핌스: 2022년, BOE가 뜨면 이 회사도 뜬다
Sungchul Lee | 2021년 11월 03일 09:10
BOE의 아이폰 패널 공급 확대에 따른 수혜 기대
2021년 삼성디스플레이의 애플 패널 장기공급계약이 종료되면서 2022년부터 애플 (NASDAQ:AAPL) 패널 공급을 두고 삼성디스플레이 / BOE(SZ:000725) / LG디스플레이 (KS:034220)간 공급이 격화될 전망. BOE와 LG디스플레이는 동사의 FMM Mask를 사용하여 OLED 패널을 양산중. 특히 2018년 이후 공격적인 CAPA 확대를 추진했던 BOE가 최근 양산 수율 개선을 바탕으로 공격적인 애플 영업에 나서고 있으며 이에 동사의 FMM Mask 공급 또한 확대될 것으로 기대
DDI 쇼티지, 삼성전자도 BOE를 선택할 수 밖에
삼성전자 (KS:005930) 갤럭시폰에 사용되는 DDI는 삼성전자 파운드리를 이용했으나 2021년 비메모리 쇼티지로 수직계열화의 리스크가 크게 부각. 때문에 2022년 삼성전자는 DDI 파운드리 다변화에 설 것으로 예상되며, BOE OLED 패널 구매가 하나의 방법이 될 전망. BOE 패널 채택은 팹리스로는 Novatek과 LX세미콘, 파운드리로는 TSMC와 UMC로 공급처를 다면화할 수 있어 비메모리 쇼티지 국면에서 보다 안정적인 부품 조달이 가능하다는 장점을 지님
4Q21 신공장 증설 바탕으로 2022년 실적 급증 기대
월 600매 수준인 동사의 Mask 양산 CAPA는 2021년 연말 신공장 준공 이후 월 1500매 이상으로 확대될 것으로 기대. BOE의 FMM 구매 확대와 동사의 CAPA 증설이 맞물려 2022년 1천억원 이상의 매출액이 예상되며, 이에 따라 연간 영업이익도 200억원 수준으로 증가할 수 있을 전망
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