미국 증시 4분기 어닝 시즌 시작: 주요 은행 실적 발표 앞두고 어디 베팅할까?

By David Wagner

(2024년 1월 11일 작성된 영문 기사의 번역본)

• 이번 주부터 미국 증시 4분기 어닝 시즌이 시작된다. 우선 주요 은행들이 실적을 발표한다.
• JP모건, 뱅크오브아메리카, 씨티그룹은 금요일 개장 전에 실적을 발표할 예정이다.
• 현재 최대 50% 할인 중인 프로팁(ProTips) 을 통해 4분기 어닝 시즌을 한눈에 살펴보자.

금요일(12일) 개장 전 JP모건(NYSE:JPM), 뱅크오브아메리카(NYSE:BAC), 씨티그룹(NYSE:C) 등 미국 최대 은행들의 실적 발표를 시작으로 4분기 어닝 시즌이 시작된다.

이번 실적 발표에서 은행들의 강점과 약점을 제대로 살펴보고 잘 평가하기 위해 인베스팅닷컴의 새로운 플래그십 도구, 프로팁(ProTips)을 활용할 것이다.

인베스팅프로 구독자만 이용할 수 있는 프로팁(ProTips)은 자산의 복잡한 데이터 이력을 단순화해 위험을 신속하게 평가하고, 숨겨진 추세를 파악할 수 있도록 설계되어 쉽고 빠른 투자 포인트를 제공한다.

개인 투자자와 전문 투자자 모두를 위해 설계된 프로팁(ProTips)은 기업의 데이터를 종합적인 관측 정보로 변환해 계산을 피하고 작업량을 줄일 수 있도록 지원한다.

따라서 기업을 분석할 때, 특히 분기 실적 발표 시기에는 프로팁(ProTips)을 자세히 살펴보기를 권장한다. 오늘은 어닝 시즌을 맞이해 최고의 은행을 평가하는 방법을 알아본다.

은행 실적에서 주의해야 할 세부 사항/h2

전반적으로 월가에서는 기업공개(IPO) 시장 성장과 채권 발행 증가에 힘입어 올해 은행 업계가 회복세를 보일 것으로 낙관하고 있다. 따라서 해당 활동의 결과와 분석은 매수 매도 종목을 선택하는 데 귀중한 단서를 제공할 수 있다.

핵심 지표인 주당순이익과 매출 외에도 투자자들은 은행이 대출 활동으로 벌어들이는 수익을 측정하는 순이자수익과 순이자마진에 주의를 기울여야 한다.

신용이 강력하면 올해 남은 기간 동안 수익 예상치가 높아질 수 있다. 또한 금융 기관의 투자은행 활동도 주시할 필요가 있다.

프로팁(ProTips)과 함께 여러 지표를 살펴보도록 하자.

JP모건/h2

JP모건의 분기 실적은 금요일(12일)에 발표될 예정이다. 애널리스트 컨센서스에 따르면 주당순이익은 3.61달러로 이전 분기의 4.33달러보다 낮아졌지만 전년 동기 대비해서는 소폭 상승한 것으로 예상된다.

출처: 인베스팅프로

매출은 397억 2천만 달러로 전기 대비 약간 감소하지만, 전년 동기보다는 15% 증가할 것으로 예상된다.

인베스팅프로 데이터에 따르면 JP모건 실적은 지난 5개 분기 연속 주당순이익과 매출이 예상치를 큰 폭으로 상회했다.

h2 프로팁이 제시하는 JP모건의 강점과 약점/h2

아래 이미지에서 볼 수 있듯이 JP모건에 대한 프로팁은 상당히 긍정적이다.

출처: 인베스팅프로

프로팁에 따르면 JP모건이 순이익을 초과하는 잉여현금흐름으로 높은 수익 품질을 자랑한다.

JP모건 주식에 대한 상세 잉여현금흐름/순이익 지표 페이지에서 그런 부분을 확인할 수 있다.

출처: 인베스팅프로

프로팁에서 강조하는 또 다른 JP모건의 강점은 수익 성장이 가속화되었다는 점이다.

