오미크론 공포를 기회로? (패키징기판 관련주 총정리)
애 드빌 | 2021년 11월 29일 11:33
1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 1.16%하락. 코스닥 3.46%하락.
남아프리카공화국발 코로나 변이 '오미크론'우려로 글로벌 증시 및 원자재 급락
(미국 3대지수 2%대 하락,유럽 4%대 급락,유가 13%급락)
영국,독일,이탈리아,벨기에,체코,네덜란드 등 유럽 전역 '오미크론' 감염 사례 확인
한국 기준 금리 25bp인상(0.75%->1.00%) 및 내년 1분기 기준금리 추가 인상 시사
2.금주 전략
위드코로나 정책 기대감 약화. 공급망 회복세 지연에 따른 조정 대비
but 코로나 발발 초기와 달리 1~2주내 불확실성 감소 기대
화이자 (NYSE:PFE) 2주내 데이터 확인 및 100일 이내 백산 생산 언급
한국을 비롯한 주요국 아프리카8개국 여행제한,입국금지 등 빠른 대응은 긍정적
유가 급락에 따른 인플레 우려 완화. 22년 6월 금리인상 확률 감소(긴축 논의 유보)
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3.신규활용 가능 종목
코로나 확산 영향이 제한적인 성장업종에 집중
(기존 게임(NFT,메타버스),2차전지,미디어, IT/SW 등 언택트 관련주들 상대 강세 전망)
+패키징 기판 관련주 총정리
22년 비메모리용 패키징 기판 및 메모리용 가격 상승 추세 지속 예상
국내 주요 기판 공급사 증설 수혜 시작(FCBGA,FC-CSP,SiP 등 고마진 시스템반도체 선투자)
반도체 공급부족 불확실성 속에서도 패키지기판 관련주 3분기 어닝서프라이즈 시현
*코리아써키트 (KS:007810)(FC-CSP),대덕전자 (KS:008060)(FC-CSP,FC-BGA),심텍 (KQ:222800)(SiP)
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