지수상승 모멘텀 부재 속 실적시즌에 집중 (2차전지 장비주 총정리)

1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 3.26%상승. 코스닥 3.44%상승.
주요 연은 총재들의 급격한 긴축 경계발언​에 안도
미국 빅테크 기업들 어닝 서프라이즈 발표(애플 (NASDAQ:AAPL),알파벳,MS,아마존 (NASDAQ:AMZN))에 따른 온기 확산
(메타 플랫폼 급락, 유가 90불 돌파, 미국 ISM제조업지수 하락에도 낙폭과대 인식에 따른 반등 성공)
코로나 '계절독감 전환' 검토. '일상회복' 재추진에 리오프닝 관련주 지수상승 주도.
 

2.금주 예상 및 전략
기술적 반등 이후 실적모멘텀에 따른 차별화 예상
중장기적 '오미크론 peak-out' +'공급병목 완화' 수혜 가능 종목군 선별
미국 1월 소비자물가지수(10일) 발표 이후 인플레 우려에 대한 시장 민감도 확인
LG에너지솔루션 ETF 리밸런싱(9일): 약4,000억 규모 순차적 유입 예상
(MSCI 2월 14일,코스피200 3월 10일)

앱 다운받기

수백만 명이 사용하는 앱에 합류해 글로벌시장의 최신 소식을 받아보세요.

지금 다운로드합니다

3.신규활용 가능 종목
LG 에너지솔루션(KS:373220) 수급 이벤트 이후 2차전지 관련주 반등 기대(장비주가 상대적 저평가)
12월 이후 2차전지 관련주 조정 요인:조기긴축 관련 성장주 디스카운트, 반도체 수급 관련 실적 우려,LG에너지솔루션 수급 교란 등.
 
2차전지 장비주들 19~20년 주가 부진 사유: 중국기업들 매출채권 미회수,코로나 이후 장비 발주 연기 및 인력이동,부품 수급난,운임 등
 
->악재 선반영된 가격 + 전기차 반도체 우선 공급에 따른 수급 해소 등으로 투자심리 개선 기대
장비주들의 경우, LG에너지솔루션 공격적 투자에 대한 낙수효과 (12조원 예고)
22년 부터 장비 빅사이클 도래 가능(19년 대규모 수주 후 기계 장비 들어가는 시기 도래)
소재에 비해 2차전지 장비 투자는 초기국면
​
피엔티 (KQ:137400):2차전지 장비 대장(전극공정 부분 독보적 지위).
21년 3분기 기준 수주잔고 7,500억(22년 반영 예상). 이익율 20%이상
엠플러스 (KQ:259630):2차전지 파우치형 조립공정 장비 제조. SK이노베이션 확대.
22년 수주잔고 약2배 확대 기대(21년 3분기 기준 1,675억에서 22년 3,000억 이상 예상)
코윈테크 (KQ:282880):2차전지향 자동화설비 전문. 수주잔고 증가 가시화(20년말 305억->21년 3분기 808억) 22년 매출 1,835억(전년비 90.6%), 영업이익 189억(전년비 263.5%) 예상