1.해외시황
미국 증시는 기업 실적에 대한 우려가 커지면서 손실폭을 확대했습니다. 달러는 지난 9월 이후 가장 많이 상승했고 국채 수익률은 하락했습니다.
페이스북과 테슬라 (NASDAQ:TSLA) 모두 기업실적 발표 후 주가가 하락해 ETF를 끌어내렸습니다. 연준은 FOMC에서 예상대로 금리나 자산 매입 등의 사안에 변화를 주지 않았고, 연준 회의 결과가 공개된 후 S&P 500지수는 2.6%가량 하락하며 지난 10월 이후 최악의 실적을 보였습니다. 광범위한 매각으로 벤치마크 주가 지수 11개 종목 모두 큰 폭으로 하락했습니다.
게임스탑(GameStop Corp.)과 AMC의 주가가 급등하면서 시장의 불안감은 증폭되었습니다. 유럽연합과 아스트라제네카가 백신 물량 보급 지연으로 갈등을 빚으면서 Stoxx Europe600 지수는 5주 만에 크게 폭락했습니다. 유럽중앙은행 관계자가 시장이 금리인하 가능성을 과소평가하고 있다고 언급한 후 유로는 하락하기 시작했습니다. 영국은 코로나19 확산을 억제하기 위한 새로운 규정을 발표했고 독일은 2021년 경제성장률 전망치를 4.4%에서 3%로 하향 조정했습니다.
투자자들의 기업실적 발표에 대한 기대감으로 이번 주 주식의 상승폭은 역전되었습니다. 제롬 파월 연준 의장은 미국 경제가 완전히 회복되기 까지는 장시간이 소요될 수 있고 정책입안자들의 인플레이션과 일자리 목표 역시 여전히 부족한 상황이라고 말했습니다.
비트코인은 30,000달러 이하로 하락했고 귀금속 또한 하락했습니다. 아시아 증시는 월요일 아시아 증시의 주가가 사상 최고치를 기록한 후 투자자들이 한숨 돌리며 이틀째 하락세를 이어가고 있습니다.
연준(Fed) 회의 주요내용
- 현 시점에서 테이퍼링(채권매입 축소) 논의는 시기 상조
- 미국 경기회복은 완만한 기조를 보이고 있기 때문에 기준금리는 변동없이 유지 에정
- 경제회복의 길은 코로나19 뿐만 아니라 백신 접종율에 따라 크게 좌우될 것
- 연준 의장은 ‘몇 가지 개발로 올해 말 전망이 개선되었다’고 언급하면서 백신의 광범위한 가용성은 낙관론의 근거였음을 발표
- 정기적 레포 단계적 폐지 예정
2.시장 한 눈에 보기
3.외환시황
주식 폭락이 계속되면서 달러는 주요 통화 대비 모두 상승세를 보였고, 연준 파월 의장은 중앙은행의 수용적 통화정책 의지를 재차 강조하면서 미국은 완전한 경기회복을 이루기까지 시간이 소요될 것이라고 덧붙였습니다. 연준 회의 결과 보도 후 달러화는 활기를 띠었습니다.
연준은 채권 매입 속도는 매월 1,200억 달러로 유지될 것이라고 발표했고, 백신에 대해 언급하면서 미국 국채 가격 상승과 수익률 하락 등의 경제상황은 백신 접종 진행사항에 달려있을 것이라고 말했습니다.
오후 뉴욕 세션에서 파운드는 하락세를 유지했습니다. 보리스 존슨 영국 총리는 3월 8일에 코로나19 규제를 완화할 수 있는 가장 빠른 시기가 될 것이라고 언급했습니다. 또한 유럽연합과 아스트라제네카가 백신 보급 시기를 놓고 대립하고 있는 가운데 영국내에는 아스트라제네카의 백신 공급이 원활하게 진행될 수 있다는 자신감을 보였습니다. GBPUSD는 -0.4% 하락했고, EURUSD는 -0.5% 하락하며 1월 18일 이후 최저치인 1.21을 기록했습니다.
