[2월 5일 주간전략] 글로벌증시와 수익률 갭 축소 기대(지속추적이 필요한 저PBR종목군 총정리)

1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 5.52%상승. 코스닥 2.68%하락.
정부의 증시 부양책 기대감에 코스피 중심 급등
'기업 밸류업 프로그램' 기대감 확대
최상목 부총리, 2월 중 구체적 방안 발표 예고 및 자사주 제도개선,불법 공매도 근절 등 후속 조치 강조(2월 1일)
금융위, 자본시장 제도 개선 본격화 선언(1월 24일), 주권상장법인 자기주식 제도개선방안 발표(1월 30일)
외국인 2월 2일, 코스피 약1.9조 순매수(일간기준 역대 최대 규모 순매수 기록. 종전기록은 11년 7월 8일 1.9조 매수)
FOMC에서 금리동결 및 3월 인하 가능성 일축(파월 매파적 발언에도 증시 영향 제한적)
​
*외국인 매수 상위:현대차 (KS:005380)(7073억)/삼성전자(5928억)/기아(4907억)/KB금융(2009억),삼성물산(2001억)/하나금융(1785억)
기관 매수 상위:현대차(2309억)/LG화학(1256억)/신한지주(1252억)/삼성물산(1240억)/LG(1137억)/SK억(1062억)
​
*주간단위 주요 지표 및 특징종목
미국10년물 4.02%(-12bp)/원달러 환율 1,337원(+1원)/WTI 72.28불 -7.35%
나스닥 +1.12%/필반도체 -0.12%/엔비디아 +8.40%/메타 +20.51%아마존 +7.98%/테슬라+2.52%
SK하이닉스 (KS:000660) -0.81%/삼성전자 +2.45%/현대차 +21.20%/기아 +26.59%/KB금융 +23.23%/삼성물산 +23.61%
HD현대인프라코어 +9.52%/에코비엠 -6.5%/JYP Ent -6.11%

앱 다운받기

수백만 명이 사용하는 앱에 합류해 글로벌시장의 최신 소식을 받아보세요.

지금 다운로드합니다

2.금주 예상 및 투자아이디어
글로벌 증시와의 수익률 갭 축소 기대
코스피의 경우 대규모 외국인 선물,프로그램 매도 소화 및 밸류업 프로그램 기대감 유효
1월 약세요인이었던 중국 경기불안 경감(PMI지표 호조, 2월 지준율 인하 및 춘절,양회 전후 추가경기부양책 기대)
단기 소외가 컸던 반도체,제약바이오,2차전지 등 성장주 순환매 전개 가능성 확대
저PBR테마,정부당국의 구체적인 정책발표(2월말 예상) 후 옥석가리기 진행 예상(작년 얼라인 주주환원 테마 장세 복기)
강제성이 없다는 점에서 단기테마 수급 셀온 유의. 중장기적으로는 ROE상향을 위한 자사주매입,소각 필요.
이를 위해 이익잉여금 등 free cash flow 높은 종목군에 주목(일본의 경우저PBR+저PER종목들의 주가상승률이 높았음)
​
*관심 종목군
저PBR종목군(ETF 및 펀드 출시된다면?)/​반도체 섹터(HBM+온디바이스AI)/건설기계(금리인하 사이클 도래,미국 인프라투자 유지,중국반등)​​/로봇(구조적수요 증가)/화장품(4분기 실적기대)/AI폰 부품주(스마트폰 시장 성장)
자율주행(ADAS채택 확대)/변압기(피크아웃 우려완화)
​
2월 5일(월): 미국 ISM서비스업 지수. 캐터필라 실적발표.
2월 7일(수): 디즈니, ARM 실적발표. 에코프로비엠 (KQ:247540),에코프로 실적발표
2월 8일(목): 중국 1월 생산자,소비자물가지수. 한국 옵션만기일.