[9월 4일 주간전략] 8월 조정장 마무리. 9월 투자심리 개선세 지속 예상(삼성전자 HBM3 양산 수혜주 정리)

1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 1.77%상승. 코스닥 2.26%상승.
리스크 요인(잭슨홀,중국 불안) 완화에 안도랠리 진행
잭슨홀 미팅 이후 긴축부담 완화. 파월의 중립금지 추정 유보 발언이 금리 하락요인으로 작용.
9월 동결확률 93%->11월 동결 확률 62.9%(지난주는 인상 확률 60%대 상회)
중국정부의 증시 활성화 정책발표도 투자심리 개선요인(15년만에 인지세 절반으로 인하 및 증권사 수수료 인하 압박)
미국 7월 JOLTS 구인구직건수 8.8백만(이전 9.2백만,예상 9.5백만)/8월 민간고용 17.7만명(이전 37.1만,예상 19.5만명)
2분기 GDP성장율 전분기 대비 +2.1%(예상치 하회)/7월 PCE물가지수 전년비 +3.3%(예상치 부합)
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*주간단위 주요 지표 및 특징종목
미국채 10년물 4.18%(8월 고점 4.32%)/원달러 환율 1,318원(8월 고점 1,343원)/WTI 85.55불(+7.17%)
나스닥 +3.25%/필반도체 5.35%/엔비디아 +5.41%(신고가 경신)/테슬라 (NASDAQ:TSLA) +2.69%/애플 (NASDAQ:AAPL) +6.07%
삼성전자 (KS:005930) +5.81%(금요일 +6.13%.21년 1월 이후 일간단위 최대폭)/SK하이닉스 -1.48%/에코프로 -6.21%

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2.금주 예상 및 투자아이디어
8월 조정장 마무리 9월 투자심리 개선 예상
낮아진 밸류기반으로 지수 저점을 높이는 상승추세 복귀 기대(4월 13.5배->8월 10.8배)
당분간 긴축우려 경감(주거비 하락 기조로 인한 근원CPI안정) 속 경기/실적 반등기대감 유입 예상(실적장세 재개)
8월 수출 전년동월대비 -8.4%(전월 -16.4%. 휴가시즌임에도 2개월만에 한 자릿수대로 감소)
부진했던 반도체 수출 반등이 특징적: 6월 3.9억 달러->7월 3.2억 달러->3.6억 달러(올해들어 두번째로 높은 수준)
미국 +2.4%/EU +2.7%(선진국향 수출 반등)/중국 -19.9%(15개월 연속 감소)
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​*반도체 섹터(삼성전자 엔비디아향 HBM3공급 가시화)/화장품,의류 등 소비재(호실적 및 중국 기대감 추가
바이오(비만,당뇨,AI진단)/엔터주(하반기 콘서트 모멘텀)/음식료(수출주로 리레이팅)/
기계(미국인프라 투자사이클)/자동차(전기차 부품 감산여파에 반영. 밸류매력 부각)/2차전지(박스권 유지)
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9월 4일(월): 미국 증시 노동절 휴장​
9월 6일(수): 미국 연준 베이지북/8월 ISM 서비스업PMI
9월 7일(목): 중국 8월 수출입
9월 8일(금): G20 정상회담