[6월 26일 주간전략] 실적시즌 앞두고 종목장세(DDR5 시장 개화 수혜주 총정리)

1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 2.1%하락. 코스닥 1.5%하락(올해 들어 코스피 주간하락폭 최대)
주요국 긴축강도 상향과 중국 경기부양책에 대한 실망감
파월 매파적 입장 재확인(연내 2회 추가금리인상 시사)/영란은행(BOE),노르웨이 예상 밖 50bp금리 인상
중국 인민은행 LPR금리 10개월만에 인하에도 인하폭에 대한 실망감(3.65%->3.55%(10bp인하. 기대치:15bp)
6월 1일~10일 수출 10개월만에 플러스 전환(+5.3% 자동차,선박 주도. 무역적자 규모 19개월래 최소치)
외국인 주간단위 코스피 약1.1조 순매도(대형주 중심)/외국인 소형주 순매수/기관 중형주 순매수
삼성전자 (KS:005930) 주간-0.28%(지수하락에도 견조. 외국인 5,000억 이상 순매수)/원달러 환율 급등 1,308원대 마감
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주간단위 외국인,기관 누적 순매수 업종 상위:기계,디스플레이,조선,자동차

​​2.금주 예상 및 투자아이디어
어닝시즌을 앞두고 실적기반 종목군 집중 필요
주요국 긴축강도 상향 움직임은 2분기 어닝시즌을 앞두고 실적장세 가속화를 이끌 요인
미국 국무장관 블링컨과 시진핑 회동 이후 미중 대화무드 조성기대(화장품/의류/철강)
미중 갈등 반사이익 기대감 약화 유의 필요(2차전지,신재생)
7월 7일 삼성전자 잠정실적 발표를 시작으로 국내 기업 2분기 실적 시즌 시작
최근 1개월간 코스피 2분기 영업이익 컨센 3.2%상향. 3~4분기 실적전망치도 동반 개선 중.
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*반도체 섹터내 온기 확산(DDR5 시장 개화)/2차전지(증설 이벤트가 시작되는 분리막)/조선주(3분기 수주,실적)
기계(미국향 인프라 필두 변압기,굴삭기)/엔터주(역대최대 앨범판매)/리오프닝(미용의료기기,호실적 화장품)
자동차(현대차 (KS:005380) 중장기 투자계획 공개,수출견조)/방산(폴란드,호주 등에 이어 베트남 수출 기대감)
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6월 28일(수): 미국 마이크론 테크놀로지 (NASDAQ:MU) 실적발표(적자 폭 축소수준과 실적 가이던스 수정여부 주목)
6월 29일(목): 한국 6월 기업경기실사지수(반도체 및 IT업황 개선세 확인)
6월 30일(금): 중국 6월 국가통계국 PMI, 미국 5월 PCE물가, 나이키 실적발표

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3.신규활용 가능 종목군
DDR5시장 개화 수혜주
16년말까지 반도체 업황 수요분석은 PC과 모바일에 의존. 17년 이후 예상외 서버 수요 급등이 한국 반도체 수출 견인.
AI가 서버수요처럼 급증한다면 반도체 수출 전망이 바뀔 가능성.
2분기 DDR5 비중 13%에서 올해 말 48%까지 증가 전망(대만 시장조사업체 트렌드포스)
DDR5 판매가격은 DDR4대비 30%높고 HBM3판매가격도 기존 메모리 대시 5개 높음(메모리업체 수익성개선 키)
삼성전자 2분기 추정 영업이익은 9012억원으로 시장 컨센서스(1777억원)의 5배를 상회 예상(KB증권)
4분기 삼성전자 HBM3 본격 양산(D램 매출에서 HBM3가 차지하는 매출 비중은 올해 6%에서 내년에 18%)
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*DDR5생산증가 수혜주
후공정업계 P,Q상승 효과기대: 하나마이크론,한양디지텍
테스트소켓 수요증가 기대: 아비코전자,ISC​
HBM용 장비:한미반도체(TC본더 장비), 프로텍(디스펜서),제우스(TSV공정 분진세공)
기판수요 회복: 티엘비,대덕전자,심텍,코리아써키트,심텍

- 엑스원은 개인투자자들 편에 서겠습니다. ('MC게보린' 검색)

~가 작성한: 애 드빌