1.지난주 리뷰
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주간단위 코스피 5.87%하락. 코스닥 7.78%하락
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환율과 금리공포 확산. 개인투자자 투매 나오며 연저점 경신
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영국정부 감세정책 고수에 영란은행 개입(장기채 매입,긴축 연기)에도 금융시장 불안 가중
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애플 (NASDAQ:AAPL) 추가생산 계획 철회 ,구글 게임사업 철수,페이스북 (NASDAQ:META) 정리해고 등 경기침체 공포감 확산
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10월 1일(토), 한국 무역수지 4월 이후 6개월 연속 적자(외환위기 이후 25년래 처음). 적자폭은 40%축소.
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2.금주 예상 및 투자아이디어
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공포국면 진정 확인 필요. 업종보다 개별모멘텀으로 방어
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지난주 개인투자자 반대매매 추정 매물 2차례 출회. 금주 공포매물출회 강도 약화 기대.
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영국정부,소득세 최고세율 폐지 계획을 열흘만에 전격 철회
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국내증시
신용잔고 올해 최저치까지 하락(17.46조. 1월은 23조. 6월 급락장보다 더 낮은 수준)
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3분기 실적 시즌 코스피 이익 추정치 하향 본격화 감안.
이 와중에 잘하고 있는 개별기업들에 집중
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무역수지 적자 지속에도
자동차,2차전지 역대 9월 최고 수출실적 경신. 반도체는 2달 연속 감소.
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3분기 호실적 예상 종목군: 음식료/IRA수혜(피팅,태양광,로봇)/자동차/유정관/엔터
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10월 3일(월):중국 국경절 휴장(7일 금요일 까지),미국 ISM제조업
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10월 5일(수):한국 소비자물가
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10월 7일(금): 삼성전자 (KS:005930),LG전자 잠정실적 발표
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3.신규활용 가능 종목군
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킹달러는 상수. 고환율이 보너스가 되는 종목군
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지난주 원/달러 환율 장중1,440원 돌파. 외환위기(97년~98년)와 글로벌 금융위기(08~09년) 이후 처음
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연준 정책의 변화와 수출개선세가 나타나지 않는한 당분간 원달러 환율 고공행진 지속 예상
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21년 초 대비 1년 9개월만에 350원 상승(32% 상승),97년~98년 외환위기(+90%),07년~08년 금융위기(+74%) 이후 최고
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닷컴버블 붕괴,중국/신흥국 위기(14년),코로나19 시기 10~20%대 상승률 기록
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해외매출이 견조하면서 고환율이 실적안정성을 담보하는 기업에 관심 필요
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※순수출액 비중이 높은 기업
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의류OEM: 상반기 의류OEM 3사(영원무역 (KS:111770),화승엔터프라이즈 (KS:241590),한세실업 (KS:105630)) 달러 매출액 32%증가. 원화환산시 52%증가.
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제조공장 동남아에 위치. 원재료 매입비용보다 임금 및 비용 수혜부분이 더 큼.
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룰루레몬,노스페이스 등 고가라인업 고객사를 보유하면서 PER 3.5배 수준인
영원무역 선호
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삼양식품 (KS:003230): 2분기 사상최대 실적 경신(영업이익 yoy+92%). 매출 70%이상이 수출.
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모든 제품 국내공장 생산. 2분기 부터 수출전용 밀양 신공장 가동. 원재료 부담 3분기 기점 피크아웃 기대
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더블유게임즈 (KS:192080): 소셜카지노게임(온라인 카지노)이 주력. 4분기부터 내년 상반기까지 다수 신작게임 런칭 예정.
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매출의 100%가 달러결제 수출. 순현금 6000억 보유. 마진율 30%이상 유지
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- 엑스원의 'MC게보린'은 개인투자자들 편에 서겠습니다. (네이버에서 'MC게보린' 검색)
~가 작성한:
애 드빌