4.기술적분석
파운드 /달러 (GBPUSD / 4 Hour Chart)
파운드는 1.3745 최고치로 상승한 후 서면 작성시점에서 1.3681로 하락했습니다. 한편 영국 상원은 BOE의 경기부양 채권매입에 대해 이 프로그램이 중앙은행의 독립성에 대한 인식을 훼손했는지, 어떻게 해결해 나갈 수 있는지 등에 대한 조사에 착수했습니다. 중앙은행은 양적 완화 정책을 충분히 전달하지 못해 내부 감독기관으로부터 비난을 받았고, 앤드류 베일리 총재는 이를 개선할 것이라고 약속했습니다.
기술적 관점에서 장기 SMAVG는 파운드를 지지하고 있으나, 단기 SMAVG는 장 마감 무렵 하락에도 불구하고 상승세를 유지하고 있습니다. 이 후의 하락세를 고려할 때, RSI는 현재 49 이하의 중립을 나타내고 있습니다. 현 단계에서 파운드가 지지를 발견하고 지표가 긍정적으로 바뀌게 된다면 장기적인 상승 채널에 머물 수 있을 것으로 예상됩니다. 반면 GBPUSD가 최근 모멘텀을 반전시키고 상승채널을 돌파하게 된다면 마지막 주요 지지는 1.3605가 될 것입니다.
저항: 1.3745, 1.3767
지지: 1.3693, 1.3645, 1.3606
유로/달러 (EURUSD / 4 Hour Chart)
유럽중앙은행 관계자들이 시장이 추가 금리인하 가능성을 거의 배제하고 있다고 믿고 있으며 이러한 경기부양법이 여전히 가능한 대안이라는 점을 강조하는 보고 이후 유로는 장중 한 때 0.8%까지 폭락했습니다. 시장은 유럽중앙은행의 유로화 평가절하 시도에 점점 익숙해지고 있습니다. 최근 투자자들이 유로화 장기 노출을 피하기 위해 구두개입이 아닌 행동조치를 모색함에 따라 단기적인 성공을 거두고 있습니다.
기술적 관점에서 장단기 SMAVG 모두 마이너스로 전환되었지만 아직 데드 크로스가 발생하지 않았기 때문에 향후 약세장이 예상됩니다. 반면 RSI는 38로 하락해 약세를 보이고 있지만 상승 모멘텀은 여전히 남아 있는 것으로 보입니다. 가격변동과 파생상품 시장으로 인해 수요일 리스크 반전은 거의 변화가 없었습니다. 이는 유로가 1.19 부근의 주요 지지를 하향 돌파하기 위해 금리 인하 등의 추가 위협이 필요할 수 있음을 시사합니다. 따라서 시장이 순차적으로 하락하면 심리적 지지인 1.21, 1.2077, 1.2054가 그 뒤를 따를 것입니다.
저항: 1.2131, 1.2165, 1.2182
지지: 1.21, 1.2077, 1.2054
국제 금 (XAUUSD / 4 Hour Chart)
금 가격은 지속적인 달러 상승과 10년물 국채 수익률이 하락한 가운데 최저치를 기록했습니다. 현재로서는 이 쌍이 상승 모멘텀을 유지하기는 어려울 것으로 보입니다. 금 가격은 1859.2~1842.8 사이의 보합 범위를 테스트하고 있습니다.
기술적 관점에서 볼 때, RSI는 43으로 약세 추세를 나타내고 있습니다. 장단기 SMAVG는 단기 SMAVG가 소폭 상승함에 따라 방향이 나뉘었습니다. 가격 변동으로 “M모양” 패턴이 형성되었고 현재 오른쪽 어깨에 위치했습니다. 추후 시장이 방향성을 제시할 것으로 보이며, 현 단계에서는 1842.8의 첫번째 피벗 지지가 필요하며 1824가 마지막 주요 지지가 될 것으로 예상됩니다. 이와 반대로 첫 번째 저항은 1859가 될 것입니다.
저항: 1859, 1875, 1891
지지: 1849, 1842, 1824
본 포스팅은 퍼시픽유니온 애널리스트팀이 제공하는 글로벌 시황입니다.
원문은 PACIFIC UNION 공식 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.
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