[7월 4일 주간전략] 지수 하락을 방어할 수 있는 종목군에 집중
애 드빌 | 2022년 07월 04일 11:18
1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 2.59%하락. 코스닥 2.77%하락.
반도체 업황 부진 전망/중국 보복 우려/경제지표 부진 발표
코스피 상반기 -21.66%. 1990년 이후 32년만에 최대 낙폭
S&P, 1970년 이후 최악 상반기 수익율(-20.6%). 나스닥, 2분기 2008년 이후 최대 분기 하락(-22.4%).
씨티그룹,D램 가격 내년 1분기까지 하락 전망. 마이크론 가이던스 하향(전분기대비 매출 -16%)
미국 5월 PCE물가 예상치 하회 발표(확정치 4.7%/전망치 4.8%)에도 긴축강화 예상에 증시 부진.
중국 상해 봉쇄 해제에도 한중관계 악화 우려에 중국 소비주 및 배터리주 급락 유발
2.금주 예상 및 투자아이디어
투자심리 붕괴에 따른 실망매물 VS 긴축 속도 완화 기대감
(지수하락을 방어할 수 있는 종목군에 집중)
금융당국, 7월 4일~9월 30일까지 3개월간 신용융자 담보비율 유지의무 면제
인플레 완화 국면에서 매출과 마진 성장이 가능한 종목군에 집중
(6월 수출지표는 에너지 업종 제외 라면/임플란트/헬스케어 수출성장 유지)
7월 4일(월):미국 독립기념일 휴장,유로존 5월 생산자물가
7월 5일(화):한국 6월 소비자 물가(5월 +4.5%, 6월 컨센 +5.8%)
7월 6일(수):미국 FOMC의사록 발표(한국시간 7일 반영)
7월 7일(목):삼성전자 (KS:005930) 잠정실적 발표(하반기로 갈수록 하향 조정 예상)
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3.신규활용 가능 종목군
곡물가 하락 수혜주 정리
최근 한달 주요 곡물 가격 하락:팜유 -28%/소맥 -15%/옥수수 -16%/대두 -14%/원당 -5%
6월 30일,우크라이나 흑해 곡물 운송로 탈환(곡물 수출 재개 기대)
러시아 밀 수출 전쟁 이후 급증(중동,북아프리카 수출 급증. 4월 yoy+100%, 5월 yoy +60%)
7월 2일, 인도네시아 팜유 재고 급증에 수출물량 증대 발표
삼양식품 (KS:003230)/농심 (KS:004370):6월 라면 수출데이터(일평균) 월간 최대 경신. 밀가격,팜유가격,운임 하락 수혜 가능.
CJ제일제당 (KS:097950),SPC삼립 (KS:005610):원재료 단가 상승에도 주력제품 가격 인상으로 2분기실적 호조 예상
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