[10월 31일 주간전략] K-배터리 어닝서프라이즈! 낙수효과가 기대되는 2차전지 장비주 총정리
애 드빌 | 2022년 10월 31일 09:59
1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 2.50%상승. 코스닥 1.95%상승.
긴축속도 완화 기대/레고랜드발 위기 정부개입/3분기 실적시즌 차별화
일부 연은 총재 과잉 긴축 우려 발언,캐나다 금리인상 폭 축소(75bp예상했으나 50bp인상)
영국총리에 골드만삭스 출신 리시 수낵 보수당 대표 확정된 점도 투자심리 개선에 기여
*업종 및 종목별 차별화 심화: 3분기 실적시즌 결과에 대한 온도차 뚜렷
한국:SK하이닉스 (KS:000660) 월간 0.3%상승(2주간 13.09%급락) VS 삼성SDI 월간 33.15%상승(2주간 19.9%상승)
미국 다우지수 월간 14%상승(7월 말 수준) VS 나스닥 월간 4.98%상승(10월 초 수준)
2.금주 예상 및 투자아이디어
비관론의 정점에서 지수 저점을 높여갈 것으로 예상
역금융장세에서 역실적 장세 진입. 실적둔화 우려 선반영한 상태
FOMC와 미국 중간선거 이벤트를 소화하면서 실적시즌 차별화 장세 지속 예상
경기 부담으로 인한 긴축완화 가능성:12월 50bp인상 확률 55%,75bp인상 확률 39%
3분기 실적시즌 현재까지 어닝서프라이즈 비율 44%(컨센 존재 64개기업 중 28개기업 컨센 상회)
'피크아웃'에서 자유로운 호실적 종목군에 집중
11월 1일(화):미국 ISM제조업, 한국 10월 수출
11월 3일(목):미국 FOMC회의(75bp 금리인상 예상. 기준금리 3.25%->4.0%)
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3.신규활용 가능 종목군
K-배터리 어닝서프라이즈 온기 확산 기대
22년 하반기 2차전지 장비 대규모 발주 사이클 진입 구간(배터리 3사 생산능력 25년까지 3배 증가 예상)
미중무역분쟁으로 중국산 장비 미국수출제한 수혜 ,IRA법안으로 인한 미국내 생산기지 설립 가속화
LG에너지솔루션 (KS:373220) 테네시(GM2)공장 발주 5월부터 진행 중/SK온 켄터키,테네시 공장 장비발주 4분기 시작 예정
삼성SDI (KS:006400) 스텔란티스 북미 지역 신공장 착공 시작
피엔티 (KQ:137400):2차전지 공정 중 가장 난이도가 높은 전극공정 장비기업. SK온(35%),LG에너지(20%)향 코팅 장비 남품
2차전지 장비업종 내 독보적인 영업이익률:2021년 14.4%→2022년 15.9%(예상). 22년 2분기는 24.8%
디이엔티 (KQ:079810):프레스 노칭에서 레이저 노칭으로 공정변화 수혜 기대. 23년부터 영업이익율 15%이상 기대
LG에너지솔루션 신규공장 증설 수혜. 장비설치 후 레이저 교체 매출도 기대 가능
에이프로 (KQ:262260):2차전지 활성화공정내 충방전 장비 공급. 경쟁사(중국 항커) 미국 물량 독점 공급 시작(LG에너지솔루션향)
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