[7월 10일 주간전략] 시장 조정은 실적주 매수기회(윤대통령 폴란드 방문 수혜 방산주 총정리)

1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 1.47%하락. 코스닥 0.11%하락
긴축부담 재부각 및 새마을금고 노이즈에 3주 연속 하락
물가지표 둔화에도 FOMC의사록내 올해 추가 금리인상 재확인(매파적 스탠스 유지)
PCE가격지수 yoy +3.8%(전월 +4.3%). 21년 4월 이후 최소폭 상승 VS 민간고용 예상치 두배 상회(긴축 강화부담)
미중 갈등 격화:미국 중국향 AI반도체 수출 규제 및 중국은 갈륨,게리마늄 등 반도체 핵심소재 수출제제 대응.
새마을금고발 수급악화: 6월말 기준 연체율 6.18%(업계 평균 2.4%). 두달래 7조원 이탈. 주식형 운용자산 환매대응.
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*주간단위 특징 업종 및 종목(반도체 조정. 자동차부품주,조선 초강세)
테슬라 (NASDAQ:TSLA) +4.8%에코프로 (KQ:086520)+30%/성우하이텍 (KQ:015750)/+38.1%/화신+12.4%/삼성중공업 +6.7%/HSD엔진 +4%
필라델피아 반도체지수 -2.2%/마이크론 테크놀로지 (NASDAQ:MU) -3.9%/삼성전자 (KS:005930) -3.2%GS건설 (KS:006360) -26%

​​2.금주 예상 및 투자아이디어
실적기반 종목군으로 수급 쏠림 강화 예상
미국 6월 소비자물가지수는 작년 6월 국제유가 고점에 따른 기저효과 기대
(5월 CPI yoy 4.0%-> 6월 yoy 3.2%대 예상. 21년 2분기 이후 최저)
미국채 10년 금리 4%대 상회는 3월 SVB사태 직전 수준. 실질금리는 작년 11월 고점 경신(09년 이후 최고치)
(물가 안정 확인시 금리 단가상승 둔화 및 최근 시장 하락세 진정 기대)
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​*반도체 섹터내 온기 확산(삼성전자 (KS:005930) 실적발표를 통한 턴어라운드 확인)/자동차(2분기 차별적 실적기대)
방산(윤대통령 12일 폴란드 국빈방문)/2차전지(증설 이벤트가 시작되는 분리막)
조선주(10년 장기불황 통과 후 슈퍼사이클 초입)/기계(미국향 인프라 필두 변압기,굴삭기)
엔터주(역대최대 앨범판매)/리오프닝(의류,미용의료기기,호실적 화장품)
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7월 11일(화): 한국 7월 수출입현황(1~10일), 윤대통령 나토정상회의(11일) 참석 및 폴란드 국빈방문(12일 저녁)
7월 12일(수): 미국 소비자물가지수(저녁 9시 30분), 에코프로그룹 실적발표
7월 13일(목): 한국은행 금융통화위원회(10시), 한국 옵션만기일, TSMC 실적발표
7월 14일(금): 미국 금융주 실적발표(JP모건(NYSE:JPM),씨티그룹 (NYSE:C),웰스 파고 (NYSE:WFC))

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3.신규활용 가능 종목군
어닝서프라이즈 및 신규수주 기대감이 지속되는 방산주
윤 대통령 나토 정상회의 참석 및 폴란드 국빈방문(10일~15일)
기업인 경제사절단 동행 인원 89명 중 현대로템,한국항공우주,한화에어로스페이스 등 주요 방산기업 CEO 모두 동행
폴란드 정부, 국내 방산 역사상 최대 규모 계약 및 후속 이행 계약 진행 중(22년 방산 수출액 173억불 중 124억불 비중)
폴란드 외 베트남 UAE,사우디,말레이시아,루마니아 등 러시아 전쟁 발발 이후 주요국 군비 경쟁 본격화 수혜 기대 유효
방산 수출액 30억불(20년)->70억 불(21년)->173억불(22년)->200억불 상회 예상(23년. 연간 최대 수출액 경신 가시화)
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현대로템 (KS:064350): 2~3분기 약18대 K2전차 납품으로 어닝서프라이즈 예상. 24년~25년 각각 50대,100대 납품 예정 및 폴란드와
K2전차 820여대 잔여물량에 대한 2차 계약 체결 기대. 루마니아,체코등 추가 수출 계약 기대감도 유효.
한국항공우주 (KS:047810): 하반기로 갈수록 빠른 실적 개선 전망. 4분기 수출물량 집중. 항공수요 회복으로 인한 높은 성장잠재력.
폴란드 및 말레이시아 FA-50수출 이력을 기반으로 이집트,콜롬비아 추가 수출 및 미 훈련기 입찰사업 이벤트 유효
한화에어로스페이스 (KS:012450): 22년말 기준 수주잔고 21년대비 약4배 확대(폴란드 8조원 규모 K9자주포 및 천무 수출계약)
폴란드와 2차 계약 체결 기대 및 루마니아,인도,영국,호주 등 논의 진행 중
LIG넥스원 (KS:079550): 22년 UAE향 천궁 4조원대 수출 계약 등 25년까지 점진적으로 실적 반영
사우디,말레이시아,루마니아 등 수출협상 대상국 확대 긍정적