워런 버핏이 보유하고 있고 S&P 500 추가 상승 시 급등할 수 있는 종목은?

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지금까지 사상 최고치를 가장 많이 경신한 해는 다음과 같다.

• 1995년: 77회
• 2021년: 70회
• 1964년: 65회
• 2017년: 62회

한편, 이번 월요일(18일)에 슈퍼 마이크로 컴퓨터(NASDAQ:SMCI)와 데커스 아웃도어(NYSE:DECK)가 S&P 500 지수에 새로 편입되었다.

그리고 주목할 만한 점은 워런 버핏의 버크셔 해서웨이(NYSE:BRKa)는 the Invesco S&P 500® Momentum ETF(NYSE:SPMO)에 속한 두 기업의 주식을 보유하고 있다는 것이다.

SPMO 펀드는 올해 21% 이상 급등하여 S&P 500 수익률 +8.6%를 크게 상회했다. 이 펀드의 종목 중 워런 버핏이 보유한 기업 2곳은 모두 주택 건설업체다.

1. NVR (NYSE:NVR): 버크셔 해서웨이는 2023년 6월에 처음 소수지분 보유를 공개했다. NVR의 주가는 올해 8% 이상 올랐고, 지난 12개월 동안 거의 41% 상승했다. 버크셔 해서웨이의 NVR 지분은 전체 발행 주식의 1% 미만이다.
2. 레나 코퍼레이션 (NYSE:LEN): 마이애미에 본사를 둔 레나 역시 버핏이 보유한 주식은 152,572주에 불과하며, 발행 주식의 1% 미만에 해당한다. 워런 버핏이 보유한 레나의 클래스 B 주식은 작년에 65% 상승, 올해 2.5% 상승했다.

체리 장(Cherry Zhang) 교수와 벤 제이콥슨(Ben Jacobsen) 교수는 1693년 영국 시장을 시작으로 114개 시장을 조사하면서 수 세기에 걸친 과거 주식 시장 데이터를 철저히 분석했다.

두 교수의 연구 결과는 명확한 그림을 제시한다. 평균적으로 겨울철의 주식시장 성과가 여름철을 능가한다는 것이다. 특히 5~10월에 비해 11~4월의 평균 수익률이 4% 더 높은 것으로 나타났다.

이러한 현상은 흔히 영국에서 시작된 “5월에 팔고 떠나기” 패턴으로 알려져 있다. 이는 투자자들이 5월에 매도하고 9월(St. Leger Day)까지 시장에 참여하지 않는다는 의미다.

예를 들어 이글 베이 캐피털(Eagle Bay Capital)은 1950년 11월 1일부터 2013년 4월 30일까지 다우존스 지수에 1만 달러를 투자하면 77만 6,000달러의 수익이 발생하는 반면, 5월 1일부터 10월까지 같은 금액을 투자하면 688달러의 손실이 발생한다는 것을 보여 주었다.

지난 50년간 나스닥 지수를 살펴보면 11월부터 4월까지 6개월간이 가장 좋은 수익률을 기록한 것으로 나타났다.

그러나 분석 기간에 따라 5월에서 10월 기간에 대한 두려움은 달라질 수 있다.

지난 12년 중에 S&P 500 지수는 10년 동안 플러스를 기록했는데, 이는 장기 평균에 비해 단기간에 성과가 달라질 수 있음을 나타낸다.

일본은행(BOJ)은 2016년 인플레이션을 부양하기 위해 마이너스 금리를 도입했고 스위스은행도 그 뒤를 따랐습니다. 하지만 현재는 일본은행만이 마이너스 금리를 유지하고 있다.

하지만 이러한 상황은 곧 바뀔 수 있다. BOJ는 화요일 통화정책회의에서 17년 만에 처음으로 금리를 인상할 가능성이 있다. 시장은 BOJ가 이번 회의에서 조치를 취하지 않는다면 4월이나 6월에 금리를 인상할 가능성이 높다고 보고 있다.

이번 화요일에 금리가 인상될 확률을 66%로 예측된다. 4월에 아니라면 확률은 80%로 높아지며, 여전히 지연된다면 6월에는 거의 확실하게 98%까지 금리인상 확률이 높아진다.