휴스턴 - 독립 탐사 및 생산 회사인 Marathon Oil Corporation(뉴욕증권거래소: MRO)이 12억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했습니다. 이번 공모는 2029년 만기 5.300% 선순위 채권 6억 달러와 2034년 만기 5.700% 선순위 채권 6억 달러로 구성됩니다.
회사는 이번 공모를 통해 얻은 순 수익금과 가용 현금을 활용해 장기 대출 시설에 따른 차입금을 전액 상환할 계획이라고 밝혔습니다. 거래는 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 3월 28일에 완료될 것으로 예상됩니다.
이번 공모의 공동 주간사로는 JP 모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC), 모건 스탠리 앤 코(Morgan Stanley & Co. LLC, 미즈호 증권(Mizuho Securities USA LLC), MUFG 증권 아메리카(MUFG Securities Americas Inc.), SMBC 니코 증권(SMBC Nikko Securities America, Inc.) 등이다.
마라톤 오일은 증권거래위원회(SEC)에 필요한 서류를 제출했으며, 여기에는 등록 명세서 및 투자 설명서 부록이 포함되어 있습니다. 회사는 투자를 하기 전에 잠재적 투자자들에게 이 문서들을 읽고 마라톤 오일과 이 특정 오퍼링에 대한 보다 포괄적인 정보를 확인할 것을 권고합니다.
이 보도자료는 증권을 매도하거나 매수 제안을 권유하는 것이 아니며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격을 갖추기 전에 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법이 되는 관할권에서는 증권을 판매할 수 없습니다.
마라톤 오일은 주로 미국에서 석유 및 가스 탐사 및 생산에 종사하며 이글 포드, 바켄, 스택 및 스쿱, 퍼미안 지역에서 중요한 사업을 운영하고 있으며 적도 기니에서 주요 통합 가스 사업도 하고 있습니다.
이 보도자료에 포함된 회사의 미래예측 진술은 현재의 기대치를 기반으로 하며 실제 결과가 예상과 크게 달라질 수 있는 다양한 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있습니다.
이 기사에 제시된 정보는 마라톤 오일 코퍼레이션의 보도자료를 기반으로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 선순위 채권 발행을 통해 미래를 대비하는 마라톤 오일(NYSE: MRO)의 행보에 따라 투자자들은 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 면밀히 살펴보고 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 158억 3천만 달러의 시가총액과 10.27의 매력적인 주가수익비율(P/E)을 기록한 마라톤 오일은 에너지 섹터에 관심이 있는 투자자들에게 매력적인 투자처입니다.
3년 연속 배당금을 인상한 이력에서 알 수 있듯이 주주에게 가치를 돌려주려는 마라톤 오일의 노력은 InvestingPro의 주요 투자 팁 중 하나입니다. 이는 회사의 재무 안정성과 미래 현금 흐름에 대한 경영진의 자신감을 나타냅니다.
또한, 54년 연속 배당금 지급이라는 놀라운 기록을 유지하고 있으며, 이는 오랜 주주 환원 정책의 증거입니다.
성과 지표 측면에서 보면, Marathon Oil은 지난 한 달 동안 14.16%의 주가 총수익률로 높은 수익률을 보였으며 52주 최고가의 93.27%에 근접한 수준에서 거래되고 있습니다. 또한 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 76.49%의 견고한 매출 총이익률을 기록하여 매출 대비 수익 창출의 효율성을 강조했습니다.
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마라톤 오일이 앞으로의 도전과 기회를 탐색함에 따라 이러한 인베스팅프로 인사이트는 회사의 진행 상황을 모니터링하고 투자로서의 잠재력을 고려하는 사람들에게 유용한 도구가 될 것입니다.
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