Wedbush, 약물 잠재력에 대한 블랙 다이아몬드 주식 목표 상향 조정

월요일, 금융 서비스 회사 인 Wedbush는 블랙 다이아몬드 테라퓨틱스 (NASDAQ:BDTX) 주가는 이전 목표 인 $ 16.00에서 $ 10.00로 상승했습니다. 이 회사는 주식에 대해 Outperform 등급을 유지했습니다.

이번 조정은 비소세포폐암(NSCLC)의 비고전적 EGFR 변이 및 오시머티닙 내성 변이 치료에 대한 약물 후보 BDTX-1535의 잠재적 시장을 강조한 미국 암 연구 협회(AACR)에서 블랙 다이아몬드의 발표에 따른 것입니다.

블랙 다이아몬드가 발표한 분석에 따르면, 비고전적 EGFR 돌연변이는 1차 치료 경험이 없는 EGFR 변이 비소세포폐암 환자의 22~30%에서 발견될 정도로 유병률이 높습니다. 이 유병률은 EGFR 엑손 20 삽입에 비해 약 4배 더 높습니다. 회사는 이러한 비고전적 돌연변이를 가진 환자들은 기존 EGFR 억제제에 대한 반응이 좋지 않은 경우가 많다고 지적했습니다.

또한 이 돌연변이는 C797S와 함께 현재 EGFR 억제제에 대한 내성의 중요한 메커니즘을 나타냅니다. 웨드부시는 BDTX-1535가 비고전성 및 C797S 변이 환자를 위한 선도적인 치료제가 될 수 있다고 믿습니다. 이 회사는 오시머티닙 후 보조제, 1차 치료(1L), 2차 치료(2L) 등 다양한 치료 환경에서 이 약물의 개발 기회가 유망하다고 보고 있습니다.

블랙 다이아몬드 테라퓨틱스는 최근 FDA의 피드백에 따라 1차 치료 환경에서 BDTX-1535에 대한 2상 코호트 연구를 시작했으며, 2025년에 초기 데이터가 나올 것으로 예상하고 있습니다.

이 회사는 또한 C797S 및/또는 비고전적 돌연변이 및 비고전적 돌연변이 단독 환자를 대상으로 한 2차 및 3차(2L/3L) 코호트에서 2024년 3분기에 발표될 것으로 예상되는 2상 데이터를 기대하고 있습니다.

웨드부시의 긍정적인 전망에 이어 인베스팅프로의 실시간 데이터도 블랙 다이아몬드 테라퓨틱스의 재무 건전성과 시장 성과를 조명합니다. 이 회사의 시가총액은 2억 6169만 달러로 생명공학 부문에서 상당한 존재감을 드러내고 있습니다.

현재 수익성 부족을 반영하는 -2.66의 마이너스 P/E 비율에도 불구하고 애널리스트들은 향후 수익 전망을 상향 조정하여 향후 성장 가능성을 시사했습니다. 또한 블랙 다이아몬드는 작년에 210.43%의 높은 수익률을 기록해 포트폴리오에서 모멘텀을 찾는 투자자들이 관심을 가질 수 있습니다.

두 가지 주요 인베스팅프로 팁이 눈에 띕니다: 블랙 다이아몬드는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 운영상의 필요에 대한 쿠션을 제공하며, 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 단기적으로 재무 회복력이 있음을 시사합니다. 이러한 인사이트는 지난 6개월 동안 93.13%의 수익률을 포함한 지난 몇 달 동안의 주목할 만한 주가 성과와 함께 회사의 투자 잠재력에 대한 미묘한 시각을 제공합니다.

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