[삼성선물] 비철 시황 - 3대 거래소 구리 재고 50만 톤 돌파

 | 2024년 06월 28일 08:38

Base metal

전일 비철은 중국 공업 이익 부진에 전반적으로 약보합 마감했다. 중국 1~5월 공업 이익은 3.4% 증가했는데, 이는 전월(+4.3%)보다 증가 폭이 0.9%p 축소된 수준으로 자동차 부문 약세와 내수 침체 등이 그 원인으로 지목된다. 특히 5월 공업 이익은 0.7% 상승에 그치면서 전월(+3.3%) 대비 크게 둔화했다. 한편 비철 중에서도 전기동의 경우 최근 들어 재고 증가가 두드러지는 모습이다. 전일 LME 재고는 5월 중순 이후 72% 증가한 177,750톤으로 6개월 만에 최고치를 기록했다. 지난주 SHFE 구리 재고 또한 322,910톤으로 집계되면서 결국 세계 3대 거래소(LME, COMEX, SHFE)에 등록된 구리 재고는 2021년 8월 이후 처음으로 500,000톤을 넘어섰다.

전기동: ▶인도네시아 정부와 미국 Freeport-McMoRan의 합작 투자 회사인 Freeport Indonesia는 인도네시아 동부 Java에 세계 최대인 37억 달러 규모 구리 제련소를 개장했다. 이 제련소는 연간 200만 톤의 구리 정광 처리 능력을 갖추고 있으며, 생산 용량은 전기동 기준 65만 톤, 금 기준 50~60만 톤에 이를 것이다. 이 시설은 8월에 첫번째 전기동을 생산하며, 8월과 12월까지 전체 용량의 50%와 100%를 가동할 예정이다. ▶칠레 구리 위원회(Cochilco)에 따르면 칠레 구리 채굴 산업의 전력 소비는 향후 10년 동안 31.4% 증가할 것으로 예상되는데, 이는 같은 기간 생산량 증가 예상치인 20.7%를 넘어서는 수준이다. 이는 노후화된 광산 및 작업환경과 광석 등급 하락이 원인으로, 광석 등급이 낮을 경우 더 많은 채굴과 처리가 필요하기 때문에 전력 사용이 늘어날 수 밖에 없다. Cochilco는 또한 향후 10년 동안 물 소비량이 연평균 2.3%씩 증가할 것으로 추정했다. 이 역시 전력과 같은 이유에 기반하는데, 광석 등급이 하락하면 생산 수준을 유지하기 위해 더 많은 물을 사용해야 하기 때문이다. 칠레 광산 회사들 역시 이를 인지하고 있으며, 건조한 지역에 위치한 칠레 구리 사업장 특성상 많은 기업들은 시설에 바닷물을 직접 펌핑하거나 담수화 공장을 건설해 물을 처리하고 있다.

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Precious metal

전일 귀금속은 금일 PCE 지표 발표를 앞두고 품목별로 다른 방향성으로 마감했으며(금, 팔라듐 상승/은 보합/백금 하락), 그 중에서 금 가격은 달러 약세 및 국채 수익률 하락에 상승했다.

EV metal

코발트: 최근 중국 국영 기업인 China North Industries Corp(NORINCO)는 콩고 코발트 광산업체인 Chemaf 인수에 합의했다. Chemaf가 진행중인 Etoile 및 Mutoshi 구리-코발트 프로젝트 확장이 코발트 가격 폭락으로 자금난에 봉착하면서 NORINCO에 매각된 것으로 보인다. 대부분이 국가 지원을 받는 중국 광산업체들은 구리와 코발트 확보를 목적으로 콩고에서 가장 큰 투자자가 되었으며, 현재 콩고 구리 및 코발트 산업의 약 80%를 통제하고 있다.

옥지회 연구원

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