알루미늄, 러시아 우려로 4개월래 고점 및 차트의 랠리 지속 신호

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2018년에 미국이 러시아 및 알루미늄 거대 기업인 루살(MCX:RUAL)에 제재를 가했을 때 글로벌 알루미늄 가격은 급등했다.

현재 알루미늄 가격은 11월 말부터 쉬지 않고 랠리를 이어왔고, 12월에는 7% 상승, 2022년 들어서는 11% 가까이 상승했다.

또한 로이터 보도에 따르면 런던금속거래소의 재고가 줄어드는 상황에서 중국의 가장 중요한 알루미늄 생산지 바이써시에서 코로나바이러스 전파로 방역 정책이 강화되어 알루미늄 운송이 타격을 입었기 때문에 알루미늄 랠리는 지지를 받고 있다.

화요일(8일) 런던금속거래소(LME)의 3개월물 알루미늄 가격은 톤당 3,170달러였고, 장중에는 10월 19일 저점인 3,172달러를 넘어서기도 했다.

런던금속거래소의 알루미늄 재고는 2007년 2월 이후 최저 수준인 768,250톤으로 하락했다.

또한 런던금속거래소 3개월물에 대한 알루미늄 현물 가격 프리미엄은 톤당 40달러로 2018년 7월 이후 최고치로 상승했다. 이는 공급 부족 상황을 반영한 것으로 보인다.

아시아 지역에서는 상하이선물거래소에서 거래되는 최근월물인 3월물 알루미늄 선물 가격이 1.4% 상승해 톤당 22,465위안(3,533.90달러)을 기록했다. 전장에서는 10월 22일 이후 정점 가격인 22,615위안을 기록했다.

월요일에 중국 정부 산하 연구 기관인 안타이커(Antaike)는 중국 광시 바이써시의 코로나 관련 제재 조치로 인해 지역 알루미늄 생산 일부가 영향을 받았고, 많은 생산업체가 운송에 차질을 겪었다고 전했다.

Supplychaindrive.com에서는 2022년 전망 보고서를 통해 2022년 공급이 가장 부족한 5개 중 하나가 알루미늄이며, 이는 부분적으로는 천연가스 가격 랠리 때문이라고 밝혔다.

유럽의 천연가스 가격 급등으로 일부 생산업체들이 알루미늄 생산을 줄이면서 글로벌 공급 상황을 악화시키고 있다. 유러피안 알루미늄(European Aluminium)에 따르면, 유럽은 작년 10월에 시작된 에너지 가격 상승으로 인해 연간 알루미늄 생산량 중 65만 톤 이상을 상실했다.

알루미늄 공급 부족은 건설업계 그리고 알루미늄캔이 필요한 음료 생산업체들에게 영향을 미쳤다. 예를 들어, 몬스터 베버리지(NASDAQ:MNST)의 공동 최고경영자 로드나 삭스(Rodney Sacks)는 3분기 “수요 증가에 완전히 대응하지 못했다”며 그 이유는 알루미늄캔 부족 및 공급망 문제라고 밝혔다.

중국도 작년에 알루미늄 및 기타 에너지 집약적 금속의 생산량을 줄였다. 부분적으로는 탄소 배출 감소를 위한 계획이었다. ING 그룹의 보고서에 따르면 중국의 작년 알루미늄 생산량은 120만 톤이었고 예상치에 미치지 못했다.

이런 상황에서 알루미늄캔 생산업체들은 미국 내 생산량을 늘리기 위해서 새로운 프로젝트에 투자했다. 작년 9월에 볼 코퍼레이션(NYSE:BLL)은 네바다주에 2억 9천만 달러 규모 공장을 건설할 것이라고 발표했다. 하지만 2022년 말 완공 이전까지는 단기적으로는 수요 대비 공급이 부족할 것으로 예상했다.

그렇다면 알루미늄 차트는 어떤 상황일까? 랠리는 지속될 수 있을까?