수요일, JPMorgan은 2.50 유로의 꾸준한 목표 가격과 함께 International Consolidated Airlines Group SA 주식 (IAG : LN) (OTC : ICAGY)에 대한 비중 확대 등급을 재확인했습니다. 금융 기관은 2024 년 1 분기 실적을 예상하여 IAG를 긍정적 인 촉매제 관찰에 올렸습니다.
JPMorgan의 애널리스트는 일반적으로 1분기는 네트워크 사업자의 EBIT 기여도 측면에서 가장 작은 분기이지만 현재의 가격 환경은 2024년 EBIT 업그레이드로 이어질 수 있다고 언급했습니다.
이 애널리스트는 1분기와 다가오는 여름 시즌 모두에 긍정적인 가격 역학 관계를 언급하며 컨센서스 EBIT 업그레이드의 잠재적 동인으로 이번 분기 결과에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다. JPMorgan은 2024년 여객 부문 매출 성장률이 소폭 증가할 것으로 전망합니다.
예상치 못한 차질을 제외하고는 큰 비용 상쇄 요인은 없을 것으로 예상하며, 1분기는 이미 제시한 2024년 가이던스 범위인 +1~2% 내에서 전연료 CASK에 가장 큰 압력을 가할 것으로 보입니다.
JPMorgan은 2024년 IAG의 EBIT를 37억 유로로 예상했는데, 이는 블룸버그 컨센서스 중간값보다 약 8% 높은 수치입니다. 이 예측은 이전에 2023년 실적에 대한 명시적인 지침 없이 나온 것입니다.
2025년 12월에 설정된 목표 주가는 최종 종가 대비 약 40%의 잠재적 상승 여력이 있음을 시사합니다. JPMorgan에 따르면 IAG의 주가는 2025년 예상 수익의 3.5배에 거래되고 있으며, 이는 팬데믹 이전 중간 배수에 비해 약 50% 할인된 수준입니다. 긍정적인 전망은 현재 가치와 항공사 그룹의 예상되는 매출 및 수익 성장에 근거한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
국제 통합 항공 그룹 SA (OTC : ICAGY)는 InvestingPro의 실시간 데이터를 통해 투자자에게 매력적인 사례를 제시하며 잠재력을 강조합니다. 이 회사는 현재 2023년 4분기 말 기준 조정 주가수익비율이 3.55로 낮은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 주가가 수익에 비해 저평가되어 있음을 나타냅니다. 이는 JP모건의 분석과 일치하는 것으로, 현재 밸류에이션을 고려할 때 상당한 상승 여력이 있음을 시사합니다.
게다가 이스타항공은 여객 항공 업계에서 두각을 나타내고 있습니다. 같은 기간 동안 27.69%의 견고한 매출 성장률을 기록하면서 회사의 재무 건전성은 긍정적인 궤도에 오른 것으로 보입니다. 이는 효율적인 운영과 강력한 가격 책정력을 반영하는 26.86 %의 건전한 매출 총 이익률로 더욱 뒷받침됩니다.
인베스팅프로 팁은 또한 애널리스트들이 올해 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있으며, 이는 JP모건의 낙관적인 전망에 반영된 정서라고 강조합니다. 추가 인사이트를 원하는 투자자를 위해 아이캐지에 대한 6가지 이상의 인베스팅프로 팁을 제공하여 회사의 재무 및 시장 지위에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 단위로 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받고 이러한 유용한 팁을 이용할 수 있습니다.
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