2분기 13F 공시: 헤지펀드들은 AI 열풍 속 매수, 마이클 버리는 완전 매도, 워런 버핏은 리밸런싱

이러한 전략 완료 후 마이클 버리는 줌 비디오(NASDAQ:ZM)에 대한 10만 주 투자에서도 빠져나왔다. 줌 비디오는 한때 포트폴리오의 6.91%를 차지하기도 했고 분기 평균 거래 가격 66.97달러를 유지했다.

마이클 버리와 반대로, 헤지펀드들은 해당 분기 동안 기술 분야의 급격한 랠리와 AI 열풍을 활용하기 위해 유명 대형 기술주를 매입했다.

블룸버그에 따르면, 기관 투자자들은 해당 분기 동안 메타 플랫폼스의 주식을 570만 주 늘렸으며, 이는 67억 달러 시장 가치이고 동일 기간 헤지펀드가 가장 많이 매입한 주식이다.

마이클 버리와는 상반된 또 다른 움직임으로는 기관 투자자들이 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)와 애플에 대한 포지션을 강화하면서 시장 랠리를 강력하게 뒷받침한 것이다.

섹터별로 보면 기관 투자자의 포트폴리오에서 기술 섹터가 28%로 가장 큰 비중을 차지했고, 헬스케어가 16%로 뒤를 이었다.

특히 에너지 부문에 대한 투자가 모든 업계를 통틀어 가장 큰 폭으로 감소했다. 이는 헤지펀드 매니저들이 유가 상승을 예상하지 못했음을 보여 준다.

전설적인 투자자 워런 버핏은 2분기 강세장을 시장 전략 변경 기회로 삼았다. 우선, 워런 버핏의 버크셔 해서웨이(NYSE:BRKa)는 과매도 상태인 주택 건설 섹터에서 여러 포지션을 취했고, 이 기간 동안 SPDR® S&P Homebuilders ETF(NYSE:XHB)는 18% 상승했다.

업계에 긍정적인 분기임에도 불구하고, 버핏의 전략적 움직임은 주택시장 활동에 역풍으로 작용하는 고금리 환경이라는 더 큰 배경에서는 불리할 수 있다. 그런 의미에서 버크셔 해서웨이의 전략적 포지션은 향후 연준의 정책전환(피벗) 가능성에 대한 예상 플레이를 암시할 수 있다.

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버크셔 해서웨이의 가장 큰 규모 매수는 미국의 대표적 주택 건설 업체 DR호튼(NYSE:DHI)으로 무려 5,969,714주를 사들였다. 또한 레나(NYSE:LEN) 152,572주와 NVR(NYSE:NVR) 11,112주를 매수하면서 전략적 삼위일체를 완성했다.

버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이는 3분기 유가 상승으로 거의 즉각적인 성과를 거둔 것으로 보이는 캐피털 원 파이낸셜(NYSE:COF), 옥시덴탈 페트롤리엄(NYSE:OXY)에 대한 포지션을 확대했다.

계산 결과 캐피털 원 주식 보유량은 9,922,000주에서 12,471,030주로 급증했고, 옥시덴탈 페트롤리엄 포지션도 211,707,119주에서 224,129,192주로 크게 늘었다.

반면에 버핏은 광범위한 강세장을 기회로 삼아 많은 포지션을 처분하기도 했다.

출처: 인베스팅프로

버크셔는 액티비전 블리자드(NASDAQ:ATVI), 셀라네즈(NYSE:NYSE:CE), 셰브론(NYSE:NYSE:CVX), 제너럴 모터스(NYSE:NYSE:GM), 글로브 라이프(NYSE:NYSE:GL)를 매도했다. 또한 마시 앤 맥레넌 컴퍼니즈(NYSE:MMC), 맥케슨(NYSE:MCK), 비테세 에너지(NYSE:VTS)에서는 완전히 철수하면서 재조정을 위한 확고한 방향을 보이고 있다

하지만 버크셔 해서웨이는 신중하게 조율된 전략은 더 이상 포트폴리오를 크게 바꾸지 않았다. 2분기 말 기준 애플(NASDAQ:AAPL) 주식 915,560,382주를 보유하고 있다. 애플은 광범위한 투자 전략에서 중요한 역할을 하는 기술 대기업으로서 버핏의 확고한 약속을 반영한다.