금리인상 수혜가 기대되는 ETF 3종목
Tezcan Gecgil/Investing.com | 2022년 01월 14일 17:02
By Tezcan Gecgil
(2022년 1월 13일 작성된 영문 기사의 번역본)
1월 11일 미 상원에서 열린 인준 청문회에서 제롬 파월 연준 의장은 인플레이션을 통제하기 위해서 금리인상이 필요하다며 다음과 같이 전했다.
“연준은 정책 도구를 사용해 경제와 강력한 고용시장을 지지하고 높은 인플레이션이 견고해지지 않도록 막을 것이다.”
이런 점을 염두에 두면서 오늘은 앞으로 몇 달 동안 연준의 긴축적 정책으로부터 수혜를 입을 수 있는 상장지수펀드(ETF) 3종목을 소개한다.
h2 1. iShares U.S. Regional Banks ETF /h2- 현재 가격: $68.78
- 52주 가격 범위: $45.90 - $68.84
- 배당수익률: 1.71%
- 운용보수율: 연간 0.41%
금융주, 특히 은행주는 금리인상의 수혜를 제대로 받을 수 있다. 상업 은행의 수익은 일반적으로 예금 금리와 대출 금리 차이에서 비롯된다.
오늘 처음으로 소개할 iShares U.S. Regional Banks ETF(NYSE:IAT)는 미국의 스몰캡 및 미드캡 지역은행주에 투자한다. 이런 은행들은 소비자 부문의 비중이 높다. 이 펀드는 2006년 5월에 거래가 시작되었고, 순자산은 15억 4천만 달러 규모다.
이 펀드는 39개 종목을 보유하고 있고 ‘Dow Jones US Select Regional Banks Index’ 지수의 수익을 추종한다. 또한 상위 종목이 비중이 높아서 펀드의 65% 이상을 상위 10개 종목이 차지하고 있다.
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상위 종목에는 PNC 파이낸셜(NYSE:PNC), 트루이스트 파이낸셜(NYSE:TFC), U.S. 뱅코프(NYSE:USB), SVB 파이낸셜 그룹(NASDAQ:SIVB), 피프스 서드 뱅코프(NASDAQ:FITB) 등이 포함된다.
인플레이션 급등 우려와 금리인상 기대가 지속되면서 이 펀드는 사상 최고치 영역까지 가격이 올랐다. 올해 들어서 10.6% 상승했고, 지난 12개월 동안에는 37.5% 상승했다.
후행 P/E 및 P/B 비율은 각각 23.25배, 1.75배다. 최근 가격 상승을 고려할 때 잠재적 투자자들은 단기적으로 차익 실현세가 나타날 때까지 기다렸다가 매수할 수 있다.
h2 2. VanEck Inflation Allocation ETF /h2- 현재 가격: $25.39
- 52주 가격 범위: $22.46 - $28.02
- 배당수익률: 5.4%
- 운용보수율: 연간 0.78%
인플레이션이 상승하는 시기에 노련한 투자자는 유형자산을 포트폴리오에 추가한다. 이러한 인플레이션 헤지 수단에는 원자재, 천연 자원주, 금융주, 부동산투자신탁, 마스터 제한 파트너십(MLP), 인프라주 등이 포함될 것이다. 또한 일부 투자자들은 비트코인과 같은 가상화폐가 물가상승에 대한 보호 역할을 할 수 있다고 생각한다.
오늘 소개할 두 번째 펀드는 VanEck Inflation Allocation(NYSE:RAAX)이다. 이 펀드는 인플레이션을 헤지할 수 있는 실질 자산에 대한 노출을 제공하며, 2018년 4월에 시작되었다.
이 펀드는 23개 종목을 보유하고 있다. 상위 10개 종목이 순자산 3,270만 달러 중 78% 이상을 차지하고 있다.
상위 종목에는 Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy ETF(NASDAQ:PDBC), Vanguard Real Estate ETF(NYSE:VNQ), VanEck Merk (NYSE:MRK) Gold Shares(NYSE:OUNZ), Global X US Infrastructure Development ETF(NYSE:PAVE), VanEck Energy Income ETF(NYSE:EINC) 등이 포함된다.
이 펀드는 지난 12개월 동안 9.7% 상승했다. 현재 가격 기준 배당수익률은 5.4%로 상당히 높다.
11월 중순에 사상 최고치를 기록했으나 그 이후 11% 하락했다. 관심 있는 독자들은 최근 하락세를 펀드 투자 기회로 활용할 수 있다.
h2 3. ALPS REIT Dividend Dogs ETF /h2- 현재 가격: $52.10
- 52주 가격 범위: $39.96 – $54.44
- 배당수익률 3.03%
- 운용보수율: 연간 0.38%
ALPS REIT Dividend Dogs ETF(NYSE:RDOG)는 부동산투자신탁 내 고수익 부문에 집중함으로써 고배당을 제공하는 펀드다.
이 펀드는 수동적으로 관리되며, 39개 종목을 보유하고 있다. 2008년 5월에 펀드 출시 이후 2,880만 달러로 순자산이 증가했다. 상위 10개 종목이 펀드의 27% 이상을 차지한다. 동일가중 펀드이므로 개별 종목의 움직임이 펀드 가격을 크게 좌우하지 않는다.
상위 종목에는 내셔널 헬스 인베스터스(NYSE:NHI), 오메가 헬스케어 인베스터스(NYSE:OHI), 인더스트리얼 로지스틱스 프로퍼티즈 트러스트(NASDAQ:ILPT), SL 그린 리얼티(NYSE:SLG), 보나도 리얼티 트러스트(NYSE:VNO), 메디컬 프로퍼티즈 트러스트(NYSE:MPW) 등이 포함된다.
섹터별로 보자면 금융 리츠가 17.34%로 가장 높은 비중을 차지하고 있고, 그 다음으로는 헬스케어 리츠(13.58%), 주거용 리츠(12.50%), 기술 리츠(7.28%) 순이다. 특히 기술 리츠는 최근 디지털화 추세에 대한 노출을 제공한다. 한편, 금리 변화에 더 민감한 모기지 리츠 부문은 제외되었다.
이 펀드는 작년에 30.6% 상승했고, 2021년 마지막 주에 사상 최고치를 기록했다. 현재 가격에서 배당수익률은 3.0%다. 소득 투자자들은 이 펀드를 주시하다가 가격이 다시 하락하는 경우 투자할 수 있다.
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