주목할 만한 애널리스트 투자의견 변동 5가지: 포드, 투자의견 상향 후 주가 급상승 등

 | 2023년 06월 12일 17:36

By Garrett Cook

(2023년 6월 11일 작성된 영문 기사의 번역본)

지난주 월가 애널리스트들이 투자의견을 상향한 포드, 울트라제닉스 파마슈티컬, 엑스트, 티모바일, 리페어 테라퓨틱스 등 주요 종목에 대해 다음과 같이 정리해 보았다.

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h2 포드/h2

지난주 월요일 씨티는 포드 자동차(NYSE:F)에 대한 투자의견을 ‘매수’로 상향하고 목표주가 16달러를 제시했다.

씨티의 투자 메모는 개장 전 시점이지만 개인 투자자가 시장에 접근할 수 있는 오전 7시 이후에 나왔고 포드 주가는 급등했다. 씨티는 다음과 같이 전했다.

“이번 투자의견 업그레이드는 다음과 같이 개선된 위험/보상 비율을 반영한다. (1) 미국 자동차 수요에 대한 더욱 건설적인 견해(설문조사 이후)와 컨센서스를 상회하는 2023년 주당순이익 예상치를 제시한다. (2) 포드의 최근 ‘자본시장의 날’ 이벤트 및 사업부 재분할로 상용차 부문인 ‘포드 프로’가 투자 심리 및 표준운영절차(SOP) 처리를 개선할 가능성이 높아졌다. 특히 포드 프로가 중국/유럽 신에너지자동차(NEV) 경쟁 우려로부터 대부분 격리되어 있고, 향후 몇 년 동안 SW/서비스가 EBIT에서 더욱 의미 있는 비중을 차지할 것으로 예상되기 때문에 더욱 그렇다.”

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이러한 유형의 투자 메모는 해당 시기에 재빠른 초단타 트레이딩(스캘핑)을 가능하게 한다. 투자 메모에 주의를 기울였다면 관련 소식 흐름에 따라 스캘핑을 해서 4분 내 3%에 가까운 수익을 낼 수 있었을 것이다. 개장 전 시간외거래 시 애널리스트 리서치 헤드라인 이후 종목 매매 시 어떤 일이 일어날 수 있는지, 왜 속도와 접근성이 중요한지를 보여 주는 사례였다.

씨티의 매수 의견은 예상 총 수익률 15%에 해당된다.

투자의견 상향 소식은 뉴욕 기준 오전 8시 38분에 나왔고 포드 주가는 1분 만에 12.38달러에서 12.70달러로 급등했다. 월요일 정규장 시가는 12.66달러였고 종가는 12.59달러였다.

h2 울트라제닉스 파마슈티컬 /h2

지난주 화요일 에버코어는 울트라제닉스(NASDAQ:RARE) 투자의견을 ‘시장수익률 상회’로 상향하고 80달러 목표주가를 제시했다.

에버코어는 향후 엔젤만증후군(Angelman syndrome) 관련 업데이트가 울트라제닉스 가치 평가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 생각하지만, 아직 반영되지는 않은 것 같다. 에버코어는 다음과 같이 전했다.

“우리는 올해 말 예정된 엔젤만증후군 업데이트에 대해 여전히 신중한 입장이지만(데이터가 투자자들에게 진정한 신호가 될지는 알 수가 없음), 현재 수준에서는 두 프로그램 모두 주가에 가의 반영되어 있지 않기 때문에 위험보상은 상승 쪽으로 기울어져 있다고 생각한다.”

“5~25세 젊은 피험자가 더 빠른 반응”을 보이는 골형성부전증(osteogenesis imperfecta) 치료제의 잠재적 영향이 있을 수 있다. 젊은 그룹이 '세트루수맙(setrusumab)'에 더 빨리 반응하기 때문에 임상시험 종료 시점이 앞당겨질 것을 보인다며, 에버코어는 다음과 같이 논평했다.”

