[7월 24일 주간전략] 주도주 중심 강세장 지속 예상(2분기 호실적이 확실시되는 자동차부품주 탑픽 총정리)

1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 0.71%하락. 코스닥 4.27%상승.
쉬어가는 흐름 속 차별화 장세 심화
실적시즌 초입, 미국 금융주와 기술주 엇갈린 실적발표 결과에 차별화
(BOA,모건스탠리 등 대형금융사들 어닝 서프라이즈 VS 테슬라 (NASDAQ:TSLA),넷플릭스 실적 실망감)
중국 2분기 GDP 예상치 하회(확정치:6.3%,예상치 7.1%) 실업률 고공행진(6월 21.3% 역대최고치,세달 연속 20%대 상회)
숏스퀴즈 추정 2차전지 대형주 매수세 집중으로 코스피,코스닥 차별화 심화
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*주간단위 특징 업종 및 종목(차별화 장세 지속)
다우 +2.08%(10일 연속 상승)/나스닥 -0.57%(연내 신고가 경신 후 반락)/코스닥 +4.27%(연중 최고치 경신)
상해 -2.16%/홍콩H -2.19%(1월 중순 이후 최저수준)/테슬라 -7.6%/넷플릭스 -3.3%/엔비디아 -2.5%/마이크론 +2.5%
에코프로비엠 (KQ:247540) +35.52%(사상최고치 경신)/에코프로 +15.69%(사상최고치 경신)/엘앤에프 +17.8%(코스피 이전 검토)
POSCO홀딩스 (KS:005490) +23.27%/제이엘케이 (KQ:322510) +40.4%/JYP Ent. (KQ:035900) +4.5%/제약업종 +4.12%/삼성전자 (KS:005930) -4.2%



​2.금주 예상 및 투자아이디어
FOMC를 거치며 주도주 중심 강세장 지속 예상
*경기와 무관한 기술주 중심 상승추세 지속 예상
미국 2분기 실적시즌 예상서프라이즈율 8.8%(과거 5년 평균 8.5%) *FactSet 통계참고
주가 고점이었던 21년 4분기 이후 가장 높은 서프라이즈율 기대(빅테크 및 인프라투자 기반 산업재 중심)
AI붐의 경우 과거 스타트업 주도 버블과 달리 글로벌 대기업이 주도하는 기술변화라는 점에서 긍정적 관점 유지
24일(월) 나스닥100 특별비중조정 이후 미국 기술주 수급 안정 기대
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​*반도체 섹터내 온기 확산(SK하이닉스 (KS:000660) 실적발표 예정)/자동차(부품주 중심으로 차별적 실적과 밸류 상향 기대)
의료AI 메가트렌드 가능성(비만,당뇨/AI진단 및 신약개발)/조선주(슈퍼사이클 초입)/2차전지(장비,리튬,대형주 숏스퀴즈)
기계(수출데이터 고공행진 중인 변압기,굴삭기)/화장품(ODM 중심 호실적 기대)
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7월 24일(월): 나스닥100 리벨런싱 적용
7월 25일(화): 미국 FOMC회의(26일까지, 우리증시는 27일(목) 반영), 한국 2분기 GDP, 알파벳,MS실적
7월 26일(수): SK하이닉스(KS:000660) 실적, 미국 메타 플랫폼스 (NASDAQ:META),보잉 (NYSE:BA),코카콜라 (NYSE:KO) 실적
7월 27일(목): ECB(유로존,BOJ(일본) 통화정책회의, 삼성전자 (KS:005930) 확정실적,미국 아마존 (NASDAQ:AMZN),인텔 (NASDAQ:INTC) 실적



3.신규활용 가능 종목군
현대차그룹과 동반성장하는 부품사
현대/기아 2분기 사상최대수준 영업이익 달성 예고(현대 4조원,기아 3.2조원 추정) 및 연내 고공행진 지속 기대
현대/기아 미국재고 각각 1.4/1.3개월 수준. 최소 2.5개월 수준까지는 구조정 성장 가능 구간.
피크아웃 우려(중고차 가격 하락,금리인상,인센티브 반등 등)에도 낮은 재고 및 밸류에이션 매력 충분(PER5배 내외)
현대차그룹 주요 생산거점 동반 진출 부품사들 어닝서프라이즈 및 밸류상향 지속 예상
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화신 (KS:010690): 현대기아향 프론트,리어 섀시,배터리케이스 납품(미국공장 100%물량 확보,신규2개 공장 안정화시 추가수주 가능)
21일(금) E-GMP 기반 전기차 배터리 케이스 7년간(25년 11월~31년 11월까지) 9,399억 수주 공시
에스엘 (KS:005850): 현대차그룹과 GM향 LED램프 매출 증가 및 아이오닉6,EV9등 전기차향 디지털미러,BMS 신규 매출 확대 기대
성우하이텍 (KQ:015750): 한국 최대 차체 부품사. 현대차그룹 전기차 플랫폼 통합 수혜(알루미늄 클램쉘후드,배터리 케이스,BSA납품)
테슬라 부품 이원화 플랜 수혜기대(23년 3분기 신모델 부터) 및 GM,BMW 등 고객사 다변화