[9월 26일 주간전략] FOMC여진 지속. 시장 보다 개별종목 모멘텀에 집중(리오프닝 진짜 수혜종목은?)

1.지난주 리뷰

주간단위 코스피 3.89%하락. 코스닥 5.28%하락

FOMC이후 경기침체 우려 가중

코스피 종가 기준 연저점 경신/홍콩 항셍지수 2011년 이후 최저치 경신

FOMC에서 공식적으로 경기침체 진입 선언하며 경기 연착륙 기대감 소멸

푸틴 대통령 2차대전 이후 최초로 군동원령 선포로 지정학적 긴장감 고조

11월 75bp 인상. 12월 50bp 인상. 1월 25bp 인상 컨센. 점도표 6월대비 100bp상향(22년 4.4%,23년 4.6%)

영국 대규모 감세정책 발표로 고강도 긴축 불안 심리 가중

미국 2년 국채금리 12일 연속 상승(1976년 이래 처음) 

달러인덱스 올해 +18.2%상승(08년 +17.4% 이후 최대 상승율)

2.금주 예상 및 투자아이디어

FOMC 후폭풍 지속. 시장 보다 개별종목 모멘텀에 집중

비관론이 한번에 바뀌기는 힘든 상황. 달러 초강세, 시장 금리 상승 흐름 완화 확인 필요

증시 본격 회복시점 지연 불가피하지만 모두가 비관할때가 지나고 나면 가장 큰 기회였던 경험상기(희망회로)

1)코스피 외국인 지분율 금융위기 이후 최저수준(30.4%). 달러환산 고점대비 50%대 하락.

2)글로벌 펀드매니저 설문조사상 20년래 현금비중 최고수준

3)미국 AAII(개인투자자 대표 심리지수) 심리지표 코로나시기 하회 및 금융위기수준까지 진입

음식료 업종 방어주 활용(미국 제너럴 밀스 52주신고가)/실적 기대감이 높은 완성차

3분기 호실적 개별종목군/이제 정말로 코로나

​

9월 26일(월):칩4(미국,한국,일본,대만)회의 주초 개최 예정

9월 27일(화):미국 주택가격지수

9월 30일(금):미국 8월 PCE물가지수(연준이 가장 많이 참고), 유럽 소비자물가지수

테슬라 (NASDAQ:TSLA) 인공지능(AI)데이(휴머노이드 범용 로봇 '옵티머스'시제품 공개 예정)

​​​3.신규활용 가능 종목군

리오프닝 본격화에 따른 실적개선이 확실시되는 종목군

한국 실외마스크 의무 20년 10월 13일 이후 완전 해제(9월 26일, 실내 마스크는 내년 봄 예상)

홍콩 호텔격리 의무 폐지(9월 26일),PCR 검사 규정 해제(10월부터)

일본 무비자 및 자유여행 재개(10월 11일),대만 무비자 입국 허용(10월 말)

태국 입국자 백신증명서 제출 해제(10월부터)​

서부T&D (KQ:006730)

매출비중은 호텔 60%,쇼핑몰 30%. 용산역 서울드래곤시티가 주력사업부(국내최대규모 객실과 연회시설 보유)

GKL 카지노 23년 1월 1일부터 영업 시작 예정(10년 계약)

신정동 부지 개발사업 내년 상반기 인허가득 기대

에스엠 (KQ:041510)

NCT127,에스파를 필두로 기존 투자아이디어에 오프라인 활동 본격화

라이크기획 계약 종료에 따른 거버넌스 노이즈 해소(연250~300억 이익증가 효과) 및 인수합병 가능성도 주목

하나투어 (KS:039130)

코로나 이전 해외법인내 일본 매출 비중이 가장 큰 여행사

4분기가 올해 출국수요의 60%이상 집중될듯. 23년부터 해외여행 정상화 시작

21년말 온라인 채널 개편작업 완료. 업황 회복시 구조조정 효과까지 극대화 가능

- 엑스원의 'MC게보린'은 개인투자자들 편에 서겠습니다. (네이버 (KS:035420) 'MC게보린' 검색)

앱 다운받기

수백만 명이 사용하는 앱에 합류해 글로벌시장의 최신 소식을 받아보세요.

지금 다운로드합니다

~가 작성한: 애 드빌