Daily Commentary - 2014년 10월 30일

주요 이슈

매파 기조 성명문으로 인해 급등한 달러 미연준은 예상대로 QE3 프로그램의 종료를 공식 선언했고, 미국 경제 회복세가 견조하다며 자신감을 나타냈습니다. 이틀간의 회의 후 발표된 성명문에서, Fed는 미국 노동시장의 유휴인력이 "상당하다"는 표현을 빼는 등 향후 경제에 자신감을 갖고 있는 것으로 보입니다. 그러나, FOMC는 자산매입 프로그램 종료 후에도 "상당기간" 초저금리를 유지하겠다는 문구를 그대로 나뒀습니다. 다만, 기대 인플레이션이 Fed 목표인 2% 밑에 계속 머물 경우라는 조건을 달았습니다. 하지만, FOMC는 향후 경제지표가 Fed의 고용 및 물가 목표에 빠르게 접근하고 있는 것으로 나타난다면, 연방기금 금리의 목표 범위를 예상보다 일찍 상향할 수 있다는 뜻을 비췄습니다.

FOMC 성명문에 달러화가 거의 모든 주요 통화에 대해 강세로 돌아섰고, DXY 지수는 4주 이래 최고치까지 급등했습니다. 이번 성명으로 인해 달러화는 조정 국면을 끝낸 것으로 보이며, 미국 경제 호조세와 정책기조 차이확대(다이버전스)의 지원을 받아 다시 랠리를 펼칠 것 같습니다.

USD는 뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)의 금리 동결(3.5%) 결정으로 타격 받은 NZD에 대해 가장 큰 폭으로 올랐습니다. RBNZ는 동결 기조를 더 이어갈 것으로 보입니다. 회의 후 성명에서 휠러 총재는 "추가 금리인상이 필요해질 것으로 예상한다"는 문구를 삭제하여 언제 다시 금리인상에 나설 것인지 알 수 없게 되었습니다. 이로 인해 금리인상 기대시점이 내년 말까지로 밀려났습니다. RBNZ 총재는 NZD 환율은 "합당하지 않고 지속가능하지 않은 수준"이라는 발언을 반복했습니다. 이 점을 감안할 때, RBNZ의 "관망" 기조가 NZD의 하락 압력(특히 USD 대비)을 가중시킬 것으로 예상됩니다.

금일 경제지표 관련해서는, 독일 10월 CPI 잠정치는 9월의 +0.8%에서 상승한 +0.9%일 것으로 전망됩니다. 평소와 같이 시장의 시선은 헤드라인 CPI 발표 몇 시간 전에 나오는 작센지방 CPI에 쏠리게 될 것입니다. 물가 상승이 전망되므로 EUR이 다소 강세를 보일 수 있습니다. 독일 10월 실업률도 나옵니다. 유로존 10월 소비자 신뢰지수 최종치는 9월과 동일할 것으로 예상됩니다.

영국 10월 Nationwide 주택가격지수도 나옵니다.

미국에서는 3분기 GDP의 1차 추정치가 나올 예정인데, 2분기의 +4.6%(SAAR)에서 +3.0%(SAAR)로 상승했을 것으로 예상됩니다. Fed가 물가 지표로 선호하는 핵심 개인소비지수 1차 추정치는 Fed 목표인 2%에서 하락했 것으로 전망됩니다. GDP 둔화는 연료가격 하락으로 상쇄될 수 있으므로 미국 경제는 느리지만 성장세를 이어갈 수 있을 것으로 보입니다. 반면에 물가 하락은 미국경제 회복에 대한 우려감을 키울 수 있습니다. 10월 25일 종료 주간의 신규실업수당 청구건수도 나옵니다.

뉴질랜드 9월 건축허가는 전월 대비 상승했을 것으로 전망됩니다.

고위 인사 발언: 재닛 옐런 연준의장이 연설할 예정이지만 질의응답 시간은 없습니다. 루이스 마리아 린데 ECB 정책위원도 연설합니다.

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QE 종료 결정으로 급락한 EUR/USD

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EUR/USD는 어제 Fed가 채권매입 종료를 결정하면서 미국 노동시장이 크게 개선되었다고 밝하자 급락했습니다. 1.2765(R1) 근방에서 저항을 확인한 후 급락하여 4시간 차트상 고점이 낮아지게 되었습니다. 오늘 유럽 새벽시간에는 지지선인 1.2600(R1) 바로 위에서 거래되고 있습니다. 따라서, 이전 하락추세로 복귀 중이며, 1.2500(S2)부터 시작된 반등이 이전 하락추세(5월 8일~10월 3일)의 23.6% 되돌림 바로 밑인 1.2840(R2) 근방에서 마무리되었을 가능성이 높다는 기존 관점을 유지합니다. 이 관점을 확인해주는 1.2600(S1) 하회가 나타날 때까지 기다리려 합니다. S1을 확실히 하향 이탈한다면, 주요 상승구간(2012년 7월~2014년 5월)의 76.4% 되돌림인 심리적 지지선 1.2500(S2)까지 다시 하락할 수 있습니다.

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• 지지선: 1.2600 (S1), 1.2500 (S2), 1.2465 (S3).

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• 저항선: 1.2765 (R1), 1.2840 (R2), 1.2900 (R3).

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~가 작성한: IronFX