By Tezcan Gecgil
(2021년 8월 16일 작성된 영문 기사의 번역본)
‘오마하의 현인’이라고 불리는 투자의 귀재 워렌 버핏은 현재 자신이 설립한 회사인 버크셔 해서웨이(NYSE:BRKa)(NYSE:BRKb)의 회장이자 최고경영자이며, 미국에서 가장 유명한 매수 후 보유 투자자 중 한 사람이다. 워렌 버핏이 경제와 시장을 바라보는 시각 대부분은 정기 주주 서신에 잘 드러난다. 또한 그의 장기 투자 전략은 많은 소매 투자자들에게 영감을 준다.
1950년대 후반부터 워렌 버핏은 오랜 파트너였던 찰리 멍거(Charlie Munger)와 함께 어려움을 겪는 섬유회사였던 버크셔 해서웨이를 굴지의 대기업으로 변화시켰다. 버크셔 해서웨이 클래스A 주식은 8월 13일 종가가 433,124달러로, 현재 역사상 그 어떤 회사보다도 높은 주가를 자랑하고 있다. 시가총액은 6,540억 달러 이상이다.
지난 8월 7일 버크셔 해서웨이는 2분기 실적을 발표했다. 영업이익은 전년 대비 21% 상승한 66억 9천억 달러를 기록했다. 개선된 경제 상황과 경제 활동 재개 덕분에 에너지 및 철도 부문 실적이 크게 좋아진 덕분이다.
또한 버크셔 해서웨이는 60억 달러 규모의 자사주매입도 시행했다. 결과적으로 6개월 동안 총 126억 달러 어치의 자사주를 매입했다.
널리 알려진 대로 버크셔 해서웨이는 가이코(Geico), BNSF철도, 씨즈캔디(See's Candies) 등 다양한 비즈니스를 소유하고 있다. 또한 다음 3가지 분야를 주도하는 여러 상장기업에도 상당한 규모로 투자하고 있다.
- 은행, 보험 및 금융 (합계 공정가치 66조 4,790억 달러)
- 소비자 제품 (합계 공정가치 146조 3,330억 달러)
- 상업, 산업 및 기타 (합계 공정가치 68조 3,610억 달러)
최근 버크셔 해서웨이가 미 증권거래위원회에 제출한 보고서에 따르면 6월 말 기준 다음과 같이 “합계 공정가치의 69%가 4개의 기업에 집중”되어 있다.
- 아메리칸 익스프레스(NYSE:AXP)—251억 달러
- 애플(NASDAQ:AAPL)—1,243억 달러
- 뱅크오브아메리카(NYSE:BAC)—426억 달러
- 코카콜라(NYSE:KO)—216억 달러
버크셔 해서웨이가 현재 투자 중인 기타 종목으로는 애브비(NYSE:ABBV), 아마존(NASDAQ:AMZN), 뱅크오브뉴욕 멜론(NYSE:BK), 브리스톨 마이어스 스퀴브(NYSE:BMY), 다비타(NYSE:DVA), 제너럴 모터스(NYSE:GM), 크로거(NYSE:KR), 마쉬 앤 맥레넌(NYSE:MMC), 마스터카드(NYSE:MA), 테바 파마슈티컬 인더스트리즈(NYSE:TEVA), 베리사인(NASDAQ:VRSN) 등이 있다.
또한 버크셔 해서웨이는 S&P 500 지수를 추종하는 SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)에도 투자하고 있다. 이 펀드는 워렌 버킷이 대부분의 소매 포트폴리오에 포함되어야 한다고 생각하는 상장지수펀드다.
미국에서 처음으로 상장된 상장지수펀드인 SPDR S&P 500 ETF Trust는 1993년 1월에 거래를 시작했으며 글로벌산업분류기준에 해당하는 11개 모든 섹터의 기업을 아우르고 있다.
애플, 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT), 아마존, 페이스북(NASDAQ:FB), 알파벳(NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG)이 주요 종목이다. 상위 10개 주식 종목이 전체 3억 8,830만 달러 순자산의 28%를 차지하고 있다. 올해 들어서 SPDR S&P 500 ETF Trust는 32.4% 상승했으며 8월 13일에 최고치를 경신했다.
이러한 정보를 바탕으로 워렌 버핏을 추종하는 투자자들이 관심을 가질 만한 또 다른 ETF를 소개한다.
Financial Select Sector SPDR Fund
- 현재 가격: $38.58
- 52주 가격 범위: $22.94 - $38.95
- 배당수익률: 1.50%
- 운용보수율: 연간 0.12%
Financial Select Sector SPDR® Fund(NYSE:XLF)는 은행, 자산관리회사, 보험사, 중개사는 물론 부동산투자신탁(REITs)을 포함한 다양한 금융 서비스 기업에 투자한다. 1998년 12월에 시작했으며 순자산은 4,260억 달러에 이른다.
이 펀드는 65개 종목을 보유하고 있으며 Financial Select Sector TR 지수를 추종한다.
상위 10개 종목이 총 자산의 55% 가까이 차지하고, 상위 종목에는 버크셔 해서웨이 클래스B, 제이피모건체이스(NYSE:JPM), 뱅크오브아메리카, 웰스파고(NYSE:WFC), 모건스탠리(NYSE:MS), 씨티그룹(NYSE:C) 등이 포함된다.
Financial Select Sector SPDR® Fund를 자세히 살펴보면 버크셔 해서웨이 뿐만 아니라 워렌 버핏이 선호하는 종목들도 보유하고 있다. 이 펀드의 12.70%는 버크셔 해서웨이 클래스A 주식에 투자하므로, 이 펀드를 매수하면 버크셔 해서웨이가 보유한 종목에 대한 투자 이득을 간접적으로 얻게 된다.
올해 들어 이 펀드는 30.9% 상승했으며 SPDR S&P 500 ETF Trust와 마찬가지로 8월 13일에 최고치를 경신했다. 다시 말해, 금융 섹터는 2021년 최고의 실적을 거두고 있다. 금융 회사들은 지난 몇 달 동안의 경제 회복으로부터 수혜를 입었다.
최근 Financial Select Sector SPDR® Fund가 보유한 여러 종목의 주가가 상승한 만큼 단기적으로 차익 실현이 나타날 가능성도 있다. 관심 있는 투자자들은 35달러~37달러선에서 더 나은 투자 기회를 찾을 수 있을 것이다.
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