커뮤니케이션, 필수소비재, 임의소비재 섹터에 투자하는 ETF 9종목
Investing.com | 2021년 12월 28일 13:13
By Tezcan Gecgil
(2021년 12월 27일 작성된 영문 기사의 번역본)
이제 우리는 2021년 마지막 주에 접어들었다. 이번 주에는 S&P 500 지수 및 글로벌 산업분류기준(Global Industry Classification Standard : GICS)에 따른 11개 섹터에 대해서 살펴보려고 한다. 글로벌 산업분류기준에서는 한 기업의 주요 비즈니스 활동을 기준으로 섹터를 결정한다.
미국 증시에서 공개적으로 거래되는 500개 대형 기업에 대한 접근을 원하는 투자자들은 S&P 지수를 눈여겨본다. S&P 지수는 올해 25.8% 상승했고, 총 시가총액은 40조 달러에 육박한다. SPDR® S&P 500 Fund(NYSE:SPY)와 같은 상장지수펀드(ETF)는 S&P 지수에 대한 노출을 제공한다.
또한 S&P 지수를 구성하는 개별 산업에 대해 투자하는 ETF도 다수 존재한다. 오늘은 그중에서도 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재, 필수소비재 섹터에 투자하는 ETF를 살펴본다.
h2 1. 커뮤니케이션 서비스 섹터/h2광고, 소셜 미디어, 엔터테인먼트, 통신 회사들이 커뮤니케이션 서비스 섹터를 구성한다. 이 섹터에서 가장 큰 규모의 ETF는 Communication Services Select Sector SPDR® Fund(NYSE:XLC)다.
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이 펀드는 27개 종목으로 구성되어 있고 2018년 6월에 거래를 시작했다. 상위 종목이 140억 달러 순자산의 70% 이상을 차지하므로 상부가 무거운(top-heavy) 구조라고 할 수 있다.
상위 종목에는 메타플랫폼스(NASDAQ:FB), 구글 모기업 알파벳(NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG), AT&T(NYSE:T), 차터 커뮤니케이션(NASDAQ:CHTR), 버라이즌(NYSE:VZ), 티모바일(NASDAQ:TMUS), 넷플릭스(NASDAQ:NFLX) 등이 포함된다.
올해 들어 이 펀드는 15.7% 상승했고, 9월 2일에 사상 최고치를 기록했다. 그러나 그 이후 압박을 받아 9% 이상 떨어진 상태다.
현재 가격 기준 배당수익률은 0.73%다. 후행 P/E 및 P/B 비율은 각각 20.26, 3.65이다. 장기 투자자들은 지금 수준에서 투자할 만하다.
또한 이 섹터에 관심 있는 독자들은 아래 종목도 눈여겨볼 만하다.
- Vanguard Communication Services Index Fund ETF Shares (NYSE:VOX): 올해 13.5% 상승
- Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (NYSE:EWCO): 올해 14.1% 상승
월가에서 경제 주기에 대해서 우려할 때에는 임의소비재 비즈니스에 특별히 관심을 기울인다. 자동차 제조사, 가정용 내구재 생산업체, 섬유 회사 등 제조업체가 임의소비재 섹터에 포함된다.
또한 레스토랑, 호텔, 카지노, 영화관 등 레저 서비스 기업 그리고 럭셔리 부문을 포함한 소비자 소매업체도 여기에 해당될 수 있다.
대표적으로는 Consumer Discretionary Select Sector SPDR® Fund(NYSE:XLY)가 임의소비재 섹터에 투자한다.
이 펀드는 S&P 500 Consumer Discretionary Index를 추종하고 61개 종목을 보유하고 있다. 1998년 12월에 거래를 시작했으며, 현재 관리 중인 자산은 236억 달러 규모다.
상위 종목에는 아마존(NASDAQ:AMZN), 테슬라(NASDAQ:TSLA), 맥도날드(NYSE:MCD), 홈디포(NYSE:HD), 로우스(NYSE:LOW), 스타벅스(NASDAQ:SBUX), 타깃(NYSE:TGT), 부킹(NASDAQ:BKNG) 등이 포함된다. 상위 종목들이 순자산의 70% 이상을 차지한다.
이 펀드는 올해 들어 26.4% 상승했고 11월 22일에 사상 최고치를 기록했다. 현재 가격에서 배당수익률은 0.53%이다. 후행 P/E 및 P/B 비율은 각각 32.42, 8.65이다. 관심 있는 독자들은 펀드 가격이 195달러를 향해 하락하는 경우 매수를 고려할 수 있다.
임의소비재 섹터에 투자하는 또 다른 종목은 다음과 같다.
- Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares (NYSE:VCR): 올해 22.9% 상승
- Fidelity® MSCI Consumer Discretionary Index ETF (NYSE:FDIS): 올해 22.6% 상승
우리가 구매하는 필수품은 필수소비재로 분류된다. 따라서 필수소비재 섹터는 2020년 팬데믹 초기에 큰 주목을 받았다. 식품, 음료, 개인 위생용품, 건강 제품 관련 회사들이 이 섹터에 포함된다.
필수소비재 섹터의 성장에 참여하고 싶은 투자자는 Consumer Staples Select Sector SPDR® Fund(NYSE:XLP)를 매수할 수 있다. 이 펀드는 식품, 음료, 가정용 제품, 개인 용품 제조업체 및 소매업체에 투자한다.
이 펀드는 32개 종목을 보유하고 있고, S&P 500 Consumer Staples Index를 추종한다.1998년 12월에 거래를 시작했으며 관리 중인 자산은 136억 달러 규모다.
상위 종목에는 프록터 앤 갬블(NYSE:PG), 코스트코(NASDAQ:COST), 펩시코(NASDAQ:PEP), 코카콜라(NYSE:KO), 몬델리즈 인터내셔널(NASDAQ:MDLZ), 월마트(NYSE:WMT) 등이 포함된다. 상위 10개 종목이 펀드 자산의 75% 이상을 차지하는 상부가 무거운 구조다.
올해 들어 이 펀드는 11.6% 상승했고 12월 16일에 사상 최고치를 기록했다. 현재 배당수익률은 2.33%이다. 후행 P/E 및 P/B 비율은 각각 22.34, 6.20이다. 펀드 가격이 73달러까지 하락하는 경우 장기 투자자들에게는 안전마진이 개선될 것이다.
필수소비재 섹터에 관심이 있는 투자자들은 아래 ETF도 살펴보자.
- Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares (NYSE:VDC): 올해 12.1% 상승
- iShares Global Consumer Staples ETF (NYSE:KXI): 올해 9.3% 상승
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