바이오젠, 이익 전망치 상회했지만 매출은 실망스러워

Biogen (BIIB)은 2024 년 1 분기 실적을 공개하여 재무 분석가의 조정 주당 순이익 (EPS) 예측을 초과하는 결과를 달성했지만 매출은 약간 누락되었습니다. 이 회사는 3.67달러의 조정 주당 순이익을 발표했는데, 이는 재무 분석가들의 예상치인 3.43달러를 0.24달러 초과한 수치입니다. 그럼에도 불구하고 이 회사의 분기 매출은 22억 9,000만 달러로 예상 컨센서스인 23억 1,000만 달러에 약간 못 미쳤습니다.

이 제약 회사는 전년 동기 대비 총 매출이 7% 감소했으며, 이는 시장의 어려움을 보여주는 지표입니다. 그럼에도 불구하고 바이오젠의 GAAP 영업 이익은 10% 증가했고, 조정 영업 이익은 24% 증가하여 Fit for Growth 이니셔티브와 연구 개발 활동의 우선순위에 따른 효율성 개선을 보여주었습니다. 실적 발표 후 바이오젠의 주가는 3.5% 상승했습니다.

1분기에 바이오젠은 제품 매출이 전년 동기 대비 3% 감소했다고 보고했습니다. 그러나 새로운 알츠하이머 치료제인 레켐비의 출시로 분기 초기 글로벌 매출이 약 1,900만 달러로 2023년 4분기 대비 3배 가까이 증가하며 가능성을 보여주었습니다. 또한 3월에 새로운 환자 치료가 시작되어 현재 레켐비를 투여 중인 전체 환자 수의 20% 이상을 차지하는 등 눈에 띄는 증가세를 보였습니다.

크리스토퍼 비바허 사장 겸 최고경영자(CEO)는 분기 실적에 대한 소감을 밝히며, 레켐비의 성장 모멘텀과 스카이클라리스 및 주르주베의 성공적인 시장 출시에 대한 자신감을 표명했습니다. 비바허는 "2024년은 주당 순이익이 상승하고 신제품 도입에 따른 강력한 성과와 더불어 상당한 비용 절감 및 이익률 개선으로 시작되었습니다."라고 말했습니다.

향후 전망에 대해 Biogen은 2024년 연간 재무 전망을 재확인하면서 조정 주당순이익이 15.00달러에서 16.00달러 사이가 될 것으로 예상했습니다. 이 예상치는 전년 대비 중간점에서 약 5% 성장할 것으로 예상됩니다. 이 추정치는 재무 분석가들의 컨센서스인 15.49달러보다 다소 낮습니다. 총 매출은 전년 대비 한 자릿수 초반에서 중반의 감소를 예상하지만, 영업이익은 두 자릿수 초반의 증가와 한 자릿수 중반의 영업이익률 개선이 있을 것으로 예상하고 있습니다.

다양한 결과에도 불구하고 바이오젠의 경영진은 지속 가능한 성장을 달성하고 환자와 주주 모두를 위한 가치를 높이기 위해 최선을 다하고 있습니다.

수익 보고서에 대해 JPMorgan의 애널리스트들은 BIIB 주식에 대해 중립 입장을 유지했습니다. 이 금융 기관은 "회사가 비용 절감 전략을 진행함에 따라 올해 주당순이익 실적이 개선되는 경향이 있을 것으로 예상한다"고 말했습니다.

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JP모건의 애널리스트들은 다음과 같이 덧붙였습니다: "회사의 더 넓은 관점에서 볼 때, 2024년에 주가가 하락 압력에 직면하고 있음에도 불구하고, BIIB에 대한 우리의 입장은 1) 알츠하이머 시장의 점진적인 증가를 예상하고 2) 나머지 제품 포트폴리오에서 제한된 성장 촉매제를 식별하기 때문에 중립을 유지합니다."

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