[PACIFIC UNION] 미 10년물 국채 수익률 1월5일 최저치에서 반등

1.해외시황

미국 증시는 일부 트레이더와 헤지펀드간의 공방 속에서 반등하여 지난 10월 이후 최악의 하락세에서 반등했습니다. S&P 500지수는 거래 플랫폼에서 게임스톱, AMC, 아메리칸 에어라인 등의 일부 특정 주식 거래가 제한된 후 1% 상승했습니다.

이와 같은 동태는 목요일 반전되었고 헤지펀드가 가장 선호하는 골드만삭스 주가가 11월 초 이후 가장 많이 급등해 닷새 간의 하락세를 멈추었습니다. 주가지수는7% 이상 폭락했고 이는 지난 6월 이후의 가장 큰 하락폭이었습니다. 게임스톱은 장 초반 39%나 상승했다가 44% 급락했고, AMC는 57% 하락했습니다. 반면, 아메리칸 에어라인은 9.3% 상승했으나 투시 롤 인더스트리스는 9.5% 하락했습니다.

거래제한은 투자자들의 분노를 유발했고, 월스트리트 투자자 포럼을 개최해 월가 헤지펀드의 반등을 이끌었습니다. 워싱턴은 일부 사람들이 말하는 불공정 규칙에 주목했고 민주당과 공화당 의원들은 개인 투자자에 대한 규제를 비판했습니다.

마스터카드와 컴캐스트 같은 기업들의 우수한 실적과 실업보험 청구건수의 감소로 인해 S&P 500의 11개 업종은 상승세를 보였습니다.

장기적인 랠리에 따른 변동성 거래로 자산거품 논란과 백신 접종 현황에 따라 증시가 반등할 것이라는 불확실한 전망들이 쏟아져 나왔습니다. 이러한 혼란은 월스트리트, 특히 헤지펀드에 대한 우려를 야기시켰지만 목요일 거래에서 이 같은 우려가 해소되는 것처럼 보였습니다.

스톡스유럽 600지수는 상승했고, ST마이크로일렉트로닉스 NV와 디아지오 ADR의 실적은 스와치그룹에 미치지 못했고 이지젯의 실적은 감소했습니다.

10년물 국채 수익률은 1월 5일 이후 최저치를 기록한 후 상승했고, 비트코인은 32,000달러선을 돌파했습니다.

2.시장 한 눈에 보기


3.외환시황

지난 10월 최악의 실적에서 미국 증시가 반등하는 등 위험심리가 개선되면서 달러는 엔화를 제외한 10개국 통화 대비 약세를 보였습니다.

장 초반 5주 만의 최고치를 기록한 달러 지수는 장중 한때 최저치로 하락했습니다. 노르웨이의 크로네와 뉴질랜드 달러는 달러 대비 가장 강세를 보이며 증시가 상승했고, 이전에는 소매수요의 큰 변동으로 인해 일부 주식의 거래가 제한되어 헤지펀드가 포기한 주식 보유량을 늘릴 수 있었습니다. 신규 주택판매가 지난 7월 이후 처음으로 증가세를 보이는 등 예상보다 양호한 실적과 경제지표가 위험심리를 뒷받침했습니다.

AUDUSD와 NZDUSD는 각각 0.4% 씩 상승했고, GBPUSD는 0.4% 상승한 1.3742에 도달하며 세션 최고치인 1.3746에 근접했습니다.

4.기술적분석
파운드 /달러 (GBPUSD / 4 Hour Chart)


파운드는 상승 채널의 하한선으로 하락한 후 1.3645에서 첫 번째 피벗 저항을 향해 갔습니다. 파운드는 1.37% 상승한 1.3729에 도달해 장중 최고치인 1.3746에 육박했으며 주요 10개 통화 중 강세를 보였습니다. 미국 실업보험 청구자수는 91만4천 명에서 84만7천 명으로 (예상치 87만5천 명) 감소함에 따라 리스크 욕구가 개선되었고, 영국의 펀더멘털 측면에서 보면 중요한 경제지표는 발표되지 않았습니다.

기술적 관점에서 장단기 SMAVG지표는 모두 상승 추세를 보이고 있으며 단기 지표는 상승 모멘텀을 가속화하고 있습니다. RSI지표는 57로 강세 추세 제안영역에 위치하여 추가 하락 모멘텀을 위한 공간을 확보했습니다. 상향 관점에서 1.3745는 최근 상승세를 억제하는 현 단계에서 강한 저항으로 볼 수 있습니다. 하향 관점에서는 상승 채널의 하한선 아래로 하락할지 여부에 초점을 맞춰야 할 것입니다. 현재 파운드는 결정적인 추진력이 부족해 보이며, 현 단계에서는 첫 번째 지지와 저항이 파운드에 가장 적합한 것으로 보입니다.

저항: 1.3745, 1.3767
지지: 1.3693, 1.3645, 1.3606

유로 /달러 (EURUSD / 4 Hour Chart)


달러 약세가 지속되고 있는 가운데 목요일 유로는 달러 대비 소폭 상승했습니다. 이 쌍은 1.2120에서 거래되고 있으며, EU현금 개방 전 1.2080 부근에서 상승했습니다. 파운드와 마찬가지로 유로는 예상보다 양호한 노동시장 데이터로 인해 상승세를 기록했고 위험심리가 개선되었습니다.

기술적 관점에서 장단기 SMAVG는 모두 음의 기울기에 위치해 있고 데드 크로스에 가까워 향후 약세 모멘텀을 시사하고 있습니다. 반면, RSI는 어제의 최저치에서 46까지 반등했습니다. 지표를 종합해보면 어제 예상한 바와 같이 첫 번째 주요 하방 지지는 1.21이 될 것입니다. 시장 모멘텀이 긍정적인 방향으로 전환된다면 1.213의 저항을 돌파하고 1.2165의 두 번째 저항보다 더 높이 상승할 가능성이 있습니다.

저항: 1.2131, 1.2165, 1.2182
지지: 1.21, 1.2077, 1.2054

달러/엔 (USDJPY / 4 Hour Chart)


엔화가 이틀 연속 하락세를 보이면서 USDJPY는 12월 이후 최고치를 기록했습니다. USDJPY는 팬데믹 이후 안전 자산으로의 지위를 잃게 되었습니다. 반면 주식시장은 캐리트레이드 투자자들이 주식을 매도하여 엔-달러 환매에 의해 변동한 것으로 보입니다. USDJPY는 0.1% 상승한 104.23에 도달했습니다.

기술적 관점에서 RSI는 과매수 영역에서 67로 하락하고 있으며 향후 강세 흐름을 시사하고 있습니다. 장단기 SMAVG는 시장을 불안하게 만드는 데드 크로스에 불과합니다. 가격은 지난 거래의 최고치에 도달했고, 이는 시장이 추가 상승 모멘텀을 위한 발판을 기다리고 있다고 예상할 수 있습니다. 104.02의 첫 번째 지지는 현재의 강세 움직임을 뒷받침하고 있는 것으로 보이며, 마지막 결정적 지지는 103.56이 될 것으로 예상합니다.

저항: 104.58, 104.73
지지: 104.02, 103.8, 103.56

본 포스팅은 퍼시픽유니온 애널리스트팀이 제공하는 글로벌 시황입니다.
원문은 PACIFIC UNION 공식 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.

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