[미국IPO] 9월 셋째주 요약 (1/2)-아마존∙노바티스에 헬스케어 커머스 플랫폼 제공 '데피니티브 헬스케어' 상장 등
The Stock
입력: 2021년 09월 22일 06:24
[미국IPO] 9월 셋째주 요약 (1/2)-아마존∙노바티스에 헬스케어 커머스 플랫폼 제공 '데피니티브 헬스케어' 상장 등
스포트레이더 그룹(Sportradar Group AG, NASDAQ: SRAD)= 2001년 스위스에 설립된 스포츠 베팅 그리고 스포츠 엔터테인먼트 상품 및 서비스를 제공하는 회사. 이외에도 베팅 산업에 사기 감지 시스템, NADO(반 도핑 기구)들에 반 도핑 서비스를 제공하는 등 다양한 서비스를 갖추고 있다. 회사는 지난 14일 나스닥에 1,900만 주의 클래스 A 보통주를 공모가 27달러에 상장하여 5억 1,300만 달러의 자금을 조달했다. 상장 당일 거래는 27.00달러에 시작됐으며, 주간 마지막 날인 지난 17일 종가 27.00달러에 장을 마감했다. 회사의 시가총액은 299.4억 달러를 넘어섰다. 이번 공모에는 JP모건, 모건스탠리, 시티그룹 그리고 UBS인베스트먼트은행이 주요 주간사로 참여했다.
사진출처: 더치 브로스 페이스북 (NASDAQ:FB)
더치 브로스(Dutch Bros Inc., NYSE: BROS)= 빠른 속도와 우수한 서비스로 최상급의 수제 음료를 제공하는 데 주력하는 미국의 드라이브스루 프랜차이즈 운영사. 에스프레소 기반 음료가 주력 상품이나, 점차 메뉴를 확장하여 콜드 브루, 더치 프로스트, 스무디, 더치 소다 등 다양한 차갑고 뜨거운 음료를 제공 중이다. 회사는 지난 15일 뉴욕증시에 2,105만 주의 클래스 A보통주를 각 23달러에 상장하여 4억 8,421만 달러의 자금을 모집했다. 이날 거래는 32.50달러에 시작됐으며, 지난 17일 43.55달러에 마감됐다. 회사의 시가총액은 20.4억 달러. 뱅크오브아메리카 (NYSE:BAC), JP모건, 그리고 제프리스가 해당 공모의 주요 주간사로 나섰다.
패시테아 테라퓨틱스(Pasithea Therapeutics Corp., NASDAQ: KTTA)= 중추신경계 질병을 위한 솔루션을 개발하는 데 집중하는 미국의 바이오테크 회사. 그 외에도 미국과 영국에 있는 헬스케어 회사들과의 협업을 통해 치료 저항성 우울증(TRD)에 대한 치료를 공급 중이다. 지난 15일 회사는 나스닥에 480만 주의 보통주를 각 5달러에 상장하여 달러의 자금을 모집했다. 거래는 첫날 4.00달러에 시작됐으며, 17일 3.15달러에 마쳤다. 시가총액은 4,113만 달러다. EF 허튼이 이번 공모의 단독 주간사로 있다.
데피니티브 헬스케어(Definitive Healthcare Corp., NASDAQ: DH)= 복잡한 헬스케어 생태계를 보다 쉽게 분석할 수 있도록 돕는 클라우드 기반의 헬스케어 커머스 인텔리전스 플랫폼(Healthcare commercial intelligence platform)을 제공하는 미국회사. 해당 플랫폼은 헬스케어 공급자들과 관련된 수억 개의 데이터 포인트를 분석하여 고객이 상품 개발부터 영업마케팅 수행까지 최적화할 수 있도록 보조한다. 대표 고객사는 시멘스, 아마존 (NASDAQ:AMZN), GE헬스케어, 노바티스 등이 데피니티브 등이다. 지난 15일 회사는 나스닥에 1,556만 주의 클래스 A 보통주를 공모가 27달러에 상장하여 4.2억 달러의 자금을 조달했다. 첫날 시초가는 37.25달러에 형성됐으며, 17일 종가 48.99달러를 기록하며 장을 마감했다. 회사의 시가총액은 72.4억 달러. 해당 공모에 골드만삭스과 JP모건이 공동 주요주간사로 참여했다.
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다이스 테라퓨틱스(DICE Therapeutics, Inc., NASDAQ)= 만성 면역질환을 위한 경구치료를 개발하는 데 주력하는 미국의 바이오제약 회사. 다이스는 현재 건선 치료를 위한 S011806, 특발성 폐섬유증(idiopathic pulmonary fibrosis)을 위한 경구형 α4ß7를 포함한 파이프라인을 연구개발 중이다. 또 회사는 사노피와 협업해 면역항암제 경구형 I/O를 개발 중이다. 다이스는 지난 15일 나스닥에 1,200만 주의 보통주를 공모가 17달러에 상장하여 2억 400만 달러의 자금을 모집했다. 상장 당일 거래는 30.00달러에 시작됐으며, 17일 종가 37.00달러에 마감됐다. 시가총액은 12.7억 달러에 다다랐다. 이번 공모에는 뱅크오브아메리카, SVB리링크, 그리고 에버코어ISI가 공동 주간사를 맡았다.
사진출처: 온 홀딩 페이스북
온 홀딩(On Holding AG, NYSE: ONON)= 스위스의 테니스 황제 로저 페더러(Roger Federer)가 설립하여 화제가 된 런닝화 및 스포츠의류 판매 회사. 회사의 메인 상품인 런닝화는 특수 재질의 고무와 독창적으로 설계된 시그니처 부착물이 특징이다. 현재 전세계 60개국 이상에 걸쳐 글로벌 팬들이 온 홀딩의 상품을 사용 중이다. 회사는 지난 15일 뉴욕증시에 2,544만 주의 신주와 566만 주의 구주를 포함한 3,110만 주의 클래스 A 보통주를 각 24달러에 상장하여 6.1억 달러의 자금을 조달했다. 이날 거래는 35.40달러에 시작됐으며, 17일 38.95달러에 마쳤다. 회사의 시가총액은 240억 달러를 넘어섰다. 골드만삭스, 모건스탠리, 그리고 JP모건이 공동 주요주간사로 참여했다.
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