[2월 6일 주간전략] '지수 보다 개별종목'에 집중(23년 사상최대실적이 예상되는 하이비젼시스템,SAMG엔터 투자포인트 정리)

1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 0.15%하락. 코스닥 3.45%상승.
FOMC이벤트 소화하며 양호한 투자심리 지속
글로벌증시 성장주 강세와 연동되며 코스닥 상대강세가 특징적
주초반, 삼성전자 (KS:005930) 컨퍼런스 콜 결과 반도체 어닝쇼크,감산계획 부인 공식화,FOMC경계감에 약세
주후반, 미국 FOMC에서 25bp금리인상, 유럽 ECB 50bp 금리인상에도
고용비용지수(ECI) 둔화와 FOMC 후 파월의장 디스인플레(인플레완화)발언이 비둘기파로 해석되며 회복
나스닥 +3.3% 5주 연속 상승(21년말 이후 최장기) 테슬라 (NASDAQ:TSLA) +6.8%(ytd +50.3%)
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*1월 외국인 순매수 규모는 13년 9월 이후 역대 두번째 규모(6.4조원)
13년 9월의 경우 뱅가드펀드의 벤치마크변경(MSCI->FTSE)에 따른 기계적 매도 이후 유입 사례
월간 4조 이상 순매수 사례는 총19번. 대부분 환율,금리,실적 요인 작용.
약세장 수급공백 이후 회복국면이 다수(금융장세에서 실적장세 전환 시기)
역실적 장세 수급 유입 사례는 13년 유로존 위기 이후 완화 기대,유동성 공급 시기와 19년 미중 무역협상 기대시기

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​2.금주 예상 및 투자아이디어
과매수권 진입에도 중소형주 실적시즌을 통과하며 개별종목 장세 지속 예상
금요일, 미국 고용 서프라이즈(1월 실업률 3.4%발표, 예상 3.6%. 1969년 이후 최저치)
달러 강세 여파(+1.16%) 및 단기 과매수권 진입에 지수 조정 가능성있으나 기간조정+종목장세 지속 예상
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*중국 리오프닝을 기점으로 글로벌 유동성 회복기조(시장금리 하락) 유효(Non-US->US로 상승세 확산)
물가하락기조 확인->금리인상 중단 기대->경기바닥론 중국소비재->중국 경기민감주->중소형 테마주(현재)->경기반등 확인시 반도체 및 경기민감주로 온기 확산 예상
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골디락스 시나리오 강화:3분기 물가 역기조효과 마무리 국면에서 중국리오프닝,미국 경기회복에도 물가 완화 CASE 경기 침체 없이 소프트랜딩하며 금리인하 가속화 가능
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2월 6일(월): 글로벌 OECD경기선행지수,유럽 소매판매
​2월 9일(목): 미국 월트디즈니, 필립모리스 실적발표(컨텐츠, 전자담배관련주 센티 확인)
2월 10일(금): 중국 소비자물가, 미국 익스피디아 실적발표