[2월 20일 주간전략] '지수조정' 보다 '시장 색깔 변화'를 준비하자(폐배터리 관련주 총정리)

1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 0.75%하락. 코스닥 0.41%상승.
단기과열 해소를 위한 기간조정 진행
미국 소비자물가(CPI)/생산자물가(PPI) 예상치 상회 ->연준 긴축 장기화 우려
소매판매는 호조 -> '소프트랜딩'을 넘어 '노랜딩' 가능성(긴축에도 강력한 수요로 침체없이 기업실적 개선)
엇갈린 경제지표 속 미국 최종금리(Terminal rate)수준 상향조정 중(5.25%->5.5%. 6월까지 3번 인상 후 중단)
달러강세로 인한 원달러환율 상승(2월 1,215원->1,294원)과 금리상승에도 증시 견조함 유지
주간단위 외국인 매수강도는 축소(2월 1일~10일까지 1.7조원 매수 후 13일~17일까지 490억 매수)
업종별 극단적인 순환매 기조 지속(시크리컬:화학/철강/게임 강세. 은행/통신장비/화장품 약세)





​2.금주 예상 및 투자아이디어
지수 단기과열 해소 후 '시장 색깔 변화 가능성'에 주목
미국 물가지표에서 미국 경기회복과 중국 3월 양회 경기부양 기대감 유입이 가능한 구간
(24일 PCE물가와 1월 개인소득/소비지표 동시 발표 예정)
​국내증시 수급여건 개선은 긍정적(연초대비 예탁금 44조->48조), 거래대금 45.1%증가)
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*중국 리오프닝 수혜주(한중 비자갈등 일단락)/중국발 시크리컬(철강/순수화학/기계)
2차전지 테슬라 (NASDAQ:TSLA) 이벤트 플레이/개별 종목 모멘텀(제4인터넷뱅크,행동주의 펀드 관련주 등)
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2월 20일(월) 미국,캐나다 대통령의 날 휴장
2월 21일(화): 한국 1~20일 수출입지표, 미국 월마트,홈디포 실적발표
2월 23일(목): 한국은행 금통위(추가금리 인상여부 중요), 미국 FOMC회의록, 엔비디아 (NASDAQ:NVDA) 실적발표
2월 24일(금): 미국 1월 핵심 PCE물가, 1월 개인소득/소비지표





3.신규활용 가능 종목군
폐배터리 리사이클링 관련주 재부각 가능한 구간
​3월 1일, 테슬라 인베스터데이에서 지속가능한 에너지전략 제시 예상. 모델S 출시 10년차. 폐배터리 본격배출 기간 도래
3월 14일, 유럽판 IRA 핵심원자재법(CRMA)공개/3월내 미국 IRA구체화
(배터리 핵심 소재의 중국 의존도를 낮추는 대안으로 폐배터리 재활용 불가피)
1)폐터리 리사이클링을 통해 추출한 원자재 일정비율 이상 포함 의무
2)폐배터리 수거율 상향 의무: 20년 45%->25년 65%->30년 70%
환경부, 폐배터리 재활용 의무화 방안 검토. EU결정 이후 바로 가이드라인 검토 예정
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관련주:​
POSCO홀딩스 (KS:005490):리사이클 원료 확보에 우위
고려아연 (KS:010130)(올해 미국 폐배터리 재활용 공장 건설)/에코프로(에코프로CNG)
성일하이텍 (KQ:365340):글로벌 리사이클링 공장 9곳 보유. 글로벌 5위권 폐배터리 재활용 기업. 
아이에스동서 (KS:010780):올해 1분기 인수한 폐배터리 리사이클링 업체 TMC를 통한 수직계열화 스토리)
코스모화학 (KS:005420):코스모그룹 수직계열화 시너지 기대
새빗켐 (KQ:107600):고려아연,LG화학 (KS:051910) 합작법인 한국전구체와 전구체 원료 10년 공급 계약




 - 엑스원은 개인투자자들 편에 서겠습니다. ('MC게보린' 검색)