서도 진전을 보였습니다. 최근 미국 통화감독국(Office of the Currency)은 2016년에 영업 관행 위법 행위와 관련하여 내린 동의 명령을 해제했습니다. 이 명령에 따라 웰스파고는 소비자 상품 제공 및 판매 방식을 점검하고 고객과 직원을 보호하기 위한 추가 조치를 이행해야 했습니다.
인베스팅프로 인사이트
웰스파고(NYSE: WFC)가 규제 준수를 향한 여정을 계속하고 견고한 미국 경제를 활용하는 가운데, InvestingPro 데이터와 팁을 통해 재무 건전성과 시장 지위에 대한 심층적인 이해를 제공합니다. 시가총액이 2,038억 9,000만 달러이고 주가수익비율이 11.77에 불과한 이 은행은 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있어 투자자에게 잠재적 가치가 있음을 나타냅니다. 또한 웰스파고는 1년 총 수익률 60.01%, 지난 6개월간 44.12%의 높은 주가 상승률로 투자자의 신뢰와 시장 성과를 반영하는 강력한 수익률 지표를 보여주었습니다.
인베스팅프로 팁은 경영진의 공격적인 자사주 매입과 54년 연속 배당금 지급을 유지한 점이 주주 수익률에 대한 의지를 보여준다고 강조합니다. 또한 은행 업계의 선두주자로서 지난 12개월간 웰스파고의 수익성과 올해도 수익성이 지속될 것이라는 애널리스트의 예측은 주식을 고려하는 투자자에게 안심할 수 있는 근거가 됩니다.
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