Investing.com | 2024년 03월 22일 13:57
By Ismael De La Cruz
(2024년 3월 21일 작성된 영문 기사의 번역본)
계절적 요인은 원자재 가격 상승에 중요한 역할을 한다. 원자재 투자와 관련된 내용을 효과적으로 탐색하려는 투자자들에게는 계절적 패턴을 이해하는 것이 매우 중요하다.
다양한 원자재의 가격에 영향을 미치는 몇 가지 주요 요인은 다음과 같다.
이러한 펀드들은 다각화된 포트폴리오에 큰 도움이 될 수 있으며, 성장을 위해 포트폴리오에 포함할 수 있는 4가지 원자재는 다음과 같다.
투자 포트폴리오에 금을 보유하는 것은 언제나 좋은 일이다. 지난 20년 동안 연평균 +8% 이상의 수익률을 달성한 금의 성과는 차치하더라도, 금은 다각화를 위한 방법, 역경으로부터 포트폴리오 보호하는 방법으로서 매우 흥미로운 원자재다. 주식과 금의 조합은 훨씬 더 견고하고 균형 잡힌 투자 포트폴리오를 만들어 준다.
현재 금이 강세를 보이는 이유는 다음과 같다.
지난 10년을 살펴보면 금의 8월 말 가격은 연초보다 평균 +3.25% 상승했다. 9월 말에는 금 가격이 평균 +8.22% 더 높았으며, 9월부터 12월 말까지는 +13.29% 더 높았다.
그리고 지난 50년을 살펴보면 11월부터 2월 말까지 금 가격이 가장 좋았는데, 이 기간에는 보통 연중 최고의 월간 실적 4번 중 3번이 나타났다. 3월은 보통 최악의 달이었다.
최고의 ETF는 SPDR Gold Share (NYSE:GLD) 펀드다.
아라비카 커피 선물이 2개월래 최저치를 기록했다. 2월 브라질의 커피 수출은 전년 동월 대비 48% 가까이 증가했다. 생산량은 전년 대비 5.8% 증가하여 100만 백(bag)의 잉여가 발생할 것으로 예상된다.
차트에서 볼 수 있듯이 커피 가격은 횡보하고 있으며, 급락 급등 시 움직임이 큰 것도 흥미로운 부분이다.
로부스타와 아라비카 커피 모두 트레이딩이 가능하지만 안정적으로는 아라비카 커피 트레이딩이 바람직하며, 더 큰 움직임과 변동성을 찾고 있다면 로부스타 커피가 낫다.
로부스타와 아라비카 커피의 거래 시간은 미국(뉴욕)에서 거래되는지 영국(런던)에서 거래되는지에 따라 다르다.
커피 가격을 결정하는 요인은 다음과 같다.
고려할 만한 커피 ETF는 WisdomTree Coffee(LON:COFF)를 꼽을 수 있다.
코코아 선물은 서아프리카 코코아 공급 부족에 대한 우려가 지속되면서 강세를 유지하며 사상 최고치를 기록했다.
코트디부아르와 가나의 일부 코코아 공장은 원두를 구매할 여력이 없어 가공 활동을 중단하거나 축소했다. 이와 동시에 국제코코아기구(ICCO)는 불리한 재배 조건과 작물 질병에 대해 경고했다.
코코아 가격 변동 요인은 다음과 같다.
코코아를 트레이딩하는 두 곳의 선물 시장이 있다.
CME 코코아 선물은 10톤 단위로 거래되며, ICE 선물은 월요일부터 금요일 오전 9시부터 오후 4시 50분까지(런던 시간) 거래된다. 보통 톤 단위로 측정되지만 킬로그램 단위로도 측정할 수 있다. 가격은 톤당 1달러 단위로 움직이며 계약당 10달러에 해당된다.
코코아는 여전히 공급이 부족하고 이런 부분이 가격 상승에 유리하기 때문에 흥미롭다.
고려할 만한 ETF로는 WisdomTree Cocoa(LON:COCO)를 꼽는다.
은 가격은 지정학적 긴장 고조와 최대 금속 소비국인 중국의 산업 전망 개선에 힘입어 3개월여 만에 최고치로 상승했다.
중국의 산업 생산, 고정자산 투자, 소매판매는 예상보다 더 많이 증가한 것으로 나타났다.
은에는 계절적 일시정지 시기가 있다. 12월 중순(정확히 16일)부터 2월 중순(정확히 20일~21일)까지 시기에 은 가격이 일반적으로 상승하며, 특히 지난 52~53년 동안 감지되었다.
1968년 이후 은 가격은 이 계절적 일시정지 시기에 평균 +7.20%의 상승률을 기록했다. Seasonax에 따르면 계절적 일시정지가 나타나는 이유는 산업 부문에서 은 주문이 해당 날짜에 이루어지기 때문에 수요가 크게 증가하고 호가도 함께 높아지기 때문이다.
은에 대해서는 선물로도 투자할 수 있다. 가장 많이 사용되는 계약은 기호 “SI”이며 각 계약은 5,000온스에 해당한다. 시카고의 COMEX 선물 거래소에는 1,000온스 마이크로 계약도 있다.
직접 투자 외에도 은 채굴에 관여하는 회사의 주식을 구매할 수도 있는데, 대형 기업 중 일부는 다음과 같다.
또한 몇 가지 은 관련 펀드 및 ETF는 다음과 같다.
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