[3월 11일 주간전략] 쉬어가는 흐름 속에 개별모멘텀에 집중(AI관련주로 탈바꿈하고 있는 전력기기주 업데이트)

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2.금주 예상 및 투자아이디어
쉬어가는 흐름 속에 개별모멘텀에 집중
1)밸류업: 이복현 금감원장, 취임 후 첫 언론출연 통해 밸류업 프로그램 재강조. 연금 운용사 선정 마무리단계 루머
2)외국인 매수:외국인 코스피 주간단위 3,310억 매수/ 연초 누적 11.6조 매수/ 강도는 약화
3)골디락스(매크로):CME Fed Watch기준 6월 금리 인하 시작 및 연내 3차례 인하 전망 우세
다음주 핵심 이벤트는 12일 CPI(인플레 우려 경감 여부 확인 중요)
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->AI반도체+저밸류 선호 지속되는 가운데 3월 이후 방산/바이오/변압기/2차전지(전해액,전고체 중심) 등 확산에 주목
->개별종목 장세 유효:테슬라급락에도 삼성SDI 전고체 플랜 부각/AACR(4월 5일))앞두고 유한양행 등 참여기업 강세 등
*관심 종목군
저PBR종목군(후발 정책기대감 유효)/​​반도체 섹터(HBM+온디바이스AI)​​​/로봇(구조적수요 증가)/바이오(개별모멘텀)
화장품(인디브랜드향 ODM 중심)/요금인상 수혜(한전,지역난방공사 등)/변압기(피크아웃 우려완화+AI전력수요급증)
방산,원전(수주 모멘텀, 수은법 개정으로 재부각)/패낳괴 등(5월 MSCI편입 후보)/2차전지(삼성SDI중심 전고체,전해액)
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3월 11일(월): 중국 소비자물가,생산자물가, 일본 4분기 GDP,금융당국 홍콩ELS 배상안 발표(은행주 관련)
3월 12일(화): 미국 2월 소비자물가지수 발표(헤드라인 컨센 +3.1%/근원 +3.7%. 전월대비 소폭 감소 예상)
3월 14일(목): 미국 2월 생산자물가, 소매판매

3.신규활용 가능 종목군
AI관련주로 탈바꿈하고 있는 전력기기주 업데이트
노후화된 미국 전력망 교체/전세계 재생에너지 비중확대(탄소중립)/전기차에 이어 AI등장에 따른 전력수요 급증
피크아웃 우려와 트럼프 공화당 후보확정으로 인한 신재생에너지 정책 위축 우려를 AI,가상화폐 채굴 수요 급증이 상쇄
향후 10년간 신규 전력사용량이 최근 17배 급증 예상(2010년대 10년간 연평균 전력소비 0.5%증가에서 최근 급증)
22년 기준 미국 2700개 데이터센터가 미국 전체전력의 4%소비-> 26년에는 6% 상회 예상
오픈AI 샘 알트먼, 전력급증에 따른 에너지분야에서 획기적 돌파구 필요 언급(지난 1월)
머스크, 25년에 전기와 변압기의 공급부족(shortago) 경고(3월 1일 코멘트. 23년 8월에도 언급)
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HD현대일렉트릭 (KS:267260): 중대형 변압기 중심. 23년 4분기 역대 최대 분기실적. 24년 북미,중동 중심 실적 성장 가속화
미국 변압기 공장 보유,전력기기 매출이 100%,매출액 대비 수주잔고 비중 2.1배(2년치 일감 이상 기확보)
제룡전기 (KQ:033100): 21년 수출비중 25%->23년 수출비중 80%. 선별수주로 23년 OPM 38%가 특징적
효성중공업 (KS:298040): 미국 변압기 공장 보유에도 가동률 부진이 주가 발목을 잡았으나 23년 3분기 이후 미국법인 BEP상회
LS일렉트릭 (KS:010120): 주요 고객사가 한국기업이라는 특징 때문에 IRA전면 재검토 우려로 주가 상대소외. 저평가 해소 기대
일진전기 (KS:103590): 배전,송전사업을 둘다 영위하는 점이 특징적. 1000억 유증(증설용)이후 주가 박스권횡보 중. 상단 돌파 기대

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