메릴랜드주 록빌에 본사를 둔 캐피탈 뱅코프(Capital Bancorp, Inc.)(나스닥: CBNK)와 노스캐롤라이나주 랠리에 본사를 둔 통합 금융 홀딩스(Integrated Financial Holdings, Inc.)(OTCQX: IFHI)가 최종 합병 계약을 발표했습니다. CBNK는 IFH 주주들에게 지급될 거래 종결 전 배당금을 제외하고 6,600만 달러 상당의 거래로 IFH를 인수하게 됩니다.
IFH 주주들은 2024년 3월 26일 종가 20.00달러를 기준으로 보유 중인 IFH 주식 1주당 현금 5.36달러와 CBNK 보통주 1.115주를 받게 될 예정입니다. 현금 대가를 포함한 주당 매입 가격은 27.66달러입니다. 또한 IFH 주주들은 주당 7.69달러, 총 1,800만 달러에 해당하는 도그우드 스테이트 뱅크 주식 약 0.469주를 배당금으로 받게 될 것으로 예상됩니다.
합병이 완료되면 Capital 주주들은 합병 법인의 약 84%를 소유하게 되며, 나머지 16%는 IFH 주주들이 소유하게 됩니다. 이 거래는 2024년 하반기에 완료될 것으로 예상되며, 규제 및 주주 승인을 비롯한 기타 관례적인 종결 조건이 충족될 때까지 기다릴 예정입니다.
이 전략적 움직임은 캐피탈의 상업 대출 포트폴리오를 크게 확장할 것으로 예상되며, 약 38%가 상업 및 산업(C&I) 및 소유주 점유 상업용 부동산 대출로 구성됩니다. 이번 합병으로 2025년 CBNK의 주당 순이익이 약 17% 증가하고 유형 보통주 수익률이 약 260 베이시스 포인트 상승하는 등 재정적으로도 이익이 될 것으로 예상됩니다.
합병된 회사는 미국 중소기업청(SBA) 및 미국 농무부(USDA) 대출을 전문으로 하는 Windsor Advantage의 서비스를 포함하여 정부 보증 대출 분야에서 전국적인 선도적인 대출 기관이 될 것입니다.
합병 후 IFH의 회장, 사장 겸 CEO인 마크 맥코넬(Marc McConnell)이 캐피탈 뱅코프와 캐피탈 뱅크의 이사회에 합류하게 됩니다. 현재 IFH의 정부 대출 담당 부사장인 A. 리딕 스키너는 캐피탈 뱅크의 정부 보증 대출 프로그램 책임자로 자리를 옮기게 됩니다. IFH의 멜리사 마르살과 마이크 브렉하이머도 캐피탈 뱅크의 경영진으로 합류할 예정입니다.
이번 거래는 캐피탈과 IFH의 이사회에서 만장일치로 승인되었습니다. 스티븐스(Stephens Inc.)와 스콰이어 패튼 보그스(Squire Patton Boggs (US) LLP)가 CBNK의 자문을 맡았고, 레이몬드 제임스 앤 어소시에이츠(Raymond James & Associates, Inc.)와 와이릭 로빈스 예이츠 앤 폰톤 LLP가 IFH에 자문을 제공했습니다.
이 뉴스는 보도자료를 기반으로 하며 다양한 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있는 미래예측진술을 포함하고 있습니다. 투자자는 작성일 현재를 기준으로 한 이러한 진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
인베스팅프로 인사이트
캐피털 뱅코프(NASDAQ: CBNK)와 통합 금융지주(Integrated Financial Holdings, Inc.)의 최종 합병 계약이 발표됨에 따라 투자자가 CBNK의 재무 환경을 더 깊이 이해할 수 있는 몇 가지 주요 지표와 InvestingPro 팁이 있습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 CBNK의 시가총액은 2억 8,583만 달러, 주가수익비율(P/E)은 8.02로 업계 평균에 비해 상대적으로 낮아 주식이 저평가되어 있음을 나타냅니다. 또한 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 29.45%의 견고한 영업 이익률을 기록했습니다. 같은 기간 매출 성장률이 전년 대비 -3.89%로 소폭 하락했음에도 불구하고 CBNK는 매출과 동일한 수준의 높은 매출 총이익을 유지했으며, 이는 재무 건전성의 고무적인 신호입니다.
주주 수익률 측면에서도 CBNK는 작년에 33.33%의 배당금 증가를 통해 주주 가치 증대를 위한 노력을 보여줬습니다. 이는 3년 연속 배당금을 인상한 CBNK가 투자자에게 안정적이고 잠재적으로 성장 가능한 수입원을 제시한다는 InvestingPro 팁 중 하나와 일치합니다. 또한 분석가들은 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예측하고 있어 합병 과정에서 투자자들의 신뢰를 강화할 수 있습니다.
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