[8월 21일 주간전략] 급등한 장기금리 안정되며 시장 안정 기대(수출비중이 늘어나는 음식료업종 탑픽종목군 정리)

1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 3.35%하락. 코스닥 3.82%하락.
연준 추가긴축 우려와 중국발 불안 확산
미국 7월 생산자물가 예상치 상회 및 경제지표 호조(소매판매,고용)로 인플레 재반등 우려 가중
중국 경제지표 부진(산업생산,소매판매,고정자산투자 예상치 하회)/청년 실업률 발표 중단
중국 부동산 개발업계 1위 컨트리가든 회사채 거래정지/10대 신탁사(중룽) 환매 연기/헝다그룹 미국파산신청
미국 10년물 주중 4.3%대 상회(07년 이후 최고치)/위안달러 7.28위안(올해 최고치 경신)
​
*주간단위 특징 업종 및 종목(반도체(HBM 중심) 상대 강세가 특징적)
미국채 10년물 4.25%(+10bp)/원달러 환율 1,338원 +9원(5월 중순 이후 최고치)/WTI 81.25불(-2.33%)
나스닥 -2.59%(3주 연속 하락)/애플 -1.86%(3주 연속 하락)/테슬라 -11.19%/마이크론/-1.2%/엔비디아 +5.98%
삼성전자 (KS:005930) -1.78%/SK하이닉스 (KS:000660) +1.65%/한미반도체 (KS:042700) +20.79%/코스맥스 (KS:192820) +5.18%/에코프로 (KQ:086520) -5.36%

앱 다운받기

수백만 명이 사용하는 앱에 합류해 글로벌시장의 최신 소식을 받아보세요.

지금 다운로드합니다

2.금주 예상 및 투자아이디어
급등한 장기금리 안정되며 시장 안정 기대
중국 비구이위안 디폴트 위기: 중국 부동산발 잠재 리스크지만 중국 정부의 통제권하에 있는 것으로 판단(환율진정)
엔비디아 (NASDAQ:NVDA) 실적발표: 향후 가이던스에 따라서 AI테마 주도 글로벌증시 강세 재현 여부 결정
글로벌 HBM생산의 90%를 담당하는 국내 반도체 HBM관련주들 재부각 기대
잭슨홀 미팅에서 파월 의장 연설 예정: 데이터 디펜던트 강조 및 인플레에 대한 낙관적 전망 기대(장기금리 안정요인)
​​
​*반도체 섹터(HBM중심 23일 엔비디아 실적발표 기대)/자동차(전기차 부품 감산여파에 반영. 밸류매력 부각)
바이오(비만,당뇨,AI진단)/조선주(슈퍼사이클)/엔터주(하반기 콘서트 모멘텀)/음식료(수출주로 리레이팅)
기계(미국인프라 투자사이클)/화장품,의류 등 소비재(호실적 및 중국 기대감 추가)/2차전지(박스권 유지)
​
8월 21일(월): 한국 1일~20일 수출입 지표, 중국 LPR 금리
8월 24일(목): 미국 엔비디아 실적발표, 잭슨홀 미팅(26일까지), 한국 8월 금융통화위원회,네이버 (KS:035420) 클로버X공개