프로팁에 따르면 JP모건의 12개월 매출 성장률은 18.1%이며, 다른 핵심적 세부 정보도 확인할 수 있다.

출처: 인베스팅프로

뱅크오브아메리카/h2

애널리스트들에 따르면, 뱅크오브아메리카의 다음 분기 실적에서 주당순이익은 0.65달러로 예상되며 이는 전기의 0.90달러, 전년 동기의 0.85달러 대비 낮은 수준이다.

출처: 인베스팅프로

뱅크오브아메리카의 매출 컨센서스는 238억 1천만 달러로 전기의 251억 6,700만 달러, 전년 동기의 245억 3,200만 달러 대비 줄어들 것으로 예상된다.

h2 프로팁이 제시하는 뱅크오브아메리카의 강점과 약점/h2

프로팁에 따르면 뱅크오브아메리카의 프로파일에는 여러 가지가 섞여 있다.

출처: 인베스팅프로

긍정적 측면에서 보면, 뱅크오브아메리카의 수익 성장은 지난 12개월 동안 5.7% 가속화되었다.

뱅크오브아메리카의 총 부채는 몇 년 연속 증가해 지난 분기에는 20.5% 증가했다.

씨티그룹/h2

애널리스트들은 씨티그룹의 분기 주당순이익이 0.77달러로 급격하게 감소할 것으로 예상한다. 전기에는 1.52달러였고, 전년 동기에는 1.16달러였다.

출처: 인베스팅프로

매출 역시 하락할 것으로 예상된다. 201억 3천 9백만 달러에서 187억 7,100만 달러로 감소할 것이다. 작년 동일 분기의 180억 달러보다는 소폭 증가한 수준이다.

h2 프로팁이 제시하는 씨티그룹의 강점과 약점/h2

인베스팅프로 프로팁에 따르면, 씨티그룹의 주식 프로필은 상당히 부정적이며, 강세 전망을 하는 프로팁이 거의 없다.

출처: 인베스팅프로

또한 지난 3개월 동안 씨티 주가가 강하게 상승한 것 외에도 긍정적인 프로팁을 보면 지난 12개월 동안 2.3%라는 상당히 낮은 비율임에도 수익이 가속화되었음을 알 수 있다.

출처: 인베스팅프로

부정적 측면에서 보자면, 프로팁은 지난 12개월 동안 -61.8%의 낮은 현금흐름 수익률을 의미하는 밸류에이션을 가지고 있다고 지적한다.

적정가치, 애널리스트 예상치, 재무건전성/h2

JP모건, 뱅크오브아메리카, 씨티그룹의 밸류에이션 모델, 애널리스트 전망, 재무건전성을 살펴보면 유용할 것이다.

3개 종목을 그룹화해서 필요한 세부 정보를 표시하도록 인베스팅프로 관심종목 목록을 만들었다.

출처: 인베스팅프로

뱅크오브아메리카는 현재 23.6% 저평가된 것으로 간주되어 최고의 잠재력을 보여 준다.

애널리스트들은 12개월 동안 주가가 11.1% 상승할 것이라고 예상하는 JP모건이 최고의 잠재력을 가지고 있다고 평가했다.

마지막으로 JP모건은 “매우 우수”로 평가된 최고의 재무건전성 점수를 받았다.

h2 결론/h2

JP모건은 오늘 검토한 3개 은행 중에서 가장 강력한 주식으로 보인다.

그러나 한 가지 단점은 현재 인베스팅프로에 따르면 JP모건 주가는 이미 적정가치에 이르렀다는 것이다

따라서 투자를 최종 결정하기 전에 실적이 발표된 이후 적정가치 업데이트를 모니터링하는 것이 바람직할 것이다.

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주: 이 글은 정보 제공 목적으로만 작성되었습니다. 어떤 방식으로든 자산 매수를 장려하거나 투자를 요청, 제안, 추천, 조언, 상담 또는 권유하는 것으로 간주되지 않습니다. 모든 자산은 다양한 관점에서 평가되며 매우 위험하므로 투자 결정 및 관련 위험은 각 투자자의 책임이라는 점을 알려 드립니다.

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~가 작성한: Investing.com