파크 호텔 앤 리조트, 선순위 채권 발행 규모를 5억5천만 달러로 확대

버지니아주 타이슨스 - 부동산 투자 신탁회사인 Park Hotels & Resorts Inc.(NYSE: PK)가 선순위 채권 발행 규모를 당초 4억 5,000만 달러에서 5억 5,000만 달러로 크게 늘렸습니다. 7.000% 이자율의 이 채권은 2030년에 만기가 도래하며 액면가로 가격이 책정되었습니다.

파크 인터미디엄 홀딩스 LLC, PK 국내 부동산 LLC, PK 파이낸스 공동 발행사 등 회사의 자회사가 이번 채권 발행을 담당했습니다. 이 채권은 2030년 2월 1일에 만기가 도래하며, Park 및 기타 특정 자회사가 보증합니다.

이번 공모의 수익금은 새로운 무담보 기간 대출을 통한 최소 2억 달러와 함께 2025년에 만기가 도래하는 발행사의 7.500% 선순위 채권 6억 5천만 달러 전액을 매입 및 상환하는 데 사용될 예정입니다. 이 조치는 2025년 채권에 대한 현금 공개매수와 동시에 진행됩니다. 공개매수가 완료되지 않더라도 이 자금은 2025년 채권을 전액 상환하고 관련 수수료 및 비용을 충당하는 데 사용될 것입니다. 나머지 수익금은 일반 기업 목적에 사용됩니다.

이 공개매수는 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 5월 16일에 완료될 것으로 예상됩니다. 이 채권은 1933년 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며 자격을 갖춘 기관 구매자와 역외 거래의 특정 비미국인에게만 제공될 예정입니다.

또한 이 발표에는 회사의 사업 운영 및 재무 성과에 대한 회사의 기대에 관한 미래예측 진술이 포함되어 있습니다. 이러한 진술은 실제 결과가 예상과 다를 수 있는 다양한 위험과 불확실성의 영향을 받습니다.

파크 호텔 & 리조트 (NYSE: PK)가 대규모 선순위 채권 발행에 착수함에 따라 회사의 재무 건전성과 시장 지위가 투자자들의 초점이 되고 있습니다. 시가총액이 33억 5,000만 달러에 달하는 Park Hotels & Resorts Inc.는 호텔 및 리조트 리츠 업계에서 중요한 역할을 하는 기업입니다. 이 회사의 경영진은 공격적인 자사주 매입 프로그램을 통해 전략과 성과에 대한 자신감을 보였는데, 이는 주식이 저평가되어 있고 좋은 투자라고 믿는다는 것을 나타내는 InvestingPro Tip입니다.

2024년 1분기 기준 주가/장부비율이 0.89에 불과한 낮은 수익가치 평가 배수로 거래되고 있다는 점도 눈에 띄는 InvestingPro 팁입니다. 이는 회사의 자산 가치에 비해 주식이 저평가되어있을 수 있음을 시사하며, 이는 가치 투자자에게 매력적인 포인트가 될 수 있습니다.

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