[1월 2일 주간전략] 1월 효과 기대(CES 2024로 재부각될 자율주행 관련주 총정리)

1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 2.15%상승. 코스닥 1.40%상승.
산타랠리. 코스피,코스닥 9주연속 상승.
배당락, 양도세 회피 매물 극복하며 산타랠리 시현.
PCE물가 지수 헤드라인, 코어 각각 +2.6%,+3.2%(예상치 +2.8%, +3.3%)
미국 2년물, 5년물 국채 경매 결과 양호, BOJ 통화완화 유지 발언 등이 미국국채 금리 추가하락 요인으로 작용.
인텔 (NASDAQ:INTC), 이스라엘에 250억 달러(약 33조원) 파운드리 신공장 건설 합의에 반도체 투자심리 강화.
S%P500 8주 연속 상승(6년래 처음). 단기상승에도 미국 기관 주식포지션 22년말 수준/개인 주식비중 10년 평균 하회
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*주간단위 주요 지표 및 특징종목
미국10년물 3.86%(-4bp)/원달러 환율 1,293원(-10원)/WTI 71.65불 -2.60%
나스닥 +0.12%/필반도체 +1.03%(신고점 경신,4주연속 상승)/인텔 +4.69%(10월 이래 +38%)/테슬라-1.86%
SK하이닉스 (KS:000660) +0.64%/삼성전자 (KS:005930) +3.43%(22년 1월 이래 최고)/기아 +4.60%(역사상 최고점 근접)/셀트리온 +8.6%
레고켐바이오 (KQ:141080) +25%/알테오젠 (KQ:196170) +12.06%/한올바이오파마 (KS:009420) +17.8%/포스코DX (KS:022100) +18.5%/티이엠씨 (KQ:425040) +3.2%(7주연속 상승)

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2.금주 예상 및 투자아이디어
지수 단기 과열권 진입에도 1월 효과 기대
24년 미국 금리인하 낙관론 시장 지배 중(CME FedWatch 기준 3월부터 총 6차례 인하 확률 높게 반영)
*테크/바이오 모멘텀 플레이 유효
23년 반도체 승률 75%(12개월 중 3개월만 하락) 75% 승률은 16년,19년 두차례만 존재. 그 다음해 승률은 67%
제약바이오 11월 종근당 1.7조원 기술 수출(노바티스), 12월 레코켐바이오 2.2조원 기술 수출(얀센)
한국 특유의 1월 효과(4분기실적은 일회성 비용 한꺼번에 반영으로 시장 영향력 제한.
1월은 유동성(할인율)과 성장성(기대감)부각 가능. 07년 조선, 17년 반도체, 23년 2차전지 복기(FOMO+쏠림)
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1월 주요일정
CES 2024(24년 1월 9일~12일. 미국 라스베가스. AI와 모빌리티가 핵심. 자동차 업체들 대거 참여)
JP모건 헬스케어(24년 1월 8일~11일. 미국 샌프란시스코. 참여 기업 재부각 중심으로 계약 성사 기대감)
갤럭시 S24출시(24년 1월 17일 미국 캘리포니아 언팩행사에서 공개 예정)
​패시브 수급 이벤트(MSCI KOREA 2월 변경 앞두고 선취매 수요. 1월 중순~말까지 시총조건으로 산정)
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*관심 종목군
​반도체 섹터(HBM+온디바이스AI)/바이오(JP모건 컨퍼런스 이벤트)/로봇(구조적수요 증가)/코인 관련주(미국 ETF기대)
방산(가성비/빠른납기/호환성. 24년부터 구조적 증익국면)​/호실적 확인 및 저평가(자동차)/자율주행(ADAS채택 확대)
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1월 2일(화): 테슬라 (NASDAQ:TSLA) 4분기 전기차 인도건수 발표. 포스코DX 이전 상장
1월 3일(수): 미국 FOMC의사록 공개