[5월 16일 주간전략] 패닉 매도세 진정 기대(5G 장비주 이제는 좋아질 일 밖에 없다)

1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 1.52%하락. 코스닥 3.52%하락.
인플레이션 부담 지속 및 루나 암호화폐 급락 충격 확산
다우 지수는 7주 연속 하락 마감(2001년 이후 21년 만에 처음)
미국 소비자물가지수 예상치 상회. 코스피 외국인 지분율 09년 이후 최저치(30%)까지 하락.
코스피 8거래일 연속 하락하며 연중 최저점 경신 후 9거래일만에 반등

2.금주 예상 및 전략
패닉 매도세 진정 국면 진입 예상
코스피 영업이익 전망치 2주연속 상승. PER 9.5배, PBR 1배 초반 수준까지 진입.
​바이든, 대중국 과세철폐 논의 언급 및 인플레 심각성 강조(10일)
바이든 방한 시 반도체 CAPEX 투자 기대감 형성 및 현대차 (KS:005380) 그룹 전기차 공장 증설 발표 예정
중국 상해시 5월 20일 이후 점진적 봉쇄 완화 계획
저밸류/1분기 호실적/가이던스 상향 종목군 위주로 집중
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5월 17일(화):미국 4월 소매판매
5월 20일(금)~22일(일):바이든 방한(삼성전자 (KS:005930) 평택공장 방문 및 IPEF논의 예정)

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​​3.신규활용 가능 종목
5G 장비주, 2분기 기점으로 상승추세 전환 기대
5월 3일,삼성전자의 디시네트웍스향 1조 규모 5G장비 공급 계약 발표
코로나19로 이연된 미국 5G 투자 3~4GHz 5G 위주로 본격화 예상
​주요 5G장비기업들, 미국 4대 통신사향(디시네트웍스,버라이즌 중심) 매출 6월부터 인식 기대
22년 미국 4대 통신사 통신장비 투자규모 625억달러(전년 503억 달러 대비 24%증가 예상. 최근 4년간 가장 큰 규모)
​
*수혜주
에치에프알 (KQ:230240): 프로트홀,중계기. 버라이즌,AT&T향 집중. 일본향 추가 수주 가능성
이노와이어리스 (KQ:073490): 스몰셀,계측장비. 삼성전자 밸류체인
RFHIC (KQ:218410): GaN 트랜지스터,전력증폭기 생산. 삼성전자 밸류체인
오이솔루션 (KQ:138080): 광통신용 모듈 삼성전자와 밸류체인
케이엠더블유 (KQ:032500): RF제품,안테나,필터.