뉴스핌
입력: 2019년 04월 17일 00:32
[서울=뉴스핌] 김진호 기자 = 신한은행은 4억달러 규모의 ‘지속가능발전 목표 후순위 채권’(이하 후순위채) 발행 청약을 성공적으로 마무리했다고 16일 밝혔다.
발행금리는 미국 10년물 국채에 1.575%를 가산한 수준이다. 국내 금융기관이 발행한 역대 외화표시 후순위채 중 가장 낮은 가산금리다. 쿠폰금리는 4.0%다.
신한은행의 이번 후순위채 청약은 100여개 기관이 참여해 발행 금액의 5배 수준인 20억달러 이상 주문에 나설 정도로 성공적이었다.
투자자들의 지역별 분포는 아시아 50%, 미주 33%, 유럽 17%로 나타났다.
후순위채 발행에는 뱅크 오브 아메리카(Bank of America Merrill Lynch (NYSE:BAC)), 비엔피 파리바 증권( BNP Paribas (PA:BNPP)), 크레디 아그리꼴( Credit Agricole (PA:CAGR) CIB), 제이피 모건(JP Morgan), 미즈호 증권(Mizuho Securities)이 공동 주간사로, 신한금융투자가 보조 주간사로 참여했다.
신한은행은 견고한 투자자 기반을 통해 아시아 금융기관 중 유일하게 4년 연속 후순위채 발행에 성공했다고 자평했다.
신한은행 관계자는 "그룹 차원에서 추진하는 ‘따뜻한 금융’ 실천의 일환으로 금융의 사회적 가치를 제고하는 선도적 역할을 계속해 나갈 예정”이라고 말했다.
rplkim@newspim.com
~가 작성한: 뉴스핌
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