[9월 19일 주간전략] FOMC기점으로 시장안정 기대(3분기 실적시즌이 기대되는 2차전지 밸류체인)
애 드빌 | 2022년 09월 19일 14:55
1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 0.06%하락. 코스닥 1.00%하락
미국 8월 CPI(소비자물가지수) 예상치 상회로 연준 긴축우려 심화
주간단위 다우 -4.1%, 나스닥 -5.5%(6월 중순 이후 주간 최대 하락)
에너지 가격 하락에도 주요 소비품목,주거비 중심으로 물가상승폭 재차 확대
FOMC앞두고 미국 고용 및 소매판매 호조발표로 100bp금리인상 대두
15일, 금융위기 이후 처음으로 원달러 환율 1,397원대 까지 급등 이후 진정(정부 개입 추정)
2.금주 예상 및 투자아이디어
FOMC 이후 3분기 실적시즌으로 관심이동 기대
미국 FOMC에서 22년 정책금리 전망치 상향 예상(3.8%->4.3%)
FOMC이후 실물지표와 3분기 실적시즌으로 관심 이동 예상
긴축완화 기대감은 약화. 밸류에이션 확장기대감 축소속에 호실적 종목군 집중 필요
방어주(음식료 중심)/경기와 무관한 실적주(2차전지,자동차,애플밸류체인,엔터 등)
주요국 정책자금 수혜주(신재생,방산,피팅 등) 관심 유효.
9월 20일(화):윤석열 대통령 유엔총회 참석 및 한미,한일 정상회담 예정
9월 21일(수):한국 9월 1일~20일 수출입데이터
9월 22일(목): 한국시간, 미국 FOMC 반영되는 거래일(3연속 자이언트 스텝 예상)
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3.신규활용 가능 종목군
3분기 호실적이 보장된 2차전지 밸류체인에 주목
최근 2주 테슬라 (NASDAQ:TSLA)(+12.1%),리비안 (NASDAQ:RIVN)(+21.6%),루시드 (NASDAQ:LCID)(+6.7%) 등 미국 전기차 관련주 양호한 수익율 기록
연초부터 지속적인 이익상향조정이 나타나는 섹터는 자동차(8월 28일 주간전략 참고)/2차전지 밸류체인
경기침체와 무관하게 미국 IRA법안 수혜 및 전기차 비중 확대 순항 기대
현재까지 발표된 미국 내 Cell공장 증설 부지 14개 fab 중 11개가 한국 Cell maker들이 진행 중.
*LG에너지솔루션 (KS:373220) 23년부터 본격적인 매출 성장 전망. 22~24년 대규모 증설 집중. 25년 본격적인 현금흐름 발생
제너럴 모터스 (NYSE:GM),스텔란티스,혼다 이후 르노와 4번째 JV설립 예정
*삼성SDI (KS:006400): 배터리셀 기업 중 수익성 측면에서 가장 우위. 테슬라향 4680 양산 모멘텀 유효
*SK온: 2조원대 자금조달 추진 및 올해 영업적자 감안 셀기업내에서는 후순위
->LG에너지솔루션,삼성SDI 중심 밸류체인 관련주 주목 필요(하단 표 참고)
(금주 기준, 삼성SDI (KS:006400),LG화학 (KS:051910) 선순위 타이밍)
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