에너지 안보를 보장하기 위한 전략적 움직임의 일환으로 일본은 장기 액화천연가스(LNG) 공급을 위해 동맹국인 호주와 미국에 점점 더 의존하고 있습니다. 이러한 변화는 일본이 2030년대 초까지 러시아 공급업체와의 주요 LNG 계약이 만료될 것으로 예상됨에 따라 이루어지고 있습니다.
일본 최대 발전사인 JERA는 최근 우드사이드 에너지의 호주 스카버러 프로젝트 지분 15.1%를 인수했습니다. 이번 인수는 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 잠재적 혼란에 대응하여 에너지원을 다각화하려는 일본의 광범위한 전략의 일환입니다.
LNG는 일본 에너지 포트폴리오의 중요한 구성 요소로, 일본 전력 생산의 약 3분의 1을 차지합니다. 지난해 수입량이 8% 감소하여 2009년 이후 최저치를 기록했지만, 중국에 이어 세계에서 두 번째로 큰 자원 수입국인 일본에게 LNG는 여전히 필수적인 자원입니다. 일본은 재생 에너지 사용을 확대하고 있으며 2011년 후쿠시마 원전 사고 이후 일부 원자로를 재가동하고 있습니다.
2022년 이후 일본의 LNG 구매자들은 호주와 미국에서 탐사 광구를 포함한 5개의 프로젝트에 대한 지분을 확보했습니다. 또한 이들 국가와 10~20년 계약을 체결했으며, 이는 일본 2023년 소비량의 8%에 해당하는 연간 500만 톤 이상에 달합니다.
2023년 중반 호주에서 새로운 탄소 배출 규제가 도입되고 1월에 조 바이든 대통령이 미국의 신규 LNG 수출 라이선스 승인을 동결했음에도 불구하고, 일본은 이들 동맹국으로부터의 장기 공급을 계속 추구하고 있습니다.
일본 최고의 전력회사 중 하나인 규슈전력은 에너지 트랜스퍼(Energy Transfer)(NYSE:ET)의 미국 레이크 찰스 LNG 프로젝트 지분 매입을 검토하고 있습니다. 이 잠재적 투자는 호주에 이어 규슈가 가스 생산에 직접 지분을 투자하는 두 번째 사례가 될 것입니다.
규슈전력의 미츠요시 타카시(Takashi Mitsuyoshi) 전무는 북미와 호주로부터의 공급 안정성을 언급하며 동맹국으로서 이들 국가의 가치를 강조했습니다. 일본은 주요 7개국(G7)의 회원국이자 호주와 함께 "쿼드"로 알려진 4자 안보 대화의 파트너입니다.
규슈전기의 호주, 인도네시아, 러시아와의 장기 공급 계약은 2027년에서 2032년 사이에 만료될 예정입니다. 미쓰요시는 인도네시아의 경제 성장에 따른 내수 수요 증가로 인해 향후 수출 능력에 대한 우려를 표명했습니다.
일본 산업부 장관은 지난해 또 다른 공급업체인 카타르와의 계약에서 화물 교역의 유연성을 제한하는 목적지 조항을 삭제할 것을 촉구했습니다. 일본은 오만과의 참여를 늘리고 Inpex는 말레이시아에서 새로운 탐사 라이선스를 확보했지만 호주 및 미국과의 거래에 비해 규모가 작습니다.
지난 10년간 일본으로의 LNG 도입 환경은 인도네시아, 말레이시아, 카타르, 러시아에서 눈에 띄게 감소하면서 변화해 왔습니다. 그 사이 미국과 파푸아뉴기니가 중요한 신규 공급국으로 부상했습니다. 호주는 일본 최고의 공급국 자리를 유지했으며, 캐나다와 같은 새로운 공급국이 등장했습니다. 캐나다 최초의 주요 수출 시설이 가동을 시작할 예정이며, 미쓰비시 상사는 이곳에서 연간 200만 톤 이상의 LNG를 공급받을 예정입니다.
특히 러시아의 우크라이나 침공으로 촉발된 에너지 위기 이후 일본의 에너지 안보를 위해 동맹국과의 협력이 더욱 중요해졌다는 점을 강조했습니다.
지난해 호주와 말레이시아에 이어 일본의 세 번째로 큰 LNG 공급국이었던 러시아는 2022년부터 대일 수출이 10.7% 감소할 것으로 예상됩니다. 일본은 2030년경 사할린 2 프로젝트의 장기 계약이 만료됨에 따라 대체 거래를 확보하기 위해 노력하고 있습니다.
미쓰이물산과 일본석유화학이 일부 지분을 소유한 북극 LNG 2 프로젝트는 러시아 가스에 대한 일본의 의존도가 얼마나 위험한지 잘 보여줍니다. 11월 이 프로젝트에 대한 미국의 제재로 인해 프로젝트 운영사인 노바텍이 불가항력을 선언하면서 미쓰이는 136억 엔(9,194만 달러)의 추가 충당금을 기록하게 되었습니다.
유라시아 그룹의 이사이자 전 미국 일본 무역대표부 부대표인 데이비드 볼링은 G7 회원국들이 러시아 LNG에 대한 의존도를 당장 끊을 수는 없다고 지적했습니다. 따라서 예상되는 부족분을 보완하기 위해 동맹국으로부터 LNG 공급을 강화할 필요가 있습니다.
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