[2월 13일 주간전략] 미국 물가지수로 인한 조정시 매수기회 관점(행동주의 펀드 관련주 총정리)
애 드빌 | 2023년 02월 13일 10:55
1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 0.43%하락. 코스닥 0.74%상승.
미국 고용서프라이즈와 연준 매파적 발언에도 양호한 투자심리 유지
미국 고용 서프라이즈(1월 실업률 3.4%발표, 예상 3.6%. 1969년 이후 최저치)이후 연준 긴축 우려 재부각
파월과 연준위원들의 매파적 발언에도 23년 '물가하락기조 지속' 발언에 주목
달러/채권 금리반등과 단기 과열권 진입에도 경기연착륙 기대감에 양호한 투자심리 유지
주 초반 외국인 이틀연속 매도(3,650억대)에도 주간단위 순매수 기조 지속(주간 4,161억 순매수)
전기전자(IT),2차전지,음식료,바이오 중심으로 순환매가 특징적
2.금주 예상 및 투자아이디어
낙관론 연장 가능성(지수 보다 업종별 순환매에 주목)
금주는 미국 1월 소비자물가지수(CPI)가 가장 중요(14일(화) 저녁 10시 30분 발표)
*금번 CPI부터 품목별 가중치 변경(변경주기: 2년->1년)
주거비 비중 33.3%->34.4%/중고차비중 3.5%->2.7%으로 변경
CPI 선행지수로 알려진 질로우 임대료지수 하락추세(CPI내 비중 증가)/만하임 중고차 지수 최근 반등(CPI내 비중 축소)
->1월~3월은 CPI 상방 압력으로 작용. 4~5월 이후 CPI 하방압력으로 작용 예상
미국 물가 이벤트를 빌미로 조정이 나올 경우 매수 기회로 판단
*중국소비재/경기민감주-중소형 테마주-2차전지-전기전자(IT반도체)경기민감주 등 순환매 장세 속
저점을 높이면서 상승할 수 있는 종목군에 집중
2월 14일(화): 미국 1월 소비자물가(예상:mom 0.5%, yoy 6.2%, 이전:mom -0.1% yoy 6.5%)
2월 15일(수): 미국 1월 소매판매,산업생산
2월 16일(목): 중국 1월 주택가격, 미국 1월 생산자물가
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3.신규활용 가능 종목군
행동주의 펀드 테마 관심 필요
3월 주주총회 시즌을 앞두고 관심 고조 예상
KCGI:오스템임플란트 회장 퇴진 요구하며 지분 6.92%확보. 공개매수 수용결정으로 150%대 수익률 달성
메리츠자산운용 인수 추진발표 및 6000억대 후속 펀드 조성 목표
얼라인파트너스: 에스엠 지분 1.1%보유에도 지배구조 개선요구 수용되며 주가 재평가. 1조원대 대형펀드 준비중
그 밖에 트러스톤자산운용(태광산업,BYC),안다자산운용(KT&G)등 주주제안 목소리 증가 예상
은행주: 얼라인파트너스 펀드 다음 목표는 국내 은행주. JB금융(KS:175330)(14%),우리금융(KS:316140)(1%),DGB금융(KS:139130)(1%) 지분
보유 국내 은행주 평균 PBR 0.3배. 해외 은행주 평균 PBR 1.3배에 인해 극단적인 저평가 구간
루트로닉 (KQ:085370): 광고선전비,출장비 증 변동비성 비용통제를 통한 영업레버리지 효과 기대. 미용의료기기 대표 기업으로 행동주의 펀드가 노릴 수 있는 요건에 부합
1)대주주 지분율: 루트로닉 19.4%(오스템임플 19.6%,에스엠 18.4%)
2)22년(E) OPM: 루트로닉 19.2%/클래시스 49.1%/제이시스메디칼 30.5%
3)매출액(매출성장율):루트로닉 2,460억(41.8%) /클래시스 1,400억(38.9%)제이시스메디칼 1,150억(41.8%)
3)시가총액(2월 10일기준): 루트로닉 6,450억 /클래시스 11,712억/제이시스메디칼 6,410억
- 엑스원은 개인투자자들 편에 서겠습니다. ('MC게보린' 검색)
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