미국 대형은행들 최고 수준의 국채금리 영향 받은 3분기 실적 발표 임박, 앞으로의 전망은?

By Damian Nowiszewski

(2023년 10월 10일 작성된 영문 기사의 번역본)

• 금융업계 거물인 JP모건, 블랙록, 웰스파고가 곧 분기 실적을 발표한다.
• JP모건은 호실적 행진을 이어갈 것으로 보이며 블랙록 주가는 실적 발표를 앞두고 주요 지지선에 근접했다.
• 웰스파고 주가는 이번에도 전형적인 실적 발표 후 급등을 보일까?

이번 주 금요일에는 JP모건(NYSE:JPM), 블랙록(NYSE:BLK), 웰스파고(NYSE:WFC) 등 금융업계 거물 기업들이 미 국채금리 급등이 두드러졌던 3분기의 실적을 발표할 예정이며, 앞으로 실적 발표 시즌이 본격화될 것이다.

JP모건에 대한 전망은 특히 낙관적이다. 분기 주당순이익 성장이 기대되며, 광범위한 시장 조정 속에서도 실적뿐만 아니라 주가에서도 상승 궤적이 나타나면서 JP모건의 탄탄한 재무 상태가 반영되었다.

한편, 블랙록과 웰스파고의 수익 전망치는 긍정적이지 않다. 이들 주가 차트는 기술적으로 중요한 영역을 테스트하고 있으며 뚜렷한 상승 추세는 없다.

대형은행 실적 발표를 기다리는 동안 미국 인플레이션 데이터도 주의 깊게 살펴 볼 필요가 있다. 인플레이션율은 연준의 다음 금리 결정에서 결정적인 역할을 할 것이므로 시장 방향성에 중요한 요소다.

JP모건: 최근 주가 조정은 매수 기회?/h2

JP모건 차트의 주당순이익 비율 곡선을 보면, 지난 1년간 꾸준한 성장세를 확인할 수 있다. 이번 주 금요일 발표될 3분기 실적에서도 긍정적 결과가 지속될 가능성을 시사한다.

또한 애널리스트 전망치 상향 조정은 10차례 있었던 반면 하향 조정은 없었다는 점도 JP모건 실적에 대한 낙관적인 분위기가 형성되고 있음을 보여 준다.

출처: 인베스팅프로

기본 재무 데이터를 보면 JP모건의 강력한 펀더멘털을 재확인할 수 있다. 2022년 2분기 이후 순이익과 매출은 지속적으로 개선되었고, 이러한 긍정적 추세는 2022년 1분기부터 뚜렷하게 나타나고 있다.

출처: 인베스팅프로

JP모건은 의심할 여지없이 상대적인 고금리의 혜택을 받고 있다. 금리가 더 이상 인상되지 않더라도 연준 설명에 따라 고금리가 장기간 유지될 것으로 예상된다.

블랙록 주가, 630달러 아래로 떨어질까?/h2

블랙록은 최대 규모의 자산관리 및 금융자문 서비스 제공업체로서 두각을 나타내는 기업이다. 최근 몇 분기 동안 블랙록은 자사 ETF에 대한 관심이 높아지면서 큰 수혜를 입었다. ETF 시장에서 블랙록은 중요한 위치를 차지하고 있다.

또한 기술 및 헬스케어 기업 금융을 전문으로 하는 크레오스 캐피털(Kreos Kapital)을 인수함으로써 국제적인 신용 자산 운용사로서 블랙록의 입지가 강화될 것으로 예상된다.

금요일 분기 실적 발표를 앞두고 블랙록의 주당순이익은 8.47달러, 매출은 45억 6천만 달러로 예상된다. 이러한 분기 실적은 블랙록 추가가 630달러 부근에 위치한 중요한 지지선을 방어하는 데 중추적인 역할을 할 수 있다.

블랙록 주식 매수세가 지속된다면 초기 목표는 670달러 근처의 저항선이 될 것이다. 반대로 시나리오가 바뀌고 지지선이 무너진다면 주당 600달러 아래로 떨어지는 더 낮은 목표를 향할 수 있다.

웰스파고 주가, 실적 발표 이후 급등할까?/h2

웰스파고의 2023년 3분기 실적은 이전 분기의 주당순이익 1.23달러, 매출 209억 8천만 달러와 비교될 것이다.

실적 발표 당일 주가의 반응을 살펴보면 지난 2년 동안에는 주가가 하락한 경우가 단 한 번 밖에 없었다는 점이 주목할 만하다. 다른 분기에는 2~6%의 크고 작은 주가 상승이 있었다.

출처: 인베스팅프로

실적 발표 당일 결과를 바탕으로 데이 트레이딩을 고려하고 있다면, 위 데이터를 기억해 두자. 주가 상승 가능성을 높이는 또 다른 요인은 공정가치 점수로서, 오늘 다룬 3개 종목 중 가장 높은 15%의 상승 여력을 기록하고 있다.

출처: 인베스팅프로

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주: 필자(Damian Nowiszewski)는 글에 언급된 증권에 대한 포지션을 보유하지 않습니다.

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~가 작성한: Investing.com