1.해외시황
미국 증시는 장기 국채 수익률 상승으로 이틀 만에 하락했고, 미국의 10년물 국채는 장 초반 1.33%로 고점을 높이며 불안정한 정세를 보였습니다. 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.54% 하락했습니다. 한편, 데본 에너지(Devon Energy Corp.)와 셰브론(Chevron Corp.)과 같은 에너지주는 텍사스주 정전으로 타격을 입었지만 상승했으며 정전사태는 목요일(현지시간)까지 지속될 것으로 예상됩니다.
미국의 1월 소매판매는 작년 12월 대비 5.3% 증가한 것으로 나타났고, 소매업 부문의 회복은 소비자들이 경기부양책을 저축하는 대신 실제 상품 소비에 사용하고 있다는 신호로 볼 수 있습니다.
보리스 존슨 영국 총리는 오는 2월 22일 단계적으로 봉쇄 조치를 완화할 계획이라고 발표했습니다.
비트코인은 수요일에 5만 2천 달러를 돌파하며 사상 최고치를 경신했습니다. 이러한 디지털 화폐는 최근 테슬라가 15억 달러의 비트코인을 매수한 후 가격 상승의 엄청난 견인력을 얻었고, JP모건 체이스 전략가들은 비트코인의 변동성이 완화되어야 이러한 상승세를 계속 유지할 수 있을 것이라고 입을 모았습니다.
연준 1월 FOMC 의사록 주요 내용
- 테이퍼링에 필요한 상당한 진전을 이루기까지는 시간이 걸릴 것으로 예상
- 백신 보급과 수요 억제를 감안할 때 일시적으로 인플레이션이 발생할 수 있지만 장기적인 영향을 미칠 가능성은 작을 것으로 예상
- 경제는 최대 고용 목표 달성과는 거리가 있음
- 물가가 일시적으로 2%를 넘을 수 있지만 올해 연말에는 낮은 물가의 영향을 받을 것으로 예상
2.시장 한 눈에 보기
3.외환시황
미국의 10년물 국채 수익률이 1.3%를 돌파하고 달러 지수도 91로 반등하면서 금가격은 두 달여 만에 최저치로 하락했습니다. 수요일 귀금속 가격은 5회 연속 하락했으며 현재 1774의 지지선을 돌파하는데 어려움을 겪고 있습니다. 낙관적인 소매 판매 지표는 미 달러에 대한 수요를 자극하여 금 가격에 압력을 가했습니다.
유로는 미 달러대비 0.54% 하락하여 2주 만에 최저치인 1.2041 부근에서 장을 마감했습니다. 변종 바이러스가 확산되고 있는 가운데 유럽의 제한적 조치들은 유로 가격 상승을 제한할 것으로 예상합니다. 한편, 마리오 드라기(Mario Draghi) 이탈리아 총리는 EU가 경기 침체에 맞서기 위해서는 공동 예산이 필요할 것이라고 말했습니다.
CPI 수치는 상승했지만 파운드는 0.3% 하락했습니다. 연간 CPI는 전년도 대비 0.7% 증가했고, 영국 존슨 총리의 봉쇄 조치 완화 결정은 파운드의 하락 압력을 완화시키는데 도움이 될 것으로 예상합니다.
호주 달러와 뉴질랜드 달러는 각각 0.1%, 0.4% 하락했습니다. 호주 달러는 지난 2월 4일부터 뉴질랜드 달러 대비 강세를 보이고 있으며, 현재까지 AUDNZD는 2.06% 상승했습니다. 호주 고용 지표에 부정적 상황이 발생하지 않는 한 인플레이션과 실업률 목표치를 달성할 때까지 RBA가 현재의 비둘기파적 기조를 유지할 가능성이 있기 때문에 이러한 상승세는 지속될 것으로 예상됩니다.
4.기술적분석
유로/달러 (EURUSD / Daily Chart)
유로 달러는 단기 하락 추세선에서 벗어나 1.193의 지지 수준으로 하락하고 있으며, 이 쌍은 지난 8개월 동안 긴 강세를 보이고 있는 장기 상승 추세선에 직면할 것으로 예상합니다. 하락세를 돌파할 경우 달러에 대한 유로의 강세 추세는 종료될 것입니다. 그러나 남쪽 방향으로 가는 길목엔 1.2와 이전의 1.193 저항과 같은 여러 개의 핵심 지지를 돌파해야 하기 때문에 난항이 예상됩니다. 반대로 입찰자들은 상승 모멘텀을 회복하기 위해 파란색 하강 추세선을 극복해야 하며, 일일 차트의 MACD는 약세 반전 추세를 나타내고 있습니다.
저항: 1.206, 1.217, 1.2333
지지: 1.193, 1.163
파운드/달러 (GBPUSD / Daily Chart)
파운드는 가격이 상향 터널의 천장에 도달하면서 연간 최고치에서 하락했습니다. 파운드는 2018년 3월 1.38의 저항을 간신히 돌파했지만, RSI는 과매수된 가격을 1.38로 끌어내리는데 도움이 되었습니다. 이 지지가 추가 하락을 방어하지 못한다면 DMA50은 하락세를 뒷받침할 것으로 보입니다. 그럼에도 불구하고 강력한 펀더멘털을 감안할 때, 우리는 이 쌍에 대한 장기적 강세 편향을 유지하고 있으며 브렉시트에 대한 부정적 요인들은 시장에서 대부분 사라졌습니다. 일일 차트의 MACD는 상승 추세에 유리해 보입니다.
저항: 1.416, 1.4625
지지: 1.38, 1.338, 1.2769
국제 금 (XAUUSD / Daily Chart)
미 달러 강세와 국채 수익률 상승으로 금 가격은 계속해서 압력을 받고 있습니다. 금 가격은 1838과 1823 사이의 지지 영역에 머물며 이전의 네크라인을 돌파할 수 없었고, 투자자들은 이를 강한 매도 신호로 인식하고 있습니다. 그 후 가격은 11월 최저치인 1770으로 하락했지만 피보나치 지지의 50%에는 미치지 못했습니다. 장기적으로는 약세 추세가 유지되겠지만 지난 5거래일 동안의 급락폭을 감안할 때 이번 주 남은 기간 동안 약세장은 휴식을 취할 것으로 예상됩니다. 일일 차트의 MACD는 상승 추세에서 하락 추세로 돌아선 것으로 보입니다.
저항: 1823, 1872, 1930
지지: 1765, 1691
본 포스팅은 퍼시픽유니온 애널리스트팀이 제공하는 글로벌 시황입니다.
원문은 PACIFIC UNION 공식 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.
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