“젊은 환자일수록 세트루수맙에 더 빨리 반응하고 골절 발생률이 높기 때문에(이벤트 중심 1차 P3 유효성 평가지표), 등록 완료 후 12~18개월 이내 연구가 완료될 것으로 예상된다. P3 프로그램에서 (1) ORBIT의 P2 부분에 참여한 환자 24명에게서 기준 골절률 대비 변화에 대한 데이터(시기는 미정이지만 조기에 나온다는 점에서 고무적), (2) 팔의 분리와 골절률 감소 수준을 평가하기 위한 P3 중간 분석(시기 미정), 이러한 두 가지 잠재적 촉매 요인이 나온다면 더욱 긍정적이다.”

에버코어의 ‘시장수익률 상회’ 의견은 총 예상 수익률이 애널리스트가 분석하는 섹터의 예상 총 수익률보다 높을 것으로 예상되는 경우에 해당된다.

지난 화요일 뉴욕 시간 기준 오전 5시 48분에 울트라제닉스 투자의견 상향이 이루어졌고, 인베스팅프로의 실시간 업데이트 이후 울트라제닉스 주가는 51.25달러에서 53.55달러로 상승했다. 화요일 정규장 시가는 54.01달러였고 종가는 51.48달러였다.

h2 엑스트/h2

지난주 수요일 로스 엠케이엠은 엑스트(NYSE:YEXT)에 대한 투자의견을 ‘매수’로 상향하고 목표주가 12.50달러를 제시했다.

엑스트는 애널리스트 예상치를 뛰어 넘는 강력한 실적을 발표했고 가이던스도 상향했으며 그 이후 로스 엠케이엠에서 투자의견 상향을 발표했다.

“엑스트의 매출/EBITDA는 9,950만 달러/1,440만 달러로 월가 예상치 9,850만 달러/1,100만 달러 및 엑스트가 제시한 가이던스 9,899만 달러/1,050~1,150만 달러를 상회하는 수치다. 2분기에 대해서 엑스트는 매출/EBITDA를 1억 150만~1억 250만 달러/1,100~1,200만 달러를 예상해 월가 예상치 1억 100만 달러/800만 달러를 상회했다. 2024회계연도 전망도 상향 조정되었지만 여전히 보수적이다. 엑스트는 연간 매출/EBITDA 예상치를 4억 400만~4억 800만 달러/4,700만~5,100만 달러로 제시했으며, 이전의 4억 200만~4억 600만 달러/4,400만~4,600만 달러보다 높아졌다.”

로스 엠케이엠은 발표 당시 수요일 오전 강세장에서 매수할 것이라고 말했으며 다음과 같이 논평했다.

“엑스트는 여전히 긍정적인 잉여현금흐름과 상당한 자본 완충력을 갖춘 저평가된 서비스형 소프트웨어 기업이기 때문에 이러한 강점을 바탕으로 우리는 매수흘 할 것이다. 또한 현재 월가 모델보다 펀더멘털이 완만하게 개선되면 밸류에이션 멀티플이 상당히 상승할 수 있다.”

로스 엠케이엠의 매수 의견은 투자의견이 설정되거나 재지정되는 시점에 향후 12개월 총 수익률이 10% 이상일 것으로 예상되는 경우에 해당된다.

엑스트 주가는 실적 발표 이후 급등했기 때문에 투자의견 상향으로 인한 영향은 파악하기 어려웠다. 실적 발표 후 주가는 화요일 종가 9.60달러에서 수요일 11.30달러로 상승한 이후 일부 상승분을 반납했다.

로스 엠케이엠의 투자의견 상향은 뉴욕 시간 기준 자정이었고 그 이후 오전 4시 개장 전 시장에서 주가가 11.30달러로 급등하고 지속 상승했다. 수요일 종가는 38.4% 상승한 13.29달러였